Resumo da Área
Em Clientes vs. Momentos, alteramos a nomenclatura do card que apresenta os clientes que não possuem nenhum momento da jornada relacionado de "Nenhum" para "Não Classificado.
Essa alteração de nomenclatura também foi aplicada no filtro da tela de Clientes e nas condições em Regras.
Tela de Clientes
A partir de agora, você tem disponível visualizações de clientes personalizadas para sua equipe dentro do Empodera!
Para utilizar as visualizações disponibilizadas pelo admin da sua área, você deve acessar a tela Clientes > Selecionar Visualização. Feito isso, será apresentado no menu lateral a visualização escolhida.
Para conhecer em detalhes a nova funcionalidade acesse o vídeo disponibilizado na Universidade TOTVS.
Para você que é o admin da área, disponibilizamos a configuração da visualização em Painel Administrativo > Configuração de Painel de Clientes. Com ela os usuários com perfil Admin poderão personalizar a visualização da listagem de clientes da área por Agente, Participantes, Momento, Situação, dentre outras opções. E esta uma vez configurada ficará disponível para visualização de qualquer usuário da área respeitando sua carteira de clientes.
É importante reforçar que a visualização poderá conter um agrupamento principal e um secundário, permitindo ter uma melhor visão dos dados na tela de Clientes. Além disso, o admin poderá personalizar as cores que serão apresentadas de acordo com o agrupamento principal.
Para conhecer em detalhes a nova funcionalidade acesse o vídeo disponibilizado na Universidade TOTVS.
Página do Cliente
Resumo
Adicionamos no card de Tickets o botão "Detalhar", ao clicar nele você será direcionado diretamente para aba Suporte da página do cliente para visualização dos tickets.
Financeiro
Dentro do cliente na aba Financeiro, incluímos uma nova aba chamada Cronograma Financeiro, nessa nova funcionalidade você poderá visualizar o cronograma financeiro do cliente conforme o mês selecionado, realizar a configuração de visualização das colunas e filtro para linha de receita e status. Lembrando que a origem dos dados apresentados são de integração do contrato do cliente no Protheus.
Regras
Você que é do time comercial, a partir de agora poderá utilizar nas condições das regras a nova categoria Migração Novo Intera. Com essa nova condição, você poderá automatizar ações utilizando as opções de "% Decremento" ou "%Incremento" relacionado a sugestão para migração do Novo Intera.
Em caso de dúvidas, entre em contato com [email protected]
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