RELEASE NOTES EMPODERA v.183

Página do Cliente

Financeiro

Na Página do Cliente, aba Financeiro em Cronograma Financeiro, foi incluída uma nova coluna com o Número da Proposta de Venda.

Regras

Em Regras, Cronograma Financeiro incluímos uma nova condição com o Número de Proposta de Venda.

Ainda em regras, incluímos em Ações > Atualização > Cliente> Agente a opção de "Transferir Playbooks/Atividades" e com isso será possível transferir em lote o responsável do playbook e atividade diferente de concluído para um novo agente. Esta opção só ficará disponível se na condição da regra estiver selecionado o agente, caso não tenha o agente selecionado, não deve aparecer a opção na ação.

Gestão de Playbooks 

Incluímos a opção de "Responsável"  no filtro da tela da Gestão de Playbooks, permitindo filtrar os playbooks de acordo com o responsável do Playbook.
Importante reforçar, que somente será apresentado os responsáveis que estiverem vinculados a um playbook.

Ainda em Gestão de Playbooks também incluímos a opção de "Área Responsável Playbook" no relatório de atividades e com isso será possível identificar a área responsável do playbook nas atividades.

E no Relatório de Playbook, incluímos a informação de Responsável do Playbook.

Tela de Clientes

Incluímos o "Nome Fantasia" na tela Cliente como uma nova coluna e esta informação também será apresentada dentro da Página do Cliente.

Meu Perfil

Encontra-se liberado, no cadastro do usuário um novo campo "Papéis". Este novo campo será utilizado, para informar quando um usuário desenvolver um Papel Especifico na sua área, dentro da Jornada do Cliente. 
Como exemplo o CS de Retenção, que pode ser cadastrado neste formato para receber as atividades especificas para ele.