Linha Datasul

Árvore de páginas

Alterar Ordens Contrato - CN0304

Visão Geral do Programa 

Permite realizar a manutenção das ordens de compra do contrato.

Por intermédio deste programa, o usuário poderá alterar somente as ordens já existentes ou incluir novas parcelas.

Na integração com o módulo de Investimentos, quando a quantidade da ordem de compra é alterada, essa será consistida contra a verba da ordem de investimento. Caso não possua verba disponível, não será possível alterar a quantidade. Quando criada uma nova parcela para a ordem de compra, será criada uma parcela em investimentos referente à compra, atualizando o valor compromissado conforme a nova quantidade definida. Caso seja necessário eliminar uma parcela ou ordem de compra, o módulo Investimento será atualizado retirando o valor compromissado da ordem de investimento.

Importante:

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. 

Pré-requisito:

É pré-requisito para a implementação dessa função:

Manutenção de Ordem de Compras (CC0301) 

Alterar Ordens Contrato – Pasta Parcelas

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Alterar Ordens Contrato - Pasta Parcelas, é possível realizar a manutenção das ordens de compra de contrato.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é apresentada tela Inclui / Modifica Ordens (CN0304A), por intermédio da qual é possível efetuar a manutenção da ordem relacionada ao contrato informado. 

Matriz Unidade de Negócio

Quando acionado, permite que seja informada a matriz de rateio para a ordem de compra selecionada. Quando o item possuir o tipo de controle por ordem, é apresentada a tela Matriz Rateio (CN0302D). Caso contrário será apresentada a tela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764), a qual permite realizar a manutenção apenas nas unidades de negócio.

Importante:

Não pode ser informada a matriz de rateio quando o rateio por ordem estiver desmarcado e já houver uma matriz de rateio informada para o contrato ou item do contrato.

Quando for informada a ordem de investimento, serão validados se os percentuais por unidade de negócio definidos na matriz do contrato, estão de acordo com a matriz de investimentos.

Não é permitido alterar a matriz de unidade de negócio quando envolver ordem de Manutenção Industrial. 

Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), a qual permite realizar a manutenção dos dados para a cotação do item de importação.

Importante:

Esse botão é habilitado somente quando o sistema possuir integração com o módulo de Importação, definida por intermédio da Atualização Parâmetros Globais (CD0101).

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Inclui / Modifica Parcelas (CN0304B), por intermédio da qual é possível incluir novas parcelas para a ordem.

Importante:

Esse botão não será habilitado quando:

  • O item do contrato estiver parametrizado como Não Emitido.

  • O tipo de controle do item do contrato for Medição.

  • O contrato estiver Não Emitido.

  • A ordem de compra selecionada estiver com a situação Eliminada.

  • Não é possível alterar um parcela de compra que esteja vinculada a um embarque / veículo.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Inclui / Modifica parcelas (CN0304B), a qual permite realizar a manutenção na parcela selecionada.

Importante:

Esse botão não será habilitado quando:

  • O item do contrato estiver parametrizado como Não Emitido.

  • O tipo de controle do item do contrato for Medição.

  • O contrato estiver Não Emitido.

  • A ordem de compra selecionada estiver com a situação Eliminada.

  • A parcela selecionada estiver vinculada a um embarque/veículo. 

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada.

Importante:

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Eliminação?

Se a ordem de compra for excluída do contrato informado, caso a mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.

Não é possível efetuar a eliminação da parcela quando a mesma estiver vinculada a um embarque/veículo. Para conseguir eliminar a parcela, esse vínculo deverá ser desfeito, por intermédio da Simulação de Embarques (EQ00502).

Transfere

Quando acionado, é apresentada a tela CN0304C, por intermédio da qual é possível efetuar a transferência de parcelas de uma ordem de compra para uma ordem de compra do contrato.

Importante:

Esse botão não será habilitado quando:

  • O item do contrato estiver parametrizado como Não Emitido.

  • O tipo de controle do item do contrato for Medição.

  • O contrato estiver Não Emitido.

  • A ordem de compra selecionada estiver com a situação Eliminada.

  

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Número Contrato

Exibe o número e a descrição do contrato de fornecimento selecionado. 

Ordem

Exibe o número da ordem de compra selecionada do contrato de fornecimento.

Nota:

Pode existir mais de uma ordem de compra relacionada ao contrato. 

Item

Exibe o código e a descrição do item relacionado a ordem de compra do contrato de fornecimento. 

Parc

Exibe as parcelas informadas para a ordem de compra. 

Situação

Exibe a situação da parcela da ordem de compra. 

Qtde

Exibe a quantidade total informada para a parcela. 

Qtde Saldo

Exibe a quantidade de saldo da parcela a ser atendida. 

Qtde Alocada

Exibe a quantidade já alocada de um recebimento que não tenha sido atualizado.

Nota:

Quando da atualização do documento no recebimento, a quantidade alocada e a quantidade saldo da ordem, serão reduzidas com a quantidade recebida e confirmada.

Un

Exibe a unidade de medida do item da parcela. 

Entrega

Exibe a data a ser considerada para o recebimento da parcela.

 

Inclui/Modifica Pai – Ordens

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Modifica na tela Alterar Ordens Contrato, é possível efetuar a manutenção da ordem relacionada ao contrato informado. 

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Número Contrato

Exibe o número do contrato de fornecimento. 

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do contrato de fornecimento. 

Item

Exibe o código do item da ordem de compra. 

Natureza

Exibe a natureza da operação a ser efetuada:

  • Compra,
  • Serviço,
  • Beneficiamento. 

ICMS

Exibe a finalidade da ordem de compra:

  • Consumo.
  • Industrialização. 

Situação

Exibe a situação da ordem de compra:

  • Confirmada.
  • Recebida.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Requisitante

Exibe o nome do requisitante da ordem de compra.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Origem

Exibe a origem da demanda de material da ordem de compra:

  • Manual,
  • Dependente,
  • Independente. 

Depósito

Exibe o depósito a ser considerado para a alocação do item da ordem de compra.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Comprador

Exibe o comprador da ordem de compra do contrato de fornecimento. 

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento requisitante da ordem de compra.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da ordem de compra do contrato do fornecimento. 

Local Entrega

Selecionar o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra.

Os parâmetros disponíveis são:

  • Estabelecimento – Quando selecionado indica que será considerado para o local de entrega o estabelecimento informado.

  • Emitente – Quando selecionado indica que será considerado para o local de entrega o emitente informado ou o endereço esporádico.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Unidade de Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do pedido de compra informado.

Importante:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.

Quando da compra de um item a ser direcionado ao estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. 

Nota:

Este campo não será habilitado quando envolver ordem de Manutenção Industrial com matriz informada.

Tipo Despesa

Exibe o código e a descrição do tipo de despesa do item na ordem de compra do contrato de fornecimento.

Nota:

Esse campo poderá ser alterado quando o tipo de controle do item do contrato for “Ordem”.

Conta

Exibe a conta contábil a ser considerada para a ordem de compra.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

Centro de Custo

Exibe o centro de custo a ser considerado para a ordem de compra.

Nota:

Essa informação poderá ser alterada pelo usuário.

 

Alterar Ordens Contrato – Pasta Loc Entrega

Objetivo da tela:

Com o acionamento da pasta Loc Entrega na tela Alterar Ordens Contrato, é possível informar o local de entrega a ser apresentado no contrato.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Alterar

Com o acionamento desse botão será chamada a tela CN0304D, a qual permite alterar os dados do local de entrega para o contrato de fornecimento.

  

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Local Entrega

Exibe o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra. 

Estabel Entrega

Exibe o código e a descrição do estabelecimento a ser considerado para a busca dos dados de entrega da ordem de compra. 

Emitente Entrega

Exibe o código e a descrição do emitente a ser considerado para a busca dos dados de entrega da ordem de compra. 

Cód Entrega

Exibe o código de entrega para a ordem de compra. 

Nr Pedido Cliente

Exibe o número do pedido do cliente a ser considerado para a busca dos dados de entrega do item. 

Sequência

Exibe a sequência do item no pedido selecionado. 

End Completo

Exibe o endereço completo considerado para a entrega da mercadoria. 

Endereço

Exibe o endereço a ser considerado na entrega da mercadoria. 

CEP

Exibe o código postal considerado para a entrega da mercadoria.

Bairro

Exibe o bairro a ser considerado na entrega da mercadoria. 

Cidade

Exibe a cidade a ser considerada na entrega da mercadoria. 

UF

Exibe a unidade de federação para a entrega da mercadoria. 

País

Exibe o país a ser considerado na entrega da mercadoria. 

Jurisdição

Exibe o código da jurisdição para a entrega da mercadoria.

 

CN0304D

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Alterar na tela Alterar Ordens Contrato – Pasta Loc Entrega, é possível alterar os dados do local de entrega para o contrato de fornecimento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Envio dos Dados

Com o acionamento desse botão, são buscados os dados do endereço de entrega, a serem preenchidos automaticamente nos campos dessa pasta.

A busca dos dados pode ser por:

  • Estabelecimento de Entrega – Busca os dados do estabelecimento selecionado;

  • Emitente Entrega + Código de Entrega – Busca os dados do código de entrega do cliente;

  • Emitente Entrega + Nr. Pedido Cliente + Sequência – Busca os dados do endereço de entrega informado para a sequência do pedido.

   

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Local Entrega

Selecionar o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra.

Os parâmetros disponíveis são:

  • Estabelecimento – Quando selecionado, indica que será considerado para o local de entrega o estabelecimento informado.
  • Emitente – Quando selecionado, indica que será considerado para o local de entrega o emitente informado ou o endereço esporádico. 

Estabel Entrega

Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para busca dos dados de entrega da ordem.

Nota:

Esse campo deve ser utilizado quando parametrizado o local de entrega como Estabelecimento. 

Emitente Entrega

Selecionar o código do emitente a ser considerado para busca dos dados de entrega da ordem.

A busca dos dados de entrega do emitente pode ser por:

  • Código de Entrega – Quando informado, serão buscados os dados cadastrados para o código de entrega do emitente.
    Veja mais informações na função Manutenção do Endereço de Entrega (CD0705).
  • Número do Pedido e Sequência do Item – Quando informado, serão buscados os dados de entrega cadastrados para o item do pedido.
    Veja mais informações na função Implantação Pedidos (PD4000).

Nota:

Esse campo deve ser utilizado quando parametrizado o local de entrega como Emitente.

Cod Entrega

Selecionar o código de entrega a ser considerado para a Ordem.

Veja mais informações na função Manutenção do Endereço de Entrega (CD0705). 

Nr Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente a ser considerado para a busca dos dados de entrega do item.

Veja mais informações na função Implantação Pedidos (PD4000).

Nota:

Quando informado, deverá ser informado os campos Emitente de Entrega e Sequência.

Sequência

Inserir a sequência do item no pedido selecionado, a qual será considerada para a busca dos dados de entrega do item.

Veja mais informações na função Implantação Pedidos (PD4000).

Nota:

Quando informado, devem ser informados os campos Emitente de Entrega e Nr Pedido Cliente.

Endereço Completo

Exibe o endereço completo considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega. 

Endereço

Exibe o endereço considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega. 

CEP

Exibe o código postal considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega. 

Bairro

Exibe o bairro considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega. 

Cidade

Exibe a cidade considerada para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega. 

UF

Exibe a unidade de federação considerada para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega. 

País

Exibe o país considerado para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereço de entrega.

 

Inclui/Modifica Parcelas

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Alterar Ordens do Contrato, botão Incluir ou Modificar, é possível incluir ou modificar as parcelas relacionadas ao contrato informado. 

Importante:

Esses botões serão habilitados quando a parcela estiver com a situação Confirmada ou Recebida.

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Parcela

Inserir o número da parcela.

Importante:

O programa sugere a numeração das parcelas automaticamente.

Situação

Selecionar a situação atual da parcela.

As opções possíveis são:

  • Confirmada – Quando selecionada, indica que a parcela se encontra associada a uma ordem confirmada.

  • Recebida – Quando selecionada, indica que a parcela se encontra sem saldo a atender.

Importante:

Esse campo será habilitado somente quando da manutenção da parcela.

Quantidade

Informar a quantidade a ser considerada para a parcela.

Importante:

Esse campo será habilitado somente quando da manutenção da parcela.

Se a quantidade da parcela da ordem de compra for alterada, caso a ordem em questão esteja vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Unidade Medida

Informar o código da unidade de medida do item da parcela.

Nota:

A unidade de medida informada deve ser igual para todos os sistemas. Caso o item seja controlado por débito direto, poderá ser informada qualquer unidade de medida, desde que a mesma seja informada no sistema.

Data Entrega

Informar a data de entrega prevista das mercadorias, referente à ordem de compra. 

Qtde Saldo

Exibe a quantidade de saldo, referente a parcela a ser recebida.

Importante:

Esse campo será habilitado somente quando da manutenção da parcela.

 

CN0304C

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Alterar Ordens Contrato, botão Transfere, Estabelecer Compras Contratos, é possível realizar a transferência de parcelas de uma determinada ordem de compra para uma ordem de compra do contrato.

Nota:

Caso a ordem de compra possua somente uma parcela poderá ser feita a transferência, porém, a ordem do contrato eliminará automaticamente a ordem de compra original. 

Importante:

Se a ordem de compra for desvinculada do contrato informado, caso a mesma esteja vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Transfere

Quando acionado, é possível transferir a parcela selecionada da ordem de compra para o contrato de fornecimento. 

Devolve

Quando acionado, é possível devolver a parcela selecionada do contrato de fornecimento para a ordem de compra. 

Modifica

Quando acionado, é possível alterar a data de entrega da parcela selecionada.