Faturar Pedidos de Venda
Caminho Básico
01. Visualizar os pedidos de venda a faturar de um determinado período conforme configuração.
Nota:
As configurações iniciais são informadas na funcionalidade Pedidos de Venda.
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Caminhos Alternativos
Aplicar Filtros
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele.
01. Acionar Filtrar.
02. Selecionar o elemento a ser considerado na pesquisa e inserir seu valor.
03. Acionar Aplicar.
04. Visualizar os pedidos de venda apresentados de acordo com o filtro.
Aplicar Filtro Avançado
01. Acionar Filtro.
Nota:
O usuário clicando na opção filtrar, o sistema mostrará o filtro simples, para que o usuário possa realizar este filtro rapidamente.
02. Acionar Avançado.
03. Inserir os parâmetros a serem considerados no filtro avançado.
04. Acionar Confirma.
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência para alterar os parâmetros de pesquisa.
05. Visualizar os pedidos de venda apresentados de acordo com o filtro.
Faturar Pedido de Venda
01. Selecionar um pedido de venda.
02. Acionar Faturar Pedido de Venda.
03. Visualizar os valores da nota fiscal a ser gerada.
Nota:
Os campos Estabelecimento, Série, Data Emissão, Canal de Venda e Natureza Operação estarão habilitados para modificação.
04. Acionar Efetivar para confirmar a nota fiscal.
05. Selecionar o(s) item(ns) do pedido de venda a serem faturadas.
Nota:
Caso a espécie do pedido seja programação de entrega, ao clicar no check-box do item pai da entrega, todas as entregas deverão ser automaticamente selecionadas.
Ao clicar em Atender Todos os Itens, será feita a alocação do saldo de todos os itens do pedido de venda.
Ao clicar em Alterar Item ou dar duplo clique em uma linha do grid, será chamada a tela relativa ao Cálculo do Pedido - Itens da Pedido. Por intermédio do botão Alterar da tela apresentada, é possível modificar as informações habilitadas referente ao item do pedido de venda selecionado.
Faturar Pedido de Venda – Aplicar Filtros
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele.
01. Acionar Filtrar.
02. Selecionar o elemento a ser considerado na pesquisa e inserir seu valor.
03. Acionar Aplicar.
04. Visualizar os itens dos pedidos de venda apresentados de acordo com o filtro.
Faturar Pedido de Venda – Embalagens
01. Acionar Itens ou Embalagens.
Nota:
O nome do botão será alterado conforme a seleção. Os dois labels possíveis serão: “Itens” e “Embalagens”. Ao selecionar o botão com o label “Itens” será apresentado o grid de Itens e o label do botão automaticamente será modificado para “Embalagens”.
Faturar Pedido de Venda – Calcular Nota Fiscal
01. Acionar Calcular Nota Fiscal.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Calcular Nota Fiscal Especial.
Faturar Pedido de Venda – Alterar Cabeçalho
01. Acionar Alterar Cabeçalho.
Nota:
Ao clicar no botão Alterar Cabeçalho, será chamada a tela “Faturar Pedido de Venda – Alterar Cabeçalho. Nesta tela, é possível modificar as informações habilitadas referente ao item do pedido de venda selecionado.
Simular Cálculo da Nota Fiscal
01. Acionar Detalhar.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Simular Cálculo de Nota Fiscal Especial.
Inserir Itens para Geração Manual de Movimentos de Drawback
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Drawback.
03. No quadro Itens, selecionar o item da nota fiscal que gerará movimento de Drawback.
04. No quadro Disponíveis, assinalar o movimento do item a ser considerado.
05. Acionar Quantidade.
06. Inserir a quantidade do item a ser considerada no movimento de Drawback.
07. Acionar Salvar.
08. Acionar a seta de movimentação para a direita para incluir o movimento no quadro Selecionados.
Nota:
Por meio das setas de movimentação é possível incluir ou excluir os movimentos do quadro de movimentos selecionados para serem considerados.
09. Acionar Confirmar.
Incluir Despesa de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Acionar Incluir.
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Itinerário
Itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.
Ponto Controle
Selecionar o ponto de controle da rota a ser considerado para a despesa.
Despesa
Código da despesa a ser considerado para o processo de exportação.
Fornecedor Despesa
Fornecedor da despesa no processo de exportação.
Moeda
Código da moeda no qual o valor da despesa é apresentado.
Condição Pagamento
Código da condição de pagamento da despesa.
Importante:
O sistema não permite que já informada uma condição de pagamento especial para a depesa. Dessa forma, a condição informada deve ser diferente de "0".
Classificação
Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:
• Frete, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de frete.
• Seguro, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de seguro.
• Embalagem, quando selecionada, determina que a despesa é referente a embalagens.
Data Pagamento
Data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.
Importante:
Quando a despesa estiver vinculada a uma determinada entrega, e essa for faturada parcialmente, o valor será enviado ao fluxo de caixa proporcionalmente ao saldo em aberto para a entrega.
Comissão Agentes Ext
Quando assinalado, determina que a despesa de exportação da nota fiscal deve ser considerada para geração de comissão para agentes externos. Quando não assinalado, determina que a mesma não deve ser considerada para o cálculo da comissão dos agentes externos.
Forma Preço Venda
Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado na formação do preço de venda, sendo incorporado ao valor da nota fiscal.
Integra AP
Quando assinalado, determina que a despesa será considerada no módulo Contas a Pagar.
Destaca Despesas
Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.
Despesa Inclusa
Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.
Considera Valor Total no Faturamento Parcial
Quando assinalado, determina que quando for realizado um Faturamento Parcial será considerado o valor total da despesa de Exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação.
Importante:
Para o correto funcionamento deste parâmetro é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070).
Moeda Despesa
Valor da despesa na moeda da despesa.
Moeda Pedido
Valor da despesa na moeda do pedido.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar para incluir outras despesas.
Alterar Despesa de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Selecionar a despesa a ser alterada.
04. Acionar Alterar.
05. Alterar as informações desejadas.
06. Acionar Salvar.
Eliminar Despesa de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Selecionar a despesa a ser eliminada.
04. Acionar Eliminar.
Gerar Despesas de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Acionar Gerar Despesa.
Detalhar Pedido de Venda
01. Acionar Detalhar.
Falando de Faturar Pedidos de Venda...
Por intermédio do portlet Pedidos de Venda, o usuário poderá monitorar o processo de faturamento e a partir deste proceder o faturamento dos pedidos de venda selecionados.
Quando o sistema esta parametrizado para utilizar o conceito de unidade de negócio, o parâmetro de controle de unidade de negócio por estabelecimento/deposito, não é possível utilizar depósitos com unidades de negócio associadas distintas para alocação de um item e quando houver algum depósito com unidade de negócio associada, essa unidade de negócio é gravada no item da nota fiscal. Se nenhum depósito tiver unidade de negócio associada, a unidade de negócio do item da nota fiscal permanece inalterada, se for necessário alocar depósitos associados a unidades de negócio diferentes, é necessário criar outra sequência do item, ou no caso de devolução/retorno de terceiros, gerar mais itens conforme a necessidade.
Quando o primeiro depósito utilizado para alocar o item não possuir quantidade suficiente e houver saldo apenas em depósitos associados a unidades de negocio diferente do primeiro depósito alocado, é considerado que não há saldo disponível suficiente para atender o item, sendo necessário fazer a alocação manualmente.
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