Ordens de Compra - HTML.CC0301
Visão Geral do Programa
A Ordem de Compra é um documento ou autorização oriunda do subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), informando as necessidades de material, dando partida ao fluxo de compras.
As ordens podem ter origem em outros módulos, tais como:
• Planejamento
• Estoque
• Planejamento Manutenção Industrial
• Investimento
Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.
As ordens também poderão ter a sua origem nas solicitações de compras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em Solicitações de Compras.
A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.
Ordens de Compra
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e cadastramento de Ordens de Compra, assim como, incluir e efetuar a manutenção nas parcelas das mesmas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra. |
Transferir | Quando acionado, apresenta a tela Transferência de Ordens, na qual é possível transferir as ordens previamente selecionadas para outro comprador. Nota: Somente é possível fazer a transferência de compradores para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação, Em Cotação ou Cotada. |
Definir Comprador | Quando acionado, apresenta a tela Definir Comprador, na qual é possível definir o comprador a ser relacionado as ordens previamente selecionadas que não possuem um comprador. Nota: Caso as ordens estejam com situação “Em Cotação”, será definido o mesmo comprador para as cotações das ordens selecionadas. |
Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação, na qual é possível solicitar cotações para as ordens previamente selecionadas. Nota: Somente serão consideradas ordens “Sem Cotação”, “Em Cotação” e não estejam em nenhum processo de cotação ou pacote de compra. |
Cotações | Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações da ordem de compra em questão. Nota Essa opção é apresentada apenas para ordens que possuem cotação respondida pelo fornecedor. |
Filtro | Permite informar a ordem, código ou descrição do item para filtrar as ordens de compra apresentadas em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil. |
Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca das ordens de compra. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por". Nota: A busca avançada pode apresentar comportamentos distintos de acordo com a configuração, conforme segue: O comportamento quando o sistema está parametrizado para trabalhar por comprador é o seguinte:
O comportamento quando o sistema está parametrizado para trabalhar por grupo de compra é o seguinte:
|
Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação das ordens de compra. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". |
Classificação | Permite alterar a classificação e ordenação das ordens apresentadas em tela. As opções de classificação são:
|
Detalhar Ordem de Compra | Quando acionado, apresenta a tela Consultar Ordem de Compra, na qual é possível consultar detalhes da ordem de compra selecionada. |
Editar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Ordem, na qual é possível editar as informações da ordem em questão. Nota: Somente é possível alterar ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação. |
Excluir | Quando acionado, permite excluir a ordem de compra em questão. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro da ordem de compra. Nota: Somente é possível excluir ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra com base nas informações da ordem de compra em questão. Importante: A cópia de ordens agiliza muito o processo de inclusão de ordem, mas é importante ficar atendo aos fatores que devem ser diferentes da ordem de compra original, como por exemplo: item, quantidade e outros fatores. |
Transferir | Quando acionado, apresenta a tela Transferência de Ordens, na qual é possível transferir a ordem em questão para outro comprador. Nota: Somente é possível fazer a transferência de compradores para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação, Em Cotação ou Cotada. |
Follow-Up | Quando acionado, apresenta a tela Follow-Up, na qual é possível registar comentários pertinentes a ordem de compra em questão. |
Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação, na qual é possível solicitar cotações para a ordem de compra em questão. Nota: Somente é possível solicitar cotações para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação e não possuam pacote de compra. |
Exibir Detalhes | Quando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes a ordem de compra em questão. |
Ocultar Detalhes | Quando acionado, oculta os detalhes referentes a ordem de compra em questão. |
Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela. Importante: Essa opção somente é apresentada quando houver mais de 50 registros na listagem. Para maximizar a performance e reduzir o tempo de apresentação das informações para o usuário, as ordens de compra são carregadas de 50 em 50 registros. |
Anexos | Quando acionado, apresenta a tela Anexos de documentos onde é possível visualizar, criar, fazer download ou excluir os anexos relacionados a ordem. Importante Usuários sem permissão de acesso no programa html.cc0301 não podem manipular ou visualizar anexos na ordem de compra. Programas onde podem ser configuradas as permissões no html.cc0301:
|
Nova Ordem de Compra
Objetivo da tela: | Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Expandir/Contrair Todos | Quando acionado, permite expandir e contrair todos os agrupadores de informações. |
Expandir/Contrair (Agrupador) | Quando acionado, permite expandir e contrair o agrupador de informação em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Ordem |
Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada. Importante: O sistema sugere o número da última ordem dentro da faixa de numeração definida por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104). |
Situação |
Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:
|
Origem |
Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:
|
Expectativa |
Exibe a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra. Nota: Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido. |
Item |
Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra. Nota: Quando o comprador estiver definido para comprar somente itens pré-definidos para ele, não é possível confirmar a ordem de um item que não tenha permissão de comprar. Veja mais detalhes no campo Compra Itens Pré-definidos, do cadastro de Usuário Materiais (CD1700). |
Quantidade |
Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra. |
Unidade Medida | Unidade de medida na qual a quantidade está sendo solicitada. |
Entrega Única |
Quando informado, determina que será gerada uma entrega única para a ordem com essa data. Importante: Se forem informadas entregas, a informação deste campo é desconsiderada. |
Estabelecimento |
Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra. |
Depósito |
Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.
Importante:
É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado.
|
Natureza |
Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:
|
ICMS |
Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Requisitante |
Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. |
Comprador |
Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra. Nota: Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato. Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Estab Gestor |
Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). |
Imprime Ficha Cotação |
Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa. |
Ordem emitida |
Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa. Nota: Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras. |
Prioridade de aprovação | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: |
Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Entregas, na qual é possível dividir a quantidade da ordem de compra em uma ou mais entregas, de acordo com o cronograma para recebimento. |
Configurar Regras | Quando acionado, apresenta a tela Configurar Regras, na qual é possível definir regras para validação das parcelas a serem inclusas. |
Editar | Quando acionado, apresenta a tela Entregas, permitindo alterar informações da entrega selecionada. |
Excluir | Quando acionado, permite excluir a entrega selecionada. |
Entrega
Objetivo da tela: |
Permite incluir as entregas da Ordem de Compra, conforme o cronograma em que o material deve ser recebido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Ordem de Compra |
|
Quantidade Ordem |
Exibe a quantidade total do item na ordem de compra. |
Quantidade | Inserir a quantidade a ser entregue na data. |
Data Entrega |
Inserir a data de entrega do item. |
Referência | Exibe a referência do item a ser entregue. |
Cliente |
Selecionar o código do cliente correspondente a ordem de compra. |
Pedido | Selecionar o pedido do cliente correspondente a ordem de compra. |
Sequência | Selecionar a sequência do item no pedido do cliente. |
Configurar Regras
Objetivo da tela: |
Permite configurar as regras para validação das entregas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Intervalo de datas válidas para data de entrega |
Inserir uma faixa de datas, formando um intervalo válido para as entregas da ordem de compra. |
Permite quantidade menor que o Lote Mínimo |
Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote mínimo definido para o item. |
Permite quantidade menor que o Lote Múltiplo |
Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote múltiplo definido para o item. |
Exporta cliente/pedido para outras parcelas. | Permite determinar se o cliente e pedido do cliente devem ou não ser exportados para as demais parcelas de entrega da ordem de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Ordem Invest |
Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento. |
Empresa | Exibe a empresa da ordem de investimento selecionada. |
Ordem Serviço |
Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção/manutenção. Importante: Para permitir a alteração da Ordem de Compra quando a Ordem de Manutenção Industrial ou de Frotas estiver Finalizada, deve ser ativada a função "ativa-ordem-term" por intermédio do programa Manutenção Função Liberação Especial (CD7070). |
Operação |
Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço. Importante: Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento. |
Conta |
Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado. Importante: É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
Centro Custo |
Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. |
Tipo Despesa |
Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa. Importante: É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
Contrato de Compra |
Selecionar o contrato de compra a ser relacionado à ordem de compra. |
Sequência | Selecionar a sequência do item no contrato de compra. |
Pacote de compra | Selecionar o pacote de compra a ser relacionado à ordem de compra. |
Inserir, caso necessário, uma descrição complementar correspondente a Ordem de Compra cadastrada.
Nota:
A narrativa de descrição complementar da ordem pode ser apresentada de forma automática quando na Manutenção Parâmetros Compras (CC0104) estiver assinalado a opção Sugere narrativa do item, disponível na pasta Parâmetros 2.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: |
Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, permite a inclusão de mais uma linha para que seja informada a unidade de negócio e seu respectivo percentual de rateio. |
Eliminar |
Quando acionado, permite eliminar a unidade de negócio e percentual relacionado a ordem de compra. Nota: Ao eliminar uma ou mais unidades de negócio, o percentual de rateio terá que ser revisto para que a soma seja igual a 100%. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descrição: |
Unidade de Negócio |
Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio, essa será copiada para ordem de compra. |
Percentual |
Inserir o percentual de rateio entre as unidades de negócio. Nota: A soma de todos os rateios deve ser igual a 100%. Caso seja somente uma unidade de negócio, essa deverá ter o valor equivalente a 100%. |
Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores. Nota: Essa tela é apresentada logo após confirmar a inclusão da ordem de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dividir entrega entre fornecedores | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser dividida entre fornecedores do item. |
Visualizar divisão | Permite determinar se a deseja ou não visualizar a divisão das entregas do item. |
Visualização da Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Monitorar a divisão das entregas entre os fornecedores e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes nas quantidades. Os fornecedores sugeridos nesta tela, são com base no relacionamento Item X Fornecedor x Estabelecimento, e se este não existir, serão considerados os fornecedores do relacionamento Item X Fornecedor. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O sistema irá sugerir a divisão das entregas em novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor. Importante: Na inclusão da ordem de compra, no momento da divisão das entregas da ordem para um determinado fornecedor, é verificado se o fornecedor possui contrato de fornecimento ativo, caso exista, a informação do comprador da ordem de compra será substituída com a informação contida no campo comprador do contrato. Essa situação também é considerada quando o usuário informa o número do contrato manualmente na ordem de compra e/ou a ordem de compra é gerada vinculada ao contrato quando executado a Geração de Ordens de Compra (CC0325). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade | Exibe a quantidade do item dividida entre os fornecedores, podendo ser ajustada manualmente essas quantidades. |
Conceitos
Segurança por Estabelecimento – Compras
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)