Pasta Anexos
Visão Geral da Função
Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:
- Manutenção de Contas;
- Manutenção Oportunidades de Venda;
- Manutenção Ocorrência;
- Tarefas do Usuário;
- Histórico de Ação.
Os arquivos também podem ser anexados no momento do cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' na tela de inclusão.
Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados ao processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Selecionar Arquivos | Quando acionado permite adicionar arquivos ao processo em questão. Nota: Para adicionar vários arquivos, utilize a tecla CTRL ou Shift. Importante:
|
Lista de Anexos | Exibe os arquivos anexados ao processo. Nota: Ao clicar no nome do anexo é efetuado o download do arquivo. |
Excluir | Quando acionado elimina o anexo do processo. |
Tipo de Anexo
Objetivo da tela: | Selecionar o tipo de cada arquivo a ser anexado ao processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lista de Anexos | Exibe todos os arquivos que serão anexados ao processo. |
Excluir | Quando acionado elimina o arquivo da lista. |
Adicionar Tipo de Anexo | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. |
Confirmar | Quando acionado anexa os arquivos ao processo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Anexo | Selecionar o tipo do arquivo a ser anexado. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda
Registrar Tarefa - html-crm.task.new