Carta Fatura

Características do Requisito

Descrição

Este projeto tem como objetivo a criação de um novo conceito, para possibilitar a oferta de coberturas opcionais a partir da emissão de Cartas Fatura, a serem encaminhadas aos clientes ativos do plano de saúde. 

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Procedimento para Utilização

1. No TOTVS acesse o programa Manutenção Parâmetros Faturamento:

• O programa possibilitará o cadastro dos eventos que serão utilizados na geração das faturas avulsas. 
• Também possibilitará a seleção da espécie e os eventos para pessoa jurídica e pessoa física, bem como um evento de desconto que será utilizado caso o contratante opte por pagar a fatura e usufruir dos módulos ofertados:
  
  

2. No TOTVS acesse o programa Cadastro de Campanha de Oferta de Módulos Opcionais (FP0220A).

• O programa possibilita o cadastro de campanhas com módulos que serão ofertados aos contratantes:
  
  
• Ao clicar em Adicionar, o programa permitirá informar um código e a descrição para a campanha, um portador, uma quantidade de dias para que seja ofertada a campanha novamente após o primeiro envio e uma data de validade para a campanha.
  
• O botão Alterar exibirá a tela para que sejam alterados os dados da campanha;
• O botão Remover excluirá uma campanha mediante confirmação do usuário;
• No botão Imprimir será gerado um relatório da campanha.
  
  
  
  
• Em Adicionar Modulo será permitido o cadastro dos módulos da campanha, informando um valor para cada módulo ofertado.
  
  
  
  
• O botão Avaliação de Desempenho exibirá a tela abaixo permitindo avaliar as campanhas.
  
  
  
  
• O programa possibilita a geração da avaliação de desempenho das carta faturas pelos filtros do código da campanha, os módulos e a data de validade da campanha.
  
  
  
  
• No relatório é possível observar, a quantidade de cartas faturas geradas por uma respectiva campanha, bem como sua quantidade de adesão e a sua porcentagem de adesão. Temos também os módulos da campanha, bem como os seus valores ofertados.
• O botão Efetivar Campanha efetivará todas as campanhas que estão com status 1 “Pendente de efetivação”, e que a data de vencimento da fatura seja menor que hoje, aplicará os módulos opcionais ao beneficiários que fazem parte da campanha.
• No TOTVS acesse o programa Manutenção Geração Carta Fatura (FP0510Z):
  
  

• No filtro superior poderão ser preenchidos alguns dos campos para permitir encontrar as Cartas Faturas geradas. Podendo buscar, por exemplo, uma campanha onde após clicar em pesquisar serão listadas todas as Cartas Fatura gerados para a campanha. Também poderão ser listadas todas geradas para um determinado contratante. As Cartas Faturas terão quatro situações possíveis:
  
  • 1 – Pendente de Efetivação: quando é gerada a fatura avulsa e enviada ao contratante;
  • 2 – Efetivada: para os casos onde o contratante deseja participar da campanha e irá pagar a fatura, as Cartas Fatura com essa situação são as que o sistema identificou que já foram pagas;
  • 3 – Rejeitada: para os casos onde o contratante não deseja participar da campanha e não irá pagar a fatura, as Cartas Fatura com essa situação são as que o sistema identificou que não foram pagas;
  • 4 – Cancelada: para os casos onde o usuário gere uma Carta Fatura errado e necessite desfazer o processo;
    
    
• O botão Estornar somente ficará habilitado para Cartas Fatura ainda na situação 1 – Pendente de Efetivação, onde o usuário gerou erroneamente uma Carta Fatura e necessite desfazer o processo, então a fatura avulsa será estornada e as demais tabelas relacionadas também;
• O botão Gerar exibirá uma tela que permitirá uma ampla quantidade de filtros possíveis para seleção dos termos que participarão da campanha e ter as Cartas Fatura:
  
  
  
  
• Ao clicar em Próximo exibirá todos os termos encontrados após aplicar os filtros informados, em que será possível marcar quais termos o usuário deseja gerar as Cartas Fatura:
  
  
  
  
• O botão Detalhar exibirá todos os dados da Carta Fatura gerada:

• Ao clicar em Exportar será gerado um arquivo .CSV de relatório com os dados das Cartas Fatura listadas no GRID: