01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Logix |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Fiscal |
| Função: | OBF25100 - Consulta dos documentos fiscais OBF251001 - Consulta dos documentos fiscais OBF25110 - Detalhamento da nota fiscal OBF25120 - Detalhamento do item OBF25101 - Geração da planilha |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBACKRTLGX-179/ DBACKRTLGX-932/ DBACKRTLGX-933/ DBACKRTLGX-934/ DBACKRTLGX-1115 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Disponibilizar uma consulta completa aos documentos fiscais integrados após processamento pelo programa OBF12000, abrangendo documentos de entrada, saída, serviços prestados e tomados. Permitir acesso detalhado aos itens relacionados e tributos incidentes em cada operação, apresentando tanto os tributos vigentes, quanto os novos tributos estabelecidos pela reforma tributária (IBS/CBS). A consulta opera sobre base de dados consolidada pós-processamento, garantindo informações atualizadas e consistentes com navegação hierárquica desde o documento principal até o detalhamento tributário específico por item, mantendo rastreabilidade completa.
Situação Atual:
Empresas precisam consultar e analisar documentos fiscais armazenados nas tabelas de integração do fiscal
Necessidade de visualizar informações detalhadas de notas fiscais, incluindo dados tributários específicos de cada item
Requisito de navegação hierárquica entre diferentes níveis de informação (documento → item → tributos)
Demanda por análise de conformidade tributária com as legislações existentes e a nova legislação da reforma tributária (IBS/CBS)
Requisitos Funcionais:
Consulta unificada de todos os tipos de operações fiscais (entradas, saídas, serviços tomados e prestados)
Filtros avançados para localização precisa de documentos
Navegação intuitiva através de três níveis de detalhe
Visualização completa de informações tributárias por item
Suporte aos novos tributos da reforma tributária brasileira
Exportação de dados para análise externa
Requisitos Técnicos:
Os documentos fiscais devem estar armazenados nas tabelas de integração fiscal programa OBF12000
Validação de períodos de consulta (máximo 60 dias)
Consulta as empresas configuradas no programa OBF12003 - Centralização/Consolidação de Empresas. As empresas cadastradas nesta configuração serão apresentadas como opções disponíveis para seleção no filtro "Empresa origem" da tela de consulta..
03. SOLUÇÃO
O programa OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais é uma ferramenta completa para consulta e análise de documentos fiscais armazenados nas tabelas de integração fiscal. Abrange todos os tipos de operações fiscais: entradas, saídas, serviços tomados e serviços prestados. O programa oferece três níveis de consulta hierárquicos que permitem navegação detalhada e progressiva através dos dados fiscais.
Tela - Consulta dos Documentos Fiscais
A tela principal oferece filtros de consulta com período obrigatório (máximo 60 dias), origem, empresa, cliente/fornecedor e campos específicos com pesquisa. A grade exibe resultados com legenda colorida por tipo de operação e navegação via ícone de lupa. Inclui funcionalidades de pesquisa e múltipla seleção para geração de relatório com exportação em planilha.
Os documentos fiscais apresentados correspondem exclusivamente aos documentos integrados da empresa logada. Na opção de seleção "empresa origem", são exibidas as empresas cadastradas no OBF12003 que tiveram seus documentos fiscais integrados à empresa logada. Nesta estrutura de integração, os documentos constam com a empresa logada como empresa principal e a empresa origem como a empresa de onde os documentos foram originalmente gerados e posteriormente integrados, seguindo as orientações da funcionalidade de Centralização / Consolidação de Empresas - OBF12003.
Implementação da Interface de Consulta Geral:
Configuração dos Filtros de Pesquisa:
Período (Obrigatório): Validação automática para não ultrapassar 60 dias.
Origem: Opções de seleção disponíveis (Entrada, Saída, Serviços Tomados, Serviços Prestados) permitem filtrar por tipo de operação. Caso nenhuma opção seja selecionada, o programa apresentará todos os documentos fiscais constantes na integração da empresa.
Empresa Origem: Será apresentado a empresa que está logado e as empresas que tiver cadastro no OBF12003 como centralização/consolidação como opção de seleção.
Cliente/Fornecedor: Conforme origem selecionada, apresenta as opções de cliente ou fornecedor para seleção.
Situação: Normal ou Cancelada.
Nota Fiscal: Para selecionar a nota fiscal, deve-se primeiro informar a origem (Entrada, Saída, Serviços Tomados, Serviços Prestados).
Item: Os itens apresentados como opções para seleção serão os itens relacionados à empresa e empresa origem.
CFOP: Serão apresentados todos os CFOP cadastrados como opção para seleção.
Classificação Tributária IBS/CBS: Serão apresentadas todas as classificações tributárias IBS/CBS cadastradas como opção para seleção.
Implementação da Grade de Resultados:
Legenda Visual: Ícones coloridos por tipo de operação (🔵 Entradas, 🔴 Saídas, 🟢 Serviços Tomados, ⚫ Serviços Prestados)
Colunas Informativas: Empresa origem, Data, Nota fiscal, Espécie, Série, Situação, Cliente/Fornecedor, Descrição
Navegação: Ícone 🔍 na coluna "Detalhe" para acesso à segunda tela
Funcionalidades de Ação:
Pesquisar: Execução de consulta com base nos filtros
Exportar: Geração de relatório em planilha
Seleção Múltipla: Checkbox para relatórios específicos apenas com documentos selecionados.
Tela - Detalhes da Nota Fiscal
A tela de detalhes da nota fiscal exibe detalhes completos do documento com cabeçalho informativo (origem, nota fiscal, série, situação, datas, cliente/fornecedor e valores) e grade de itens contendo identificação, quantidades, valores e navegação via ícone de lupa.
Implementação da Visualização Detalhada do Documento:
Seção de Cabeçalho:
Informações Gerais: Empresa origem, Origem, Aviso Rec., Nota Fiscal, Série/Subsérie, Espécie, Modelo
Status e Datas: Situação, Data Emissão/Entrada, Finalidade
Dados cliente/fornecedor: UF, Cliente/Fornecedor, Descrição
Valores: Valor total da nota fiscal
Grade de Itens da Nota:
Identificação: Sequência, Item, Descrição, CFOP
Quantidades e Valores: UN, Quantidade, Valor unitário, Valor líquido, Valor contábil
Navegação: Ícone 🔍 na coluna "Detalhe" para acesso à terceira tela
Tela - Detalhamento do Item
A tela de detalhamento do item oferece análise tributária completa com identificação básica (sequência, item, descrição, natureza de operação ou grupo de despesa, CFOP, NCM/NBS) e tabela detalhada dos tributos vigentes e da reforma tributária (IBS/CBS). Para cada tributo, apresenta incidência, CST, bases de cálculo, alíquotas, valores, diferencial e códigos de ajuste específicos relacionados do item.
Implementação da Análise Tributária Completa:
Seção de Identificação do Item:
Dados Básicos: Sequência, Item, Descrição, Natureza da Operação/Grupo Despesa
Classificações Fiscais: CFOP, NCM/NBS
Tabela Tributária Detalhada:
Tributos Tradicionais: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, ISS_REC..
Novos Tributos (Reforma): IBS_UF, IBS_MUN, CBS..
Campos por Tributo:
Incidência e CST
Classificação Tributária IBS/CBS
Base de cálculo e Redução BC
Alíquota, Redução Alíquota, Alíquota Efetiva
Valor tributo e Valor Outros
Diferencial: Dif. Alíquota, Valor Trib. Diferencial
Diferimento: Perc. Diferido, Valor Diferido
Códigos: Cód. Apuração, Cód. Ajuste, CBenef
Exportação de Dados
O programa oferece geração de relatórios em planilha planilha para conferência detalhada dos dados fiscais. A exportação organiza informações por itens e tributos, incluindo identificação completa, classificações fiscais, bases de cálculo, alíquotas e valores de todos os tributos existentes e referentes à reforma tributária.
Campos do relatório planilha: O relatório exportado contém informações detalhadas organizadas em seções específicas para análise completa dos documentos fiscais e tributos incidentes.
- Identificação do Documento: Empresa, Empresa Origem, Origem, Nota Fiscal, Série, Data Emissão/Entrada, Cliente/Fornecedor, Descrição, Finalidade, Estado, Município, Nat. Oper./Grupo Despesa, CFOP e Valor Nota Fiscal.
- Detalhamento do Item: Sequência, Item, Descrição Item, NCM/NBS e Valor Contábil Item.
- Tributos - ICMS: CST ICMS, Redução BC ICMS, BC ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Valor ICMS Isento, Valor ICMS Outros, BC FCP, Alíquota FCP, Valor FCP, Alíquota Diferencial, Valor Diferencial, Redução BC ICMS ST, BC ICMS ST, Alíquota ICMS ST, Valor ICMS ST, BC FCP ST, Alíquota FCP ST e Valor FCP ST.
- Tributos - IPI: CST IPI, BC IPI, Alíquota IPI e Valor IPI.
- Tributos - PIS: CST PIS, BC PIS, Alíquota PIS, Valor PIS, BC PIS ST, Alíquota PIS ST e Valor PIS ST.
- Tributos - COFINS: CST COFINS, BC COFINS, Alíquota COFINS, Valor COFINS, BC COFINS ST, Alíquota COFINS ST e Valor COFINS ST.
- Tributos - ISS: Incide ISS REC, Base ISS REC, Alíquota ISS REC, Valor ISS REC, Incide ISS RET, Base ISS RET, Alíquota ISS RET e Valor ISS RET.
- Novos Tributos - IBS/CBS: CST IBS/CBS, Clas. Tributária IBS/CBS, Incidência IBS_UF, BC IBS_UF, Alíquota IBS_UF, Redução Alíquota IBS_UF, Alíquota Efetiva IBS_UF, Valor IBS_UF, Incidência IBS_MUN, BC IBS_MUN, Alíquota IBS_MUN, Redução Alíquota IBS_MUN, Alíquota Efetiva IBS_MUN, Valor IBS_MUN, Incidência CBS, BC CBS, Alíquota CBS, Redução Alíquota CBS, Alíquota Efetiva CBS e Valor CBS.
- Novos Tributos - IBS/CBS Regular: CST IBS_UF_REG, Clas. Tributária IBS_UF_REG, Incidência IBS_UF_REG, BC IBS_UF_REG, Alíquota IBS_UF_REG, Valor IBS_UF_REG, CST IBS_MUN_REG, Clas. Tributária IBS_MUN_REG, Incidência IBS_MUN_REG, BC IBS_MUN_REG, Alíquota IBS_MUN_REG, Valor IBS_MUN_REG, CST CBS_REG, Clas. Tributária CBS_REG, Incidência CBS_REG, BC CBS_REG, Alíquota CBS_REG e Valor CBS_REG.
Relatório em planilha
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documento de referência OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais
Visão Geral
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