PPCL0000 - Portal del cliente

Para que se pueda navegar en el Portal del cliente es necesario:

• Configurar los Web Services y dejar los servicios activos.
• Activar los servicios de Web Service vía módulo de Facturación, Portal, Web Services.
• Asegúrese que el menú del Portal del cliente esté activado después de activar los Web Services.
• Crear un usuario de portal.

La configuración completa podrá seguirse por medio de la FAQ: PPCL0001_Configuración del_Portal_del cliente

La agrupación CRM pone a disposición las informaciones de:

• Catálogo de productos - Muestra la consulta de productos del registro de productos, las listas de precio en el cual el producto está inserido y sus precios practicados, además del saldo disponible en stock.

El producto puede consultarse por código, grupo o tipo de producto, pudiendo ordenarse por: 

• Gestión de informaciones - Muestra la consulta del cliente vinculado al Vendedor y sus contactos, pudiendo modificar o complementar informaciones del registro, y posteriormente grabar estas modificaciones vía portal.

• Representante comercial: Muestra los datos de registro del Vendedor vinculado al cliente.

• Solicitud de tarea: Muestra las tareas registradas para el Vendedor vinculado al Cliente.

La agrupación de Ventas y distribución permite la inclusión de pedidos y presupuestos de venta, además del seguimiento de los pedidos y la estadística de las ventas realizadas: 

• Pedido de ventas - Incluye o muestra los pedidos incluidos para el Cliente.

El pedido puede consultarse por De/A Fecha y por De/A Pedido de licitación.

Puede visualizarse un pedido incluido y modificarlo, para grabarlo posteriormente.

• Presupuestos y cotizaciones - Incluye o muestra los presupuestos incluidos para el Cliente. 

  Puede consultarse el presupuesto por De/A Fecha.

  Puede incluirse un nuevo presupuesto o visualizar un presupuesto incluido y modificarlo, para grabarlo posteriormente.

  Puede visualizarse el estatus del presupuesto.ye o muestra los presupuestos incluidos para el Cliente.

• Seguimiento de pedidos - Muestra el estatus en el que se encuentra el pedido. Por principio, la consulta es la misma efectuada en la opción Pedido de ventas, pudiendo buscarse por pedido por De/A Fecha y por De/A Pedido de licitación.

Después de la exhibición de la consulta, al seleccionar uno de los pedidos para visualizar los detalles , el sistema mostrará el pedido completo y la opción liberaciones.

En la opción liberaciones será la sección donde podrá verse el estatus del pedido: cartera, liberado, blq. de crédito, blq. de stock y facturado.

• Estadística de ventas:

La consulta puede efectuarse por el código del producto, por tipo, por descripción o grupo.

El orden de la consulta puede mostrarse por:

Después de confirmar, el sistema muestra el código y la descripción del producto para visualización.

Puede seleccionarse la De/A Fecha y la moneda utilizada para la venta.

Al hacer clic en buscar, el sistema mostrará las estadísticas de ventas relacionado al saldo y volumen de devolución, valor neto, valor bruto y volumen de venta, y saldo de ventas.

• Documentos fiscales: Muestra las facturas del cliente.

Debe completarse la De/A Fecha y De/A Entrega para que se muestre la consulta.

El orden de la consulta puede mostrarse por:

En el detalle de la factura, es posible visualizar: los datos del encabezado e ítem de factura, origen/destino, empresa de transporte, impuestos, volumen y pago.

La agrupación Financiera permite una visión de las informaciones financieras vinculadas a las ventas del usuario del portal:

• Títulos pendientes - Títulos pendientes que tiene el Cliente usuario del portal.
• Títulos dados de baja - Títulos dados de baja que tiene el Cliente usuario del portal.
• Notas de crédito - Notas de crédito generadas a partir de devoluciones de ventas pendientes, que tiene el Cliente usuario del portal.
• Ficha de registro - Ficha de registro del cliente usuario del portal, relacionado a la solapa financiera del registro de cliente, límite de crédito y riesgo.
• Ficha de crédito - Muestra la misma búsqueda de la Ficha de registro pero buscada por RCPF/RCPJ.

La agrupación Industrialización permite una visión del catálogo de producto vs. Cliente y orden de producción.

• Catálogo del cliente - Muestra la misma visión del catálogo de productos, agregando la visión stock en nuestro poder.
• Orden de producción - Muestra la visión de orden de producción que el cliente tenga.

La agrupación Mantenimiento de usuario permite efectuar ajustes en el registro del usuario del portal.

• Registro de usuario - Permite ajustar email, skin o derechos del usuario, bastando incluir la contraseña y enviar.
• Modificación de contraseña - Permite modificar la contraseña registrada en el Erp para acceder al portal.
• Logoff - Desconecta del portal.