Conveniado: Empresa que possui contrato para com o gestor do sistema.

Unidade – Unidade operacional da instituição onde está registrado o convênio.

Gerente-Gerente responsável do convenio.

Número de Filiais- Quantidade de Filiais.

Correspondente- Banco cobrador.

Cliente- Código do cliente.

Sigla- Sigla do conveniado.

Número de Funcionários- Quantidade de funcionários.

Contato- Pessoa responsável para contato.

Inativo - Esta opção, quando marcada, tornará o conveniado e todas as suas lojas desabilitadas para operações da seguinte forma:

a)    O período (data de inicio e fim do Convênio) será atualizado com data do dia anterior;

b)    A data de fechamento da Loja será atualizada também com a data do dia anterior.

Sigla endereço- Sigla do endereço .

CEP - Cep da localidade que esta sendo inserido

Logradouro-Rua, avenida, alameda, identificação do acesso.

UF- Identificação da Unidade de federação.

Cidade- Cidade de origem.

Bairro- Bairro a que se refere o CEP.

Telefone- Telefone do conveniado.

E-mail- Endereço eletrônico.

Referência- Referencia do endereço.

Sigla Folha- Campo destinado a selecionar sigla e convênio da folha.

Contrato:

Contrato- Numero do contrato.

Valor- Valor do contrato.

Emissão-Data de emissão do contrato.

Vencimento- Data de vencimento do contrato.

NCC:

Parcelamento- Parcelamento nota de bens.

Agrupar Lojas- sistema agrupa lojas em um determinado convenio.

Para configurarmos este relacionamento entre os planos utilizados pelo convênio, deveremos utilizar o botão “BUSCAR” que abre a janela para selecionarmos o convênio previamente cadastrado para associar os planos compreendidos pelo convênio para a modalidade específica.

Após selecionar o convênio ao qual queremos associar planos podemos utilizar o campo identificado por “SIGLA” através de duplo click neste campo, que abre a janela de seleção de planos.

Para selecionar um segundo plano e associá-lo ao convênio utilizamos o botão “INSERIR” e repetimos o processo de seleção do plano no campo “SIGLA”.

Conveniado: Código do conveniado e nome do conveniado.

Número Sequência Convênio – Número atribuído pelo sistema para individualizar os convênios quando de seu cadastramento no CREDIMASTER.

Unidade – Unidade operacional da instituição onde está registrado o convênio.

Unidade Operacional: Unidade onde está registrado o convênio.

Conveniado: Código e nome do conveniado.

Convênio:

Tipo Convênio – Identifica o papel do conveniado no convênio:

Modalidade – Sigla de uma modalidade de produto a que se refere o convênio.

Número Convênio – Número do contrato de convênio com o conveniado.

Período-Data do período do convênio.

Grupo Cliente- Sigla do grupo de convênio.

Sigla – Campo destina a selecionar e incluir um plano no convênio

Liberação:

Físico- Liberação em espécie.

Lógico- Liberação via meio magnético.

Calcular Comissão

Praça Agência- Praça da agencia que conveniado pertence.

Banco- Instituição financeira do convenio.

Agência- Agencia que conveniado pertence.

Agência Doc- Nome da Agencia

Conta Agência- Numero da conta da agencia.

Meio pagamento - Forma de pagamento

Bloquear - Bloquear Liberação

Motivo

Data Bloqueio - Data que deverá ser feito o bloqueio

Dia para Liberação

Dia Folha Pagamento

Prazo Folha Pagamento

Dias Conveniado Pagamento

Prazo Liberação Creddfone

Dia Fixo da Semana

Prazo Fixo da Semana

Impressão Portal

Impressão Local

Limites:

Percentual Resp.- Percentual responsável do limite.

Número sequência Recebedor - Numero sequência recebedor gerado pelo sistema.

Garantia - Garantia do limite.

Seguradora – Campo destinado a selecionar e incluir a Seguradora responsável pelo Seguro Prestamista.

Foi alterado no sistema Credimaster/Operacional /Convênios:

• Criação do botão “Replicar” na tela Operacional / Convênios;
• Ao selecionar o botão este habilita a tela abaixo:

Tela Replicação de Convênios:

Parâmetros disponíveis na tela para Origem e Destino: Unidade, Modalidade, Conveniado.

• Esta transação irá replicar os dados conforme parâmetros recebidos.

Regras:

• Serão replicados apenas os conveniados/convênios válidos;
• Serão replicados apenas os conveniados da origem que possuem cadastro no destino;
• O preenchimento de pelo menos um parâmetro na origem e pelo menos um parâmetro no destino;
• Quando um parâmetro for informado na origem, deverá ser informado o mesmo parâmetro no destino;

No Campo Grupo Cliente:

No Campo Banco:

No Campo Seleção Meios de Pagamento:

No Campo Seleção Número sequência recebedor:

No Campo seleção Seguradora: