DR - Fluxo resgate de investimento

CONTEÚDO

Sobre
Fluxo web
Fluxo mobile
Aprovar/recusar no portal admin

01. SOBRE

Neste documento estão descritos o passo a passo para o resgate de investimentos web e mobile.

02. WEB

Os investimentos podem ser acessados pelo menu esquerdo ou através do card central inferior.

A tela já estará em "Minha Carteira", é preciso rolar a tabela para a direita para ver o ícone que permite consultar o investimento.

Na consulta de investimento, onde são apresentados os detalhes do mesmo, há a opção para resgate.

Solicitando o resgate, o primeiro passo é definir se o saque será parcial (assim deve ser preenchido o valo) ou integral e opcionalmente preencher o campo de descrição.

Seguindo adiante vão ser mostrados os detalhes preenchidos.

O próximo passo é informar os dados da conta bancária a receber o resgate.

A solicitação será validada com a senha de segurança, que deve ser preenchida através do teclado virtual para garantir a segurança da informação.

Com a senha verificada o resgate já está solicitado e a confirmação será enviada por e-mail. Nesta etapa final ainda é possível realizar download do comprovante e retornar ao menu de resgates.

03. MOBILE

Para resgatar é preciso acessar a carteira, para ver os investimentos atuais e selecionar o investimento a resgatar.

Selecionando o investimento haverá a opção de resgatar.

Adiante há a tela para informar se o resgate será total ou parcial, e adicionar uma descrição.

Os dados do resgate serão apresentados novamente para confirmação.

Após confirmado é necessário informar os dados da conta bancária a receber o resgate.

E validar com a senha.

Após a validação será enviada uma confirmação de solicitação de resgate via email.

04. APROVAÇÃO/RECUSA NO PORTAL ADMIN

A aprovação ou recusa da solicitação se dá pela Plataforma Financial, informando a empresa e unidade.

Dentro do módulo a consulta está em investimentos > pendentes.

É necessário ao menos um campo preenchido para ver os resultados, neste caso selecionamos "resgate" no campo "tipo de solicitação", e clicamos nos três pontos para exibir a opção de visualizar a solicitação.