Sumário

01. Visão Geral

Rotina onde permite que a loja realize a troca de mercadoria no sistema TOTVS Food Service PDV.

02. Configuração

PDV - Configurações.exe

No Configurações.exe foi criado na aba Controles as opções

• Habilitar Devolução Troca Item / Emitir Cupom Troca.

Ao instalar a versão essa configuração virá desabilitada, para aparecer no PDV é necessário habilitar.

NFe- Configurações Tipo de Nota

Para utilizar a Troca de Mercadoria é necessário cadastrar o Tipo de Nota (Troca/Devolução) no aplicativo NF-e na opção Cadastros, NF-e, Tipo Nota.

Depois acessar Tipo Nota Configurações e configurar as informações fiscais da nota, e na aba Configurações marcar a opção, Utilizar na Operação de Troca Realizada no PDV, e marcar a opção Efetuar Crédito na Conta do Cliente (devolução de vendas).

03. Operação de Troca de Mercadoria

Com ela habilitada na tela Balcão vai aparecer a opção, Troca de Mercadoria.

Clicar na opção Troca de Mercadoria na tela balcão - abrirá a tela do emissor NF-e onde vamos indicar o CPF do cliente que vai realizar a troca, caso o cliente não seja cadastrado teremos a opção de cadastrar, para dar continuidade da troca e emissão da NF-e todos os dados do cliente devem estar preenchidos.

Caso não esteja completo é necessário acessar a opção - Cadastros - Clientes e atualizar os dados do cliente, depois informar o CPF do mesmo, que vai carregar a tela com os dados pessoais atualizados.

Após essa informação preenchida vamos referenciar o cupom fiscal e o produto que vai ser trocado.

Referenciar o cupom automaticamente

Podemos informar referenciando um cupom automaticamente pela opção de buscar o cupom fiscal, selecionar e escolher o produto.

Por código de Produto

Na troca de mercadoria, na tela de referenciar cupom poderá buscar o cupom por código de produto.

Ao inserir um código de um produto e filtrar apresenta na tela todos os cupons emitidos que contenha aquele produto.

Referenciar manualmente o cupom

Podemos também inserir um cupom manual e após isso informar o produto, pela aba produtos e serviços. É obrigatório referenciar um cupom para efetuar a troca.

 Após referenciar os cupons, basta apenas emitir a NF-e. Caso a configuração Emitir Cupom Troca, estiver marcada será impresso um voucher, com o crédito do cliente.

O sistema vai nos perguntar se queremos realizar a venda na sequência, se respondermos sim abre a opção de informar o código do produto que o cliente trocou e seguir os passos da venda.

No recebimento o crédito do cliente referente ao produto que foi feita a entrada de troca vai estar registrado no campo assinada, temos uma regra para isso:

1º - Produto com valor maior que o crédito - será debitado o valor do crédito do total da venda e o cliente terá que pagar apenas a diferença

2º - Produto com valor menor que o crédito - será debitado o valor do item, do crédito disponível, e ao fechar a venda será impresso um voucher com o crédito restante do cliente.

Caso o cliente não zere o crédito recebido na troca no mesmo dia, ele não poderá realizar uma nova troca enquanto esses créditos não forem 0,00.

Na Conta Corrente Assinada foi criada a coluna Tipo Crédito, quando faço a entrada da troca e gera o crédito do cliente, sistema apresenta o valor e no campo tipo crédito fica como Troca, e apresenta saldo no final.

Ao abater esse crédito o campo tipo crédito fica como assinada e o saldo 0,00.

Uma entrada de troca não pode ser cancelada, por isso geramos o crédito, e um voucher, pois se o cliente não trocar a mercadoria no mesmo dia essa troca pode ser efetuada depois.

Para isso precisamos estar com a configuração Pedir Dados do Consumidor no Pedido que fica na aba - Vendas marcada, ou a configuração Controle de Visitas do Cliente que fica na aba - balcão marcada.

Onde ao iniciar a venda informamos o cliente e o sistema vai buscar o crédito que ele tem para abatater do produto comprado, isso vale para trocas não realizadas no mesmo dia, e também para trocas efetuadas com mercadoria de menor valor que o crédito