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| O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período. A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados. Principais VantagensVisão centralizada da produtividade
Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito. Indicadores claros e objetivos
Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite. Facilidade de análise por período
Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas. Flexibilidade por filial e usuário
Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade. Rastreabilidade e detalhamento
Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados. Controle de acesso
Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.
Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais. |
| Column |
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| | Painel |
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| | Deck of Cards |
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| id | 001 |
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| tabLocation | left |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| label | Permissões |
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| effectType | fade |
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| | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Melhorias |
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| label | Rotina 132 - Parâmetros da Presidência |
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| Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar AcessosApós a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos. Acesse as permissões da rotina 1203 Você encontrará o parâmetro: Marque este parâmetro como "Sim".
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| Card |
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| label | Rotina 749 |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| Nova Funcionalidade: Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)
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| O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito. Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário. A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema. |
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| title | 2. Pré-requisitos para Ativação |
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| Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas: 2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)O usuário deve possuir a permissão: Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado. 2.2 Rotina disponívelA funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.
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| title | 3. Acesso à Funcionalidade |
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| Acesse a Rotina 1203. Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão: O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530. Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.
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| Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros: | Filtro | Obrigatório | Descrição |
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| Período (inicial / final) | Sim | Intervalo de datas para análise | | Filial (múltipla seleção) | Não | Caso não seja informada, o sistema considerará todas | | Usuário (múltipla seleção) | Não | Pesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR) |
Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”. |
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| title | 5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal) |
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| Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário: Matrícula Nome Quantidade de pedidos liberados Quantidade de negativas de crédito Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas) Valor liberado Valor negado Quantidade de alterações de limite
Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados. |
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| title | 5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal) |
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| Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário: Matrícula Nome Quantidade de pedidos liberados Quantidade de negativas de crédito Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas) Valor liberado Valor negado Quantidade de alterações de limite
Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados. |
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| title | 5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal) |
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| Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário: Matrícula Nome Quantidade de pedidos liberados Quantidade de negativas de crédito Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas) Valor liberado Valor negado Quantidade de alterações de limite
Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados. |
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| title | 6. Botões de Detalhamento |
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| Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos: 6.1 Detalhamento de liberaçõesExibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com: Número do pedido Valor atendido Data da liberação
6.2 Detalhamento de negativasExibe as negativas de crédito realizadas no período, com: 6.3 Detalhamento de alterações de limiteExibe as alterações de limite realizadas no período, com: Cliente Data da alteração Valor anterior Novo valor
Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem: “Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”
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| title | 8. Regras Importantes |
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| O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa. Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados. O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.
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