TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo
Título H1

1203 - Extrato do Cliente - Linha Winthor

    O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
    Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período.

    A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados.

    Principais Vantagens

    • Visão centralizada da produtividade
      Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito.

    • Indicadores claros e objetivos
      Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite.

    • Facilidade de análise por período
      Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas.

    • Flexibilidade por filial e usuário
      Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade.

    • Rastreabilidade e detalhamento
      Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados.

    • Controle de acesso
      Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.

    Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais.

    Saiba como funciona

    Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

    Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

    1. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.

    2. Acesse as permissões da rotina 1203

    3. Você encontrará o parâmetro:

      • Número: 35

      • Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.

    4. Marque este parâmetro como "Sim".

    Nova Funcionalidade: Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)


    O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.

    Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário.

    A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema.

    Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas:

    2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

    O usuário deve possuir a permissão:

    • Permite analisar cockpit de liberação de crédito

    Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

    2.2 Rotina disponível

    A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.

    • Acesse a Rotina 1203.

    • Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:

      • “Cockpit de análise de crédito”

    • O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.

    • Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.

    Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros:

    Filtro Obrigatório Descrição
    Período (inicial / final) Sim Intervalo de datas para análise
    Filial (múltipla seleção) Não Caso não seja informada, o sistema considerará todas
    Usuário (múltipla seleção) Não Pesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR)


    Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

    Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

    • Matrícula

    • Nome

    • Quantidade de pedidos liberados

    • Quantidade de negativas de crédito

    • Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)

    • Valor liberado

    • Valor negado

    • Quantidade de alterações de limite

    Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

    Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

    6.1 Detalhamento de liberações

    Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com:

    • Número do pedido

    • Valor atendido

    • Data da liberação

    6.2 Detalhamento de negativas

    Exibe as negativas de crédito realizadas no período, com:

    • Cliente

    • Data

    • Valor

    • Motivo

    6.3 Detalhamento de alterações de limite

    Exibe as alterações de limite realizadas no período, com:

    • Cliente

    • Data da alteração

    • Valor anterior

    • Novo valor

    Regra:
    Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

    “Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

    • O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa.

    • Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados.

    • O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.

    Informações

     
    Qual a versão que será lançada?

    Favor atualizar rotina 1203 para versão igual ou superior a 37.0.4.39

    Dependências da rotina

     Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.

    Demais informações

      As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)

             
    • Sem rótulos