Histórico da Página

01. 

...

Visión general

Esta documentación tiene el objetivo de mostrar el cálculo de INSS de Jubilación especial en una operación de entrada, donde la empresa tomó el servicio de una persona física autónoma, ocurriendo el cálculo de ISS, y del INSS con alícuotas especiales.

La jubilación especial del INSS es un beneficio para trabajadores expuestos a agentes nocivos a la salud o a la integridad física, que permite la jubilación con menos tiempo de aporte (15, 20 o 25 años

...

Essa documentação tem o objetivo de demonstrar o cálculo do INSS de Aposentadoria Especial numa operação de entrada, onde a empresa tomou serviço de uma pessoa física autónoma, ocorrendo o cálculo de ISS, e do INSS com alíquotas diferenciadas.

A aposentadoria especial do INSS é um benefício para trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, que permite a aposentadoria com menos tempo de contribuição (15, 20 ou 25 anos).

02. 

...

Ejemplo de

...

configuración

02.1)

...

Registros en el Configurador de

...

tributos

Acceda a la Configuración de tributos por medio de la rutina FISA170 e incluya los siguientes registros

...

Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:

2.1.1) Tributos

Regras Fiscais Reglas fiscales > Cadastros Registros > Tributo

O primeiro cadastro a ser verificado é o cadastro El primer registro que se verá es el registro de Tributo. Este cadastro vem com uma registro viene con una carga inicial que contém os contiene los tributos que são son calculados pelo por el legado, mas havendo necessidade pero habiendo necesidad de incluir algum algún tributo que não no conste na en la lista, basta cadastrarregistrarlo.

Clicar em: Regras Fiscais > Cadastros  Haga clic en: Reglas fiscales > Registros  

Para realizar o cadastro el registro de algum algún tributo, basta preencher os completar los siguientes campos abaixo:

Tributo: Neste campo deverá ser informado o nome ou sigla para identificação do tributo. En este campo debe informarse el nombre o sigla para identificar el tributo

DescripciónDescrição: Campo para descrever o nome do tributo, facilitando a identificação.describir el nombre del tributo facilitando la identificación

Esfera: Determina a la esfera tributária do tributaria del tributo, como: 1 - Federal, 2 - EstadualEstatal, 3 - Municipal.Espécie

Clase: Identifica a espécie tributária, ou seja, se éla clase tributaria, es decir, si fuera: 1 - ImpostoImpuesto, 2 - ContribuiçãoAporte, 3 - FundoFondo, 4 - TaxaTasa.

Id. Tributo: Este campo tem o tiene como objetivo de vincular o el tributo genérico com o con el tributo conhecidoconocido.

INSS Especial - 15 anosaños

Image Modified

INSS PadrãoEstándar

Image Modified

ISS

Image Modified

2.1.2)

...

Perfiles

Perfil

...

del producto

Reglas fiscales > Perfiles

...

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produtoproducto

O cadastro El registro de Perfil perfil de Produto define quais produtos serão utilizados no producto define los productos que se utilizarán en el cálculo. 

Importante lembrar que é permitido adicionar mais de um produto por perfil cadastrado e o mesmo perfil pode ser utilizado em operação de Compra e Venda. Basta utilizar o mesmo código de produto que consta no perfil, no momento da inclusão da Nota Fiscal.

Cabe recordar que se permite agregar más de un producto por perfil registrado, y este perfil puede utilizarse en las operaciones de Compra y Venta. Basta utilizar el mismo código de producto que consta en el perfil en el momento de inclusión de la factura.

Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de producto. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientacionesPara acessar, clique em Perfis > Perfil de Produto. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um Informe un código que identifique o perfil dos produtos que será utilizado nas operaçõesel perfil de los productos que se utilizará en las operaciones. 

DescriçãoDescripción: Deverá ser informado uma descrição Informe una descripción para identificar o el perfil de produtodel producto.

Cód. ProdutoProducto: Deverá ser ser informado o código do produto que será vinculado a operação. Importante ressaltar que este campo tem a facilidade de pesquisar os produtos através do Debe informarse el código del producto que se vinculará a la operación. Es importante resaltar que este campo tiene la facilidad de buscar los productos a través del comando F3.

Desc. ProdutoProducto: Este campo é preenchido automaticamente após o preenchimento do se completa automáticamente después de informar el campo Cód. ProdutoProducto.

Image Modified

Perfil de

...

operación

Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de operaçãooperación

Neste perfil, serão definidos os CFOP's e Tipo de Operação que serão utilizados no cálculo. É permitido incluir mais de um CFOP e Tipo de Operação por perfil, independente da operação (Entrada ou Saída).

En este perfil se definirán los CFOP y Tipo de operación que se utilizarán en el cálculo. Se permite incluir más de un CFOP y Tipo de operación por perfil, independientemente de la operación (Entrada o Salida).

Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de operación. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientacionesPara acessar, clique em Perfis > Perfil de Operação. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um  Debe informarse un código que identifique o el perfil do operação que será utilizado nas operaçõesde operación que se utilizará en las operaciones. 

DescriçãoDescripción: Deverá ser informado uma descrição Debe informarse una descripción para identificar o el perfil de operaçõesoperaciones.

Abaixo do Debajo del Cód. Perfil e Descrição existem três abas, sendo elas: CFOP's y Descripción existen tres solapas, siendo: CFOP, Tipo de Operação e operación y Código de Serviçoservicio:

1 - CFOP's

CFOP: Deve ser informado o CFOP que será utilizado na operaçãoDebe informarse el CFOP que se utilizará en la operación. 

Descr. CFOP: Campo preenchido automaticamente após informado o informado automáticamente después de informar el CFOP

2 - Tipo de Operação operación 

Tp. OperaçãoOperación: Deverá ser informado qual tipo de operação será envolvido na operação. Importante ressaltar que este campo tem a facilidade de pesquisar os produtos através do comando F3.Debe informarse el tipo de operación que se involucrará en la operación. Es importante resaltar que este campo tiene la facilidad de buscar los productos a través del comando F3.

3 - Código de Serviçoservicio

CodCód. Serv. ISS: Deverá ser preenchido o Debe informarse el código de serviço que será utilizado na operação no caso de operações de serviçosservicio que se utilizará en la operación, si hubiera operaciones de servicios.

Image Modified

Perfil de

...

participante

Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de participante

Neste perfil, será definido quais participantes serão envolvidos na regra En este perfil se definirán los participantes que se involucrarán en la regla de cálculo, sendo eles Cliente ou Fornecedor.siendo Cliente o Proveedor.

Para acessar, clique em Perfis acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de Participante. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixoparticipante. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um  Debe informarse un código que identifique o el perfil de participantes que será utilizado nas operaçõesse utilizará en las operaciones. 

DescriçãoDescripción: Deverá ser informado uma descrição Debe informarse una descripción para identificar o el perfil de participantes.

Después de los Abaixo dos campos Cód. Perfil e Descrição existe o grid Participantes, nele deve ser adicionados os Participantes do Perfily Descripción, existe la grilla Participantes, aquí deben incluirse los participantes del perfil:

Tipo: Com duplo clique do mouse ou Con doble clic del mouse o tecla F3, será habilitado um Combobox com as opções Cliente e Fornecedor. Basta selecionar a opção desejadase habilitará un Combobox con las opciones Cliente y Proveedor. Basta seleccionar la opción deseada.

Participante: Informe o código do Fornecedor ou Cliente. Caso clique na  Informe el código del proveedor o cliente. Si hiciera clic en la tecla F3, o el sistema abrirá a la lista de participantes de acordo com a opção selecionada no acuerdo con la opción seleccionada en el campo Tipo.

LojaTienda: Campo preenchido automaticamente após o preenchimento do completado automáticamente después de cumplimentar el Participante.

Razão SocialRazón social: Preenchido automaticamente de acordo com o ParticipanteCompletado automáticamente de acuerdo con el participante.

Image Modified

Perfil de

...

Origen/Destino

Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de OrigemOrigen/Destino

Neste Perfil, é definido as Origens/Destino das operações. Se é uma Saída Interestadual, por exemplo, ou uma Operação Interna. 

Lembrando que, não é uma regra a ser seguida e o usuário poderá cadastrar de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar, clique em Perfis > Perfil de Origem/Destino. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um código que identifique o perfil de Origem/Destino que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de Origem/Destino.

Abaixo dos campos Cód. Perfil e Descrição existe o grid UF's de Origem/Destino, nele devem ser adicionadas as UF's de Origem e Destino que farão parte do cálculo:

UF Origem: Informar a sigla da UF de Origem. 

Desc. UF Ori.: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Origem informada.

UF Destino: Informar a sigla da UF de Destino.

En este perfil se define el Origen/Destino de las operaciones. Si fuera una salida interestatal, por ejemplo, o una operación interna. 

Recordando que no es una regla que debe seguirse, y el usuario puede registrar de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de Origen/Destino. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Perfil: Debe informarse un código que identifique el perfil de Origen/Destino que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Debe informarse una descripción para identificar el perfil de Origen/Destino.

Después de los campos Cód. Perfil y Descripción existe la grid Est/Prov/Reg de Origen/Destino, en esta deben incluirse los Est/Prov/Reg de Origen y Destino que formarán parte del cálculo:

Estado/Prov/Reg Origen: Informe la sigla de la Est/Prov/Reg de origen. 

Desc. Est/Prov/Reg Ori.: Informado automáticamente de acuerdo con la Est/Prov/Reg Origen informada.

Estado/Prov/Reg Destino: Informe la sigla de la Est/Prov/Reg de destino

Descr. Est/Prov/Reg Dest: Informado automáticamente de acuerdo con el Est/Prov/Reg Destino informadoDescr. UF Dst: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Destino informada.

Image Modified

2.1.3)

...

Reglas de

...

cálculo

O cadastro de Regra de Cálculo Documento Fiscal determina os cálculos que serão realizados através das regras a seguir: Regra de Base de Cálculo, Regra de Alíquota, Regra de Escrituração e Regra de Cálculo - Documentos Fiscais. 

O sistema não traz uma carga inicial dessas regras, sendo assim, é necessário realizar o cadastro de cada uma para que o processo seja realizado com sucesso. 

Regra de Base de Cálculo

Regras Fiscais Reglas fiscales > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo

Nesta regra, deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, se incidirá alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo. 

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida, o cliente poderá realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo, sendo eles: 1 - Valor da Mercadoria, 2 - Quantidade, 3 - Valor Contábil, 4 - Valor do Crédito, 5 - Base de ICMS, 6- Base Original do ICMS, 7- Valor do ICMS, 8 - Valor do Frete, 9- Valor da Duplicata, 10 - Valor total do Item.

Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.

Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.

Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.

Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.

ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.

% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo '% Redução' estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução. Opções: 1 - Reduz antes das adições/deduções, 2 - Reduz depois das adições/deduções.

Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo Valor Origem  estiver selecionado com a opção 2 - Quantidade. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.

Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

Image Removed

Observação: Essa regra de base de cálculo será utilizada para todos os tributos nesse cenário.

Regra de Alíquota

Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota

Neste cadastro, serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida e o cliente poderá cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.

Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções: 1-Alíquota do ICMS, 2 - Alíquota do Crédito Presumido, 3-  Alíquota do ICMS ST, 4 - Alíquota Informada Manualmente, 5- Unidade de Referência Fiscal(URF), 6 - Fórmula Manual, 7 - Tabela Progressiva.

Código URF: Será habilitado somente se o campo 'Valor Origem' estiver preenchido com a opção: 5 - Unidade de Referência Fiscal(URF).

Descr. URF: Preenchido automaticamente após preencher o campo Código URF.

Perc. URF: Informe o percentual da URF que será utilizado.

Alíquota ISS

Image Removed

Alíquota INSS Padrão

Image Removed

Alíquota INSS Especial - 15 Anos

Image Removed

Regra de Escrituração

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

Neste cadastro, será definido a forma que a nota será escriturada no livro. 

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida e o cliente poderá cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Escrituração que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Escrituração.

Incidência: Deverá ser informado como será a incidência da operação. Opções: 1 - Tributado, 2 - Isento, 3 - Outros, 4 - Tributado e Isento, 5 - Tributado e Outros, 6 - Isento e Outros, 7 - Tributado, Isento e Outros.

Total da Nota: Deverá ser informado como será o comportamento do imposto no total da nota. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Subtrai somente do total da nota, 3 - Subtrai do total da nota e duplicata, 4 - Subtrai somente do total da duplicata, 5 - Soma somente do total da nota, 6 - Soma do total da nota e da duplicata, 7 - Soma somente no total da duplicata, 8- Gross up no total da duplicata.

Percentual de Diferimento: Informe o percentual de Diferimento. 

Incidência Parcela Reduzida: Deverá ser informado no caso de parcela de reduzida da base opções 1 - Isento 2 - Outros.

Tabela CST: Informe a CST de qual tributo deverá ser cadastrado.

Descrição: Preenchido automaticamente após preenchimento do campo Tabela CST.

CST: Informe a CST do imposto.

CST Devol.: Informe a CST que será utilizado em caso de devolução.

Image Removed

Observação: Essa regra de escrituração será vinculada apenas nas regras de cálculos do INSS Padrão e do ISS.

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

No cadastro dessa regra, iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro, o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos. 

Assim como nos demais cadastros, não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deverá ser realizado um cadastro por imposto, pois será necessário vincular o tributo.

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS.

Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo.

Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.

Data Final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final, poderá ser alterado e informado esse campo.

Base Cálculo: Informe a regra de base de cálculo que será utilizada no cálculo.

Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cálculo.

Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada, este campo não é obrigatório. Caso utilize, o financeiro deverá preencher essa regra.

Configuração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento. Opções: 1 - Arredonda, 2 - Trunca.

Oper. Min. de limitação do Tributo: Caso exista um valor mínimo de tributo que o sistema deva calcular, informe nesse campo. 

Valor Min. Manual: Informe o valor mínimo para cálculo do tributo. Campo habilitado após o preenchimento do Oper. Min. de limitação do Tributo.

Oper. Max. de limitação do Tributo: Caso exista um valor máximo de tributo que o sistema deva calcular, informe nesse campo.

Regra de Apuração: Informe a Regra de Apuração que deverá ser seguida.

Escrituração: Informe a Regra de Escrituração que deverá ser seguida.

Tributo para Majoração: Informe o código do tributo para majoração, caso tenha. Ex: ICMS.

Dedução por Dependentes: Informe a regra de dedução por dependentes em caso de impostos que tem influencia. Ex: IRPF.

Tabela Progressiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPF.

Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada para geração da Guia.

Base de Cálculo Auxiliar: Informe o código da regra de base de cálculo secundária, para cenários com cálculo de pauta, onde é necessário efetuar o cálculo de duas bases de cálculos, e

adotar a que possuir o maior valor.

Valor maior ou menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do campo Base de Cálculo Auxiliar. Opções: 1 - Maior 2 - Menor.

Origem/Destino: Informe o código de perfil de Origem/Destino que será utilizado na regra.

Participante: Informe o código de perfil de Participante que será utilizado na regra.

Operação: Informe o código de perfil de Operação que será utilizado na regra.

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

INSS Especial - 15 Anos

Image Removed

INSS Padrão

Image Removed

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Observação: A fórmula (B:100001 * A:ALQ01) virá automaticamente, por conta da regra de base de cálculo e regra de alíquota que foram vinculadas na própria regra de cálculo.

Teremos apenas que complementar a fórmula.

Ir em 'Editar Fórmula';

Adicionar o sinal de mais + ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;

Em 'Tributo para filtrar a consulta': Selecionar a opção 600001 - SECP15 INSS 15 ANOS (Regra de cálculo criada para o INSS Especial - 15 Anos)

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção VAL:600001 (Valor do INSS Especial);

Adicionar;

Validar e Confirmar.

ISS

Image Removed

03. Exemplo de Utilização

Lançamento de NF de entrada:

Image Removed

Memória de cálculo:

Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo

En esta regla debe registrarse cómo será la base utilizada para el cálculo del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el Valor contable, si incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo. 

Así como en los otros registros, no existe una regla para seguirse, el cliente podrá realizar el registro de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo de documento fiscal > Regla de base de cálculo. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Debe informarse un código que identifique la Regla de base de cálculo que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.

Valor origen: Debe informarse el valor que se utilizará como base de cálculo, siendo: 1 - Valor de la mercadería, 2 - Cantidad, 3 - Valor contable, 4 - Valor del crédito, 5 - Base de ICMS 6- Base original del ICMS 7- Valor del ICMS 8 - Valor del flete 9- Valor de la factura de crédito; 10 - Valor total del ítem.

Descuento: Debe informarse si el valor del Descuento tendrá acción en la base. Opciones: 1 - Sin acción, 2 - Sustrae, 3 - Suma.

Flete: Debe informarse si el valor del Flete tendrá acción en la base. Opciones: 1 - Sin acción, 2 - Sustrae, 3 - Suma.

Seguro: Debe informarse si el valor del Seguro tendrá acción en la base. Opciones: 1 - Sin acción, 2 - Sustrae, 3 - Suma.

Gastos: Debe informarse si el valor de Gastos tendrá acción en la base. Opciones: 1 - Sin acción, 2 - Sustrae, 3 - Suma.

ICMS Exoner.: Debe informarse si el valor del ICMS Exento tendrá acción en la base. Opciones: 1 - Sin acción, 2 - Sustrae, 3 - Suma.

% Reducción: Debe informarse el porcentaje (%) de reducción en el caso de operaciones con Reducción de base de cálculo.

Tipo de reducción: Este campo se habilitará solamente si el campo '% Reducción' estuviera completado y debe seleccionarse el tipo de reducción. Opciones: 1 - Reduce antes de las inclusiones/deducciones; 2 - Reduce después de las inclusiones/deducciones.

Unidad: Este campo se habilitará solamente si el campo Valor origen estuviera seleccionado con la opción 2 - Cantidad. Aquí se debe informar la unidad de medida de la cantidad informada.

Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.

Image Added

Observación: Esta regla de base de cálculo se utilizará para todos los tributos en este escenario.

Regla de alícuota

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota

En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.

Al igual que los otros registros, no existe una regla por seguirse, el cliente podrá registrar con la descripción que desee. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Debe informarse un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.

Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, debe informarse el origen de la alícuota por medio de las opciones: 1-Alícuota de ICMS, 2 - Alícuota del crédito previsto, 3-  Alícuota del ICMS ST, 4 - Alícuota informada manualmente, 5- Unidad de referencia fiscal(URF), 6 - Fórmula manual, 7 - Tabla progresiva.

Código URF: Se habilitará solamente si el campo 'Valor origen' se hubiera completado con la opción: 5 - Unidad de referencia fiscal(URF)

Descr. URF: Informado automáticamente después de completar el campo Código URF.

Porc. URF: Informe el porcentaje de la URF que se utilizará

Alícuota ISS

Image Added

Alícuota INSS Estándar

Image Added

Alícuota INSS Especial - 15 Años

Image Added

Regla de registro

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro

En este registro se definirá la forma en la cual se registrará la factura en el libro. 

Al igual que los otros registros, no existe una regla por seguirse, el cliente podrá registrar con la descripción que desee. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo de documento fiscal > Regla de registro. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Código de la regla: Debe informarse un código que identifique la Regla de registro que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de registro.

Incidencia: Debe informarse cómo será la incidencia de la operación. Opciones: 1 - Tributado, 2 - Exento, 3 - Otros, 4 - Tributado y Exento, 5 - Tributado y Otros, 6 - Exento y Otros, 7 - Tributado, Exento y Otros

Total de la factura: Debe informarse cómo será el comportamiento del impuesto en el total de la factura. Opciones:  1 - Sin acción; 2 - Sustrae solamente del total de la factura; 3 - Sustrae del total de la factura y de la factura de crédito; 4 - Sustrae solamente del total de la factura de crédito; 5 - Suma solamente del total de la factura; 6 - Suma del total de la factura y de la factura de crédito; 7 - Suma solamente en el total de la factura de crédito; 8- Gross up en el total de la factura de crédito.

Porcentaje de aplazamiento: Informe el porcentaje de aplazamiento 

Incidencia cuota reducida: Informe en el caso de la cuota reducida de la base opciones 1 - Exento 2 - Otros.

Tabla CST: Informe la CST de qué tributo debe registrarse.

Descripción: Completado automáticamente después de completar el campo Tabla CST.

CST: Informe la CST del impuesto.

CST Devol.: Informe la CST que se utilizará en caso de devolución.

Image Added

Observación: Esta regla de registro se vinculará solamente en las reglas de cálculos del INSS Estándar y del ISS.

Regla de cálculo - Documentos fiscales

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo – Documentos fiscales

En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por la configuración de tributos. 

Así como en los otros registrados, no existen reglas para descripción, o forma de registro. Sin embargo, debe realizarse un registro por impuesto, pues será necesario vincular el tributo.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo de documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Código de la regla: Debe informarse un código que identifique la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Tributo: Informe el tributo que se definirá para cálculo en esta regla. Ej: ICMS.

Descripción: Se completa automáticamente después de completar el campo Tributo.

Fecha inicial: Informe la fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.

Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.

Base de cálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.

Alícuota: Informe la regla de alícuota que se utilizará en el cálculo.

Regla financiera: Informe la regla financiera que se utilizará, este campo no es obligatorio. Si utiliza el financiero, debe completar esta regla.

Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo. Opciones: 1 - Redondea, 2 - Trunca.

Oper. Mín. de limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo. 

Valor Mín. Manual: Informe el valor mínimo para el cálculo del tributo. Campo habilitado después de cumplimentar la Oper. Mín. de limitación del tributo:

Oper. Máx. de limitación del tributo: Si existiera un valor máximo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo.

Regla de cálculo: Informe la Regla de cálculo que debe seguirse.

Registro: Informe la Regla de registro que debe seguirse.

Tributo para aumento: Informe el código del tributo para aumento, si tuviera. Ej: ICMS.

Deducción por dependientes: Informe la regla de deducción por dependientes en caso de impuestos que inciden. Ej: IRPF.

Tabla progresiva: Informe el código de la regla de Tabla progresiva, si el impuesto tiene incidencia. Ej: IRPF.

Reg. Gen. Formulario: Informe la regla que se utilizará para la generación del formulario.

Base de cálculo auxiliar: Informe el código de la regla de base de cálculo secundaria, para escenarios con el cálculo de tarifa, donde es necesario efectuar el cálculo de dos bases de cálculo, y adoptar la que tenga el mayor valor.

Valor mayor o menor entre bases: Campo habilitado después de completar el campo Base de cálculo auxiliar. Opciones: 1 - Mayor 2 - Menor.

Origen/Destino: Informe el código de perfil de Origen/Destino que se utilizará en la regla.

Participante: Informe el código de perfil de Participante que se utilizará en la regla.

Operación: Informe el código de perfil de Operación que se utilizará en la regla.

Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.

INSS Especial - 15 Años

Image Added

INSS Estándar

Image Added

Vaya a Detalle de la fórmula de cálculo:

Observación: La fórmula (B:100001 * A:ALQ01) vendrá automáticamente, por causa de la regla de la base de cálculo y de la regla de alícuota que se vincularon en la propia regla de cálculo.

Solamente tendremos que complementar la fórmula.

Vaya a 'Editar fórmula'.

Incluya el signo de más + .

En 'Tipo de la regla que se consultará': Seleccione la opción 05 - Reglas de tributo.

En 'Tributo para filtrar la consulta': Seleccione la opción 600001 - SECP15 INSS 15 ANOS (Regla de cálculo creada para el INSS Especial - 15 Años)

En 'Consulta de reglas': Seleccione la opción VAL:600001 (Valor del INSS Especial).

Incluir.

Validar y Confirmar.

ISS

Image Added

03. Ejemplo de utilización

Registro de factura de entrada:

Image Added

Memoria de cálculo:

Total del servicio Total do serviço tomado: 1.000,00
x 3,5% INSS Padrão Estándar = 35,00

x 2% ISS = 20,00

x 4% INSS Especial - 15 Anos Años = 40,00

+ 35,00 do del INSS Padrão Estándar 

= 75,00

04.

...

Grabación de las tablas

SFT

Image Modified

Nota-se que o Se observa que el campo FT_VALINS foi gravado com o se grabó con el valor total devido adeudado de 75,00 de INSS (35,00 + 40,00).

05.

...

Informaciones adicionales

Orientaciones generales:

...

Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.22.10