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Na listagem de orçamentos, as ações disponíveis são:
- Criar propostas: Realiza a solicitação de criação das propostas de orçamento (quando o tipo de preenchimento for por Gestores orçamentários).
- Gerir propostas: Visualiza, importa e revisa os valores das propostas..
- Editar orçamento: Permite a edição e a solicitação de envio de propostas dos orçamentos.
- Revisar orçamento: Encaminha para a página de Revisões, possibilitando iniciar uma nova revisão, preencher com novos valores as propostas e consultar revisões em andamento.
- Apagar orçamento: Exclui o Orçamento se o mesmo estiver com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.
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Ações listagem orçamento.
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| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros, Vincular Grupo |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Preencha os campos: - Nome: Inserir um nome para o orçamento.
- Vigência: Ano corrente do novo orçamento.
- Responsabilidade de preencher as propostas: Neste campo o usuário irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções Gestores orçamentários e Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Controladoria tem sua finalidade para uma construção sem colaboração, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva dos departamentos na ferramenta.
- Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar.
- Prazo de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário defina um prazo para os gestores entregarem suas propostas de orçamento. A data de entrega deve ser definida para até 1 dia antes do ano vigente selecionado.
| Informações |
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Quando a responsabilidade estiver designada como Gestores Orçamentários, o preenchimento deste campo será obrigatório. Quando a responsabilidade estiver designada como Controladoria, o preenchimento deste campo será opcional. |
 Parâmetros do novo Orçamento.
Após preencher os campos, clique no botão Avançar. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos. Para vincular um grupo orçamentário ao orçamento, clique na caixa de seleção ao lado do nome. É possível selecionar todos os grupos de uma vez na caixa de seleção no topo da tabela. | Informações |
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Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Grupos Orçamentários. |
Vincular grupos.
Após selecionar os grupos orçamentários, finalize o cadastro clicando no botão Criar orçamento. Se a responsabilidade do orçamento for dos Gestores orçamentários e o método de preenchimento for manual, poderá solicitar o preenchimento das propostas aos gestores. Neste momento o status do orçamento será Aguardando propostas. A partir do momento em que o serviço responsável por criar as propostas executar tal ação, o status do orçamento será Gerando propostas. | Informações |
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Se a solicitação não for realizada durante a inclusão, poderá ser feita novamente editando o orçamento ou através da ação Criar propostas. |
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| Informações |
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Se a solicitação não for realizada durante a inclusão, poderá ser feita novamente editando o orçamento. |
Image Added Solicitar preenchimento das propostas.
Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação dos valores orçados. | Informações |
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Se a importação não for iniciada no momento da inclusão, poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações. |
Iniciar a importação das propostas. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Importação via arquivo |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| Nos orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário. Para cadastrar um novo usuário, acesse a aplicação Gestão de Usuários - GOR_00009. 
Gerir propostas do orçamento.
No botão Exportar propostas, será disponibilizado os dados de todas as propostas do orçamento em arquivo no formato CSV. No botão Importar propostas, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a listagem dos orçamentos e o status do orçamento correspondente será Importação solicitada. A partir do momento em que o serviço responsável pela importação de arquivo estiver em ação, o status do orçamento será Importando. Através da ação Status importação é possível página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar.
Tela gerir propostas
Importação das propostas via arquivo texto.
| Deck of Cards |
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| id | importacao |
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| tabLocation | left |
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| | Card |
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| Layout importação valores orçados. O layout do arquivo deve possuir 16 6 colunas separadas porponto e vírgula ( ; ), porém os campos conta contábil e centro de resultado podem ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadoresponto e vírgula, representando o campo sem valor. A coluna de janeiro a dezembro correspondente aos valores valor deverá possuir tamanho máximo de 15 posições com duas casas decimais, possuindo o ponto como separador decimal. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.
| Informações |
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| title | Estrutura do arquivo |
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| ano;mes;nroempresaempresa;conta;centro;janeiro;fevereiro;marco;abril;maio;junho;julho;agosto;setembro;outubro;novembro;dezembrovalor 2025;1;1;40101010006;;100;200;300;400;500;600;700;800;900;1000;1100;1200
2025;1;1;;111331;500
2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39 |
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| Card |
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| label | Status da importação |
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| Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação. 
Erros importação
| Erro | Motivo |
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| Modelo fora do padrão | A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula | | Valor do campo {Campo} inválido | O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário. | | A empresa {Número} não existe no módulo segurança. | A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança | | A conta contábil {Número} não existe no plano de contas. | Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web | | O centro de resultado {Número}, não existe. | Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web. | | A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários | A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento | | Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano} | Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período | | Existem propostas que não foram preenchidas | Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano |
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