Versões comparadas

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Informações
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titleAprovação do orçamento
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Revisando valores

Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões dos valores clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.os valores forem preenchidos e enviados para validação, o oçamento irá ficar no status Validar propostas.

Para iniciar a validação dos valores, clique no menu de ações e selecione a opção Gerir propostas.


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Imagem 14 - Gerir propostas do orçamento


Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá acompanhar a situação do preenchimento delas, fazer a pesquisa de uma proposta pelo nome dela, nome do grupo orçamentário ou nome do gestor. 

Ao ser finalizado o preenchimento dos valores, tanto pela responsabilidade Gestores orçamentárias ou Controladoria, a proposta irá ficar no status Validar dados, significando que os valores estão prontos para serem revisados..


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Imagem 15 - Propostas de orçamento.


Ao clicar na ação Validar preenchimento será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto.

A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.

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Imagem 16 - Revisão de Validar valores da proposta.


Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.

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Imagem 17 - Botão Concluir revisão.

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Imagem 18 Image AddedImagem 16 - Concluir revisão da proposta.


Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento , então o mesmo ficará ativo para consumo.

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clinando na ação Aprovar orçamento no canto superior direito.

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Imagem 17 - Aprovando orçamento.


Com o orçamento aprovado ele irá ficar disponível para consumo em seu ano de vigência. Será possível acompanhar a saúde do orçamento pela aplicação Performance - GOR_00005 - TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) - TDN

Imagem 19 - Aprovar orçamento

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Âncora
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Informações
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titleRevisões do orçamento
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Totvs custom tabs box
tabsIniciar revisão, Revisar Propostas
ids3,4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia3

Quando um orçamento está aprovado, é possível fazer uma revisão de valores de suas propostas. Para iniciar o processo, clique na ação Revisar orçamento do orçamento desejado. Serão listadas todas as revisões que já ocorreram no orçamento escolhido. Para iniciar uma nova revisão, clique no botão Nova revisão


Imagem 20 - Iniciar revisão.


Durante o processo de revisão do orçamento não será possível realizar sua edição.

Imagem 21 - Alerta sobre iniciar edição com o orçamento em processo de revisão


Imagem 22 - Listagem de revisões.


Na tela de nova revisão, informe o método de preenchimento (manual ou importação de dados) a Data inicial e Final da revisão e selecione as propostas (serão disponibilizadas somente àquelas com status aprovado), onde o período de revisão deve estar dentro do período de vigência do orçamento e deve ser selecionada pelo menos uma proposta. Clicando em Avançar, será aberta uma janela para confirmação, e clicando em Confirmar, a revisão será iniciada e serão geradas novas versões das propostas.

Obs.: Ao clicar no ícone "I", haverá as informações referentes ao orçamento.


Imagem 23 - Nova revisão do orçamento.


Imagem 24 - Confirmar revisão.


Informações

É possível editar ou excluir revisões de um orçamento, basta selecionar a ação desejada na listagem de revisões do orçamento. Para realizar as alterações, a revisão não poderá estar aprovada.

Editar: É possível alterar o período de vigência (apenas a data final, não sendo essa inferior a inicial) e selecionar novas propostas para revisão. As propostas já selecionadas não poderão ser desmarcadas.

Excluir revisão: Exclui a revisão selecionada e todas as novas versões de propostas que foram geradas.


Imagem 25 - Ações da revisão.

Totvs custom tabs box items
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referencia4

Na listagem de revisões do orçamento, clicar na ação Ver detalhes do orçamento que terá suas propostas revisadas, conforme a imagem 16. Serão listadas as propostas escolhidas para revisão, e para revisá-la, clique em Revisar Proposta.


Informações

Clicando em Excluir proposta, a proposta escolhida será removida da revisão e sua versão gerada será excluída. Para adicioná-la novamente a revisão, verifique o processo de edição da revisão, conforme a imagem 17.


Imagem 26 - Revisar proposta.


Imagem 27 - Importar proposta orçamentária


Para preencher os valores da nova versão da proposta, selecione a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a ela.  Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir Centro de resultado, expanda o campo para preencher os valores. É possível visualizar o histórico de versões da proposta clicando no botão Histórico de versões.


Imagem 28 - Preencher valores da proposta.


Imagem 29 - Histórico de versões.


Clicando no botão Concluir revisão, o status da proposta ficará como Revisada, não podendo mais alterar os valores nesta revisão. Quando todas as propostas estiverem revisadas, é possível aprovar a revisão clicando no botão Aprovar revisão do orçamento.

Após a aprovação, a versão que estava em preenchimento das propostas passará a ser a ativa, contemplando seus valores atualizados.


Imagem 30 - Aprovar revisão do orçamento.

Composition Setup
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