...
Objetivo da tela: | Monitorar a carteira de clientes. | Nota |
|---|
| Caso no Portlet de resumo de clientes tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já vira com a situação previamente selecionada. |
|
Pesquisar Clientes
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | DescriçãoObjetivo da tela: |
| Pesquisar Clientes | Quando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado. |
| Monitorar Clientes pela sua Situação | Objetivo da tela: | Monitor Quando acionado, é possível monitorar a situação dos clientes a serem considerados. |
| Consultar Detalhes do Cliente | Objetivo da tela: | Consultar Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente.
| Nota |
|---|
| Acionando "Cliente" e depois "Detalhar Cliente", é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro do cliente. |
|
| Incluir Cliente | Objetivo da tela: | Cadastrar Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente.
| Nota |
|---|
| Acionando "Cliente" e depois "Incluir Cliente", é apresentada a função Cadastro de Clientes, na qual é possível cadastrar um novo cliente. Essa opção não está disponível para os papeis do implantador e analista de pedidos. |
| | Nota |
|---|
title | Nota:
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis.
|
|
|---|
| Selecionar Cliente | Objetivo da tela: | Selecionar Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado.
| Nota |
|---|
| Acionar "Cliente" e depois "Selecionar Cliente". |
| | Nota |
|---|
title | Nota: | Ao acionar Pesquisar, é apresentada a função Procura Cliente, na qual é possível pesquisar o cliente desejado para ser selecionado. Caso o cliente não seja localizado, é possível cadastrar um novo cliente. |
|
| Incluir Pedido | Objetivo da tela: | Incluir Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.
| Nota |
|---|
| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Incluir Pedido", é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado. |
|
| Consultar a Carteira de Pedidos | Objetivo da tela: | Consultar Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
| Nota |
|---|
| Acionando "Ações Relacionadas e depois "Carteira de Pedidos", é apresentada a função Carteira de Pedidos, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. |
|
| Incluir Cotação | Objetivo da tela: | Incluir Quando acionado, é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado.
| Nota |
|---|
| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Incluir Cotação", é apresentada a função Inclusão de Nova Cotação, na qual é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado. |
|
| Consultar a Carteira de Cotações | Objetivo da tela: | Consultar Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. | Nota |
|---|
| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Carteira de Cotações", é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. |
|
| Agendar Visita | Objetivo da tela: | Agendar Quando acionado, é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
| Nota |
|---|
| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Agendar Visita", é apresentada a função Agendar Nova Visita, na qual é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado. |
| | Nota |
|---|
title | Nota: | Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
|
