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Para permitir que os usuários do CRM possam consumir e gerar dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas abaixo.

Programas

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Disponíveis

O CRM disponibiliza alguns os seguintes programas via portal, abaixo segue a lista:

• Ação;
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

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Para  que o usuário tenha acesso as ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:

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1. Ser usuário do CRM: Para isso

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1. , é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM por intermédio do programa 'Manutenção de Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm)

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1. ', disponível no menu: CRM > Administração do CRM > Cadastros;
2. Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP para configurar corretamente deve usar as seguintes telas:
   1. Foundation -> Menu -> Cadastros -> Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul): Associar grupo de segurança a programa do CRM.
   2. Foundation -> Segurança -> Cadastros -> Usuários Produto (bas_usuar_mestre): Associar grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul.

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Clique aqui para acessar o portal.

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