Visão Geral

O portal foi desenvolvido para permitir que usuários fora da rede corporativa como, por exemplo, representantes de vendas, acessem as funções necessárias dos módulos Datasul.

Para permitir que os usuários do CRM possam consumir e gerar dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas abaixo.

Programas Disponíveis

O CRM disponibiliza os seguintes programas via portal:

• Ação;
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

Para ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:

1. Ser usuário do CRM: Para isso, é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM por intermédio do programa 'Manutenção de Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm)', disponível no menu: CRM > Administração do CRM > Cadastros;
2. Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP para configurar corretamente deve usar as seguintes telas:
   1. Foundation -> Menu -> Cadastros -> Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul): Associar grupo de segurança a programa do CRM.
   2. Foundation -> Segurança -> Cadastros -> Usuários Produto (bas_usuar_mestre): Associar grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul.

• Página inicial: Permite que seja definida qual será a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal.
• Usuários bloqueados: Apresentar os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado por conta de informa a senha incorreta algumas vezes. Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.
• Alterar senha: Usuário do portal pode trocar sua senha diretamente pelo portal.
• Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa (exibe apenas quando acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos)

Importante mencionar que a infraestrutura do porta pode ser utilizado por outros módulos, para mais informações segue os links:

• MLA
• Pedidos
• e-Kanban

Clique aqui para acessar o portal.

http://[servidor-JBOSS]:[porta-JBOSS]/portal.