Carteira de Clientes
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Detalhar informações do cliente.
- Incluir um novo cliente.
- Selecionar um cliente.
- Incluir pedido de venda para o cliente.
- Consultar a carteira de pedidos.
- Agendar uma nova visita.
Carteira de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar a carteira de clientes. | Nota |
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| Caso no Portlet de resumo de clientes tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já vira com a situação previamente selecionada. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar Clientes | Quando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado. |
| Monitorar Clientes pela sua Situação | Quando acionado, é possível monitorar a situação dos clientes a serem considerados. |
| Consultar Detalhes do Cliente | Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente.
| Nota |
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| Acionando "Cliente" e depois "Detalhar Cliente", é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro do cliente. |
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| Incluir Cliente | Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente.
| Nota |
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| Acionando "Cliente" e depois "Incluir Cliente", é apresentada a função Cadastro de Clientes, na qual é possível cadastrar um novo cliente. Essa opção não está disponível para os papeis do implantador e analista de pedidos.
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
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| Selecionar Cliente | Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado.
| Nota |
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| Acionar "Cliente" e depois "Selecionar Cliente".
Ao acionar Pesquisar, é apresentada a função Procura Cliente, na qual é possível pesquisar o cliente desejado para ser selecionado. Caso o cliente não seja localizado, é possível cadastrar um novo cliente. |
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| Incluir Pedido | Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.
| Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Incluir Pedido", é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado. |
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| Consultar a Carteira de Pedidos | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
| Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas e depois "Carteira de Pedidos", é apresentada a função Carteira de Pedidos, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. |
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| Incluir Cotação | Quando acionado, é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado.
| Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Incluir Cotação", é apresentada a função Inclusão de Nova Cotação, na qual é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado. |
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| Consultar a Carteira de Cotações | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. | Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Carteira de Cotações", é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. |
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| Agendar Visita | Quando acionado, é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
| Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Agendar Visita", é apresentada a função Agendar Nova Visita, na qual é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
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