Pasta Anexos

Visão Geral da Função

Permite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.

Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Selecionar Arquivos

Quando acionado exibe a tela Questionários, na qual é possível selecionar um questionário para execução.

Para adicionar vários arquivos, utilize a tecla CTRL ou Shift.
Ao clicar no nome do anexo é efetuado o download do arquivo.
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.
Caso o parâmetro 'Informar Tipo de Anexo' esteja ativo, será necessário informar o tipo para cada anexo, essa informação será solicitada após selecionar os anexos.

Lista de Anexos

Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome do questionário é apresentada uma tela de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionário.

Excluir

Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.

Tipo de Anexo

Objetivo da tela:

Selecionar

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Excluir
Adicionar Tipo de Anexo	Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário.
Confirmar

Principais Campos e Parâmetros: