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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Deck of Cards
idEditar Processo de Cotação

Principais Campos e Parâmetros:

Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.

Card
idCabeçalho
labelCabeçalho

Ação:

Descrição:

Enviar SolicitaçãoConfigurar E-mailsPlanilha sem Fornecedores
Card
idItens da Solicitação
labelItens da Solicitação

Campo:

Descrição:

Requisitante

Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado.

Card
idComplementos
labelComplementos

Campo:

Descrição:

Estab Gestor

Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140).

Imprime Ficha Cotação

Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa.

Ordem emitida
Nota
titleNota:

Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras.

Prioridade de aprovação

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

  • Muito Alta.
  • Alta.
  • Média.
  • Baixa.
Card
idEntregas
labelEntregas

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, apresenta a tela Entregas, na qual é possível dividir a quantidade da ordem de compra em uma ou mais entregas, de acordo com o cronograma para recebimento.

Configurar RegrasQuando acionado, apresenta a tela Configurar Regras, na qual é possível definir regras para validação das parcelas a serem inclusas.
EditarQuando acionado, apresenta a tela Entregas, permitindo alterar informações da entrega selecionada.
ExcluirQuando acionado, permite excluir a entrega selecionada.

Entrega

Objetivo da tela:

Permite incluir as entregas da Ordem de Compra, conforme o cronograma em que o material deve ser recebido.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ordem de Compra

Exibe o número da ordem de compra.

Quantidade Ordem

Exibe a quantidade total do item na ordem de compra.

QuantidadeInserir a quantidade a ser entregue na data.

Data Entrega

Inserir a data de entrega do item.

ReferênciaExibe a referência do item a ser entregue.

Cliente

Selecionar o código do cliente correspondente a ordem de compra.

PedidoSelecionar o pedido do cliente correspondente a ordem de compra.SequênciaSelecionar a sequência do item no pedido do cliente.

Configurar Regras

Objetivo da tela:

Permite configurar as regras para validação das entregas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Intervalo de datas válidas para data de entrega

Inserir uma faixa de datas, formando um intervalo válido para as entregas da ordem de compra.

Permite quantidade menor que o Lote Mínimo

Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote mínimo definido para o item.

Permite quantidade menor que o Lote Múltiplo

Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote múltiplo definido para o item.

Exporta cliente/pedido para outras parcelas.Permite determinar se o cliente e pedido do cliente devem ou não ser exportados para as demais parcelas de entrega da ordem de compra.
Card
idIntegrações
labelIntegrações

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ordem Invest

Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento.

EmpresaExibe a empresa da ordem de investimento selecionada.

Ordem Serviço

Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção.

Operação

Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento.

Conta

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.

Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.

Informações
titleImportante:

É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Centro Custo

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.

Informações
titleImportante:

É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.

Contrato de Compra

Selecionar o contrato de compra a ser relacionado à ordem de compra.

SequênciaSelecionar a sequência do item no contrato de compra.Pacote de compraSelecionar o pacote de compra a ser relacionado à ordem de compra.
Card
idDescrição Complementar
labelDescrição Complementar

Inserir, caso necessário, uma descrição complementar correspondente a Ordem de Compra cadastrada.

Nota
titleNota:

A narrativa de descrição complementar da ordem pode ser apresentada de forma automática quando na Manutenção Parâmetros Compras (CC0104) estiver assinalado a opção Sugere narrativa do item, disponível na pasta Parâmetros 2.

Card
idUnidade de Negócio
labelUnidade de Negócio

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, permite a inclusão de mais uma linha para que seja informada a unidade de negócio e seu respectivo percentual de rateio.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a unidade de negócio e percentual relacionado a ordem de compra.

Nota
titleNota:

Ao eliminar uma ou mais unidades de negócio, o percentual de rateio terá que ser revisto para que a soma seja igual a 100%.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Unidade de Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção.

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.

Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.

Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio.

Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra.

Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio, essa será copiada para ordem de compra.

Percentual

Inserir o percentual de rateio entre as unidades de negócio.

Nota
titleNota:

A soma de todos os rateios deve ser igual a 100%.

Caso seja somente uma unidade de negócio, essa deverá ter o valor equivalente a 100%.

Divisão de Entrega entre Fornecedores

Quando acionado, apresenta a tela Confirmação de Envio, que permite ao comprador conferir (e alterar se necessário) para quais fornecedores a solicitação de cotação será enviada.
Configurar E-mailsQuando acionado, apresenta a tela Configuração de E-mail, que permite ao usuário determinar algumas informações referente ao envio de e-mail para o processo de cotação em questão.
Planilha sem FornecedoresQuando acionado, gera uma planilha de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo, sem a informação de fornecedores.


Card
idItens da Solicitação
labelItens da Solicitação


Os itens da solicitação (ordens de compra vinculadas), podem ter as seguintes situações:

  • Sem solicitação: Quando a ordem não possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
  • Com solicitação: Quando a ordem já possui envio de solicitação de cotação, mas não possui resposta ainda;
  • Respondida parcial: Quando pelo menos um fornecedor da ordem já respondeu a cotação;
  • Respondida total: Quando todos os fornecedores da cotação já responderam mas não foi selecionada a cotação vencedora;
  • Finalizado: Quando a ordem já possui cotação aprovada;


Ação

Descrição

Vincular

Quando acionado, vincula a(s) ordem(ns) de compra selecionadas no campo Ordem de compra ao processo de cotação.

Nota
  • Para vincular ordens de compra em um processo de cotação, a ordens deverá estar na situação “Sem Cotação” ou “Em Cotação”;
  • Somente será permitido vincular uma ordem de compra caso ela não esteja vinculada a outro processo de cotação ou a um pacote de compra;
  • Caso a ordem de compra já possua respostas de cotações cadastradas, os fornecedores referentes a essas respostas deverão ser inclusos automaticamente no processo de cotação;

  • Caso seja vinculada uma ordem de compra, sem comprador ao processo de cotação, o comprador responsável pelo processo será atualizado na ordem de compra.

Fornecedores
Desvincular
Solicitações
Card
idFornecedores
labelFornecedores

Campo:

Descrição:




Solicitações Enviadas


Essa tela é apresentada logo após confirmar a inclusão da ordem de compra

.

Objetivo da tela:

Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.

Nota
titleNota:


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Dividir entrega entre fornecedores

Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser dividida entre fornecedores do item.

Visualizar divisão

Permite determinar se a deseja ou não visualizar a divisão das entregas do item.

...




Confirmação de Envio


Objetivo da tela:

Monitorar a divisão das entregas entre os fornecedores e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes nas quantidades.

Os fornecedores sugeridos nesta tela, são com base no relacionamento Item X Fornecedor x Estabelecimento, e se este não existir, serão considerados os fornecedores do relacionamento Item X Fornecedor.

Exemplo:
Ordem de Compra número 205.

Quantidade da ordem 1000 pçs

Item7007.

O item possui dois fornecedores:

•  Fornecedor A com percentual igual a 40%.

•  Fornecedor B com percentual igual a 40%

O sistema irá sugerir a divisão das entregas em novas Ordens, uma para cada fornecedor.

Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças

A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças.

A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor.

Informações
titleImportante:

Na inclusão da ordem de compra, no momento da divisão das entregas da ordem para um determinado fornecedor, é verificado se o fornecedor possui contrato de fornecimento ativo, caso exista, a informação do comprador da ordem de compra será substituída com a informação contida no campo comprador do contrato. Essa situação também é considerada quando o usuário informa o número do contrato manualmente na ordem de compra e/ou a ordem de compra é gerada vinculada ao contrato quando executado a Geração de Ordens de Compra (CC0325).

Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:




Configuração de E-mail


Objetivo da tela:

Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Quantidade

Exibe a quantidade do item dividida entre os fornecedores, podendo ser ajustada manualmente essas quantidades.

...

Segurança por Estabelecimento – Compras




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