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| Deck of Cards |
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| id | Editar Processo de Cotação |
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| Card |
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| id | Cabeçalho |
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| label | Cabeçalho |
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| Ação | Descrição | | Enviar Solicitação | Quando acionado, apresenta a tela Confirmação de Envio, que permite ao comprador conferir (e alterar se necessário) para quais fornecedores a solicitação de cotação será enviada. | | Configurar E-mails | Quando acionado, apresenta a tela Configuração de E-mail, que permite ao usuário determinar algumas informações referente ao envio de e-mail para o processo de cotação em questão. | | Planilha sem Fornecedores | Quando acionado, gera uma planilha de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo, sem a informação de fornecedores. |
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| Card |
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| id | Itens da Solicitação |
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| label | Itens da Solicitação |
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Os itens da solicitação (ordens de compra vinculadas), podem ter as seguintes situações: - Sem solicitação: Quando a ordem não possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
- Com solicitação: Quando a ordem já possui envio de solicitação de cotação, mas não possui resposta ainda;
- Respondida parcial: Quando pelo menos um fornecedor da ordem já respondeu a cotação;
- Respondida total: Quando todos os fornecedores da cotação já responderam mas não foi selecionada a cotação vencedora;
- Finalizado: Quando a ordem já possui cotação aprovada;
Ação | Descrição | Vincular | Quando acionado, vincula a(s) ordem(ns) de compra selecionadas no campo Ordem de compra ao processo de cotação. | | Fornecedores | Quando acionado, apresenta a tela Fornecedores da Ordem, que permite ao comprador visualizar e definir para quais fornecedores a ordem de compra será enviada. | | Desvincular | Quando acionado, desvincula a ordem de compra do processo de cotação. | Nota |
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Caso a ordem de compra já possua envios realizados aos fornecedores, o comprador é avisado que caso a ordem seja desvinculada os envios também serão eliminados e solicita confirmação desta ação. |
| | Solicitações | Quando acionado, apresenta a tela Solicitações Enviadas, que permite ao comprador visualizar as solicitações de cotação enviadas aos fornecedores. |
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| Card |
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| id | Fornecedores |
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| label | Fornecedores |
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| | Informações |
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Os campos e informações definidos nesta parte de fornecedores, servem apenas como facilitadores para sugestão de fornecedores a todos os itens da solicitação. Os fornecedores considerados para o envio da solicitação serão os definidos a nível de item (ordem de compra). |
Ação | Descrição | | Sugere fornecedores para os itens apenas se existir relação Item x Fornecedor | Quando marcado, indica que o fornecedor a nível de item (ordem de compra) somente será marcado para envio, se ele existir no relacionamento Item x Fornecedor (CC0105) | | Vincular | Quando acionado, vincula o fornecedor selecionado no campo Fornecedor ao processo de cotação. | | Desvincular | Quando acionado, desvincula o fornecedor do processo de cotação. | Nota |
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Somente será permitido desvincular um fornecedor caso não tenha sido enviada nenhuma solicitação de cotação para o mesmo, e caso não haja nenhuma resposta de cotação para o mesmo. |
| | Configurar E-mail | Quando acionado, apresenta a tela Configuração de E-mail do Fornecedor, que permite ao usuário determinar algumas informações referente ao envio de e-mail para o fornecedor em questão. | | Imprimir planilha | Quando acionado, gera uma planilha de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo para o fornecedor em questão. |
| Nota |
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O campo "E-mail para" tem a seguinte regra para sugestão dos e-mails do fornecedor: - Todos os contatos do fornecedor em questão que possuírem o cargo igual a "Vendedor" serão sugeridos para envio.
- Se o sistema não conseguir localizar nenhum contato com essas características, somente apresenta o e-mail padrão do fornecedor.
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Solicitações Enviadas (processo de cotação)
Objetivo da tela: Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores: | Apresentar as solicitações de cotações enviadas para o processo de cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo/Ação | Descrição |
| Validade | Apresenta a validade do envio da solicitação. | Nota |
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Caso a validade esteja vencida será apresentada com fundo vermelho, senão é apresentada em verde. |
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| Detalhar | Apresenta o detalhamento do envio para o fornecedor em questão, mostrando as ordens de compra que foram enviadas a ele. |
Solicitações Enviadas (ordem de compra)
Principais Campos e Parâmetros:
Confirmação de Envio
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores. |
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Fornecedores da Ordem
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Configuração de E-mail do Fornecedor
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301
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