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...

Objetivo da tela:

Definir as informações mínimas para o cálculo de situação financeira e as exceções, bem como planejar criar e executar parametrizar uma agenda de para a execução do cálculo.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Classificação

Objetivo da tela:

Determinar quais classes de conta Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas do no cálculo de situação financeira.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, permite localizar e selecionar um template HTML a ser considerado como layout do e-mail de notificação.

Informações
titleImportante:
  • O template HTML deve obrigatoriamente possuir a tag [[listaDeTarefas]] na sua estrutura, caso contrário não será salvo. Para saber mais sobre a criação do template HTML, acesse a página: Notificação Recorrente de Tarefa.
  • Caso não seja informado um template customizado, será salvo o template padrão de notificação recorrente. Este template está disponível na página Modelo de Template - Notificação Recorrente e pode ser utilizado como base para a criação de um template customizado.
Nota
titleNota:

O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

Excluir

Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW), no qual é possível parametrizar os dias e os horários de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails.

Informações
titleImportante:
No programaAgenda Automática (Cronograma RPW) deve ser criada uma agenda para o programa 'CRM00425'

, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo.

Grupo de Cliente

Objetivo da tela:

Determinar quais

Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser

consideradas do

considerados no cálculo de situação financeira

.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, permite localizar e selecionar um template HTML a ser considerado como layout do e-mail de notificação.

Informações
titleImportante:
  • O template HTML deve obrigatoriamente possuir a tag [[listaDeTarefas]] na sua estrutura, caso contrário não será salvo. Para saber mais sobre a criação do template HTML, acesse a página: Notificação Recorrente de Tarefa.
  • Caso não seja informado um template customizado, será salvo o template padrão de notificação recorrente. Este template está disponível na página Modelo de Template - Notificação Recorrente e pode ser utilizado como base para a criação de um template customizado.
Nota
titleNota:

O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.

Excluir

Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW), no qual é possível parametrizar os dias e os horários de execução do programa 'Parâmetros de Notificações' para o envio dos e-mails.

Informações
titleImportante:
No programaAgenda Automática (Cronograma RPW) deve ser criada uma agenda para o programa 'CRM00425'

, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo.


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