Histórico da Página
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Neste tipo de matrícula, o aluno não participou de nenhum Processo Seletivo e realizará o processo de matrícula diretamente no balcão de atendimento na Secretaria Escolar. Podendo este aluno, ser novo ou não na instituição.
Para o caso de novos alunos, o usuário da Secretaria Escolar deve realizar o cadastro para um novo aluno no Sistema, no Módulo Educacional -> Currículo e Oferta -> "Incluir" Aluno, conforme procedimento realizado no Material de Capacitação de Cadastros Básicos, no tópico "Aluno".
Após realizar o novo cadastro do aluno, se necessário, o usuário da Secretaria Escolar deve selecionar o aluno desejado, clicar na opção "Anexos" e selecionar "Cursos/Habilitação".
PASSO 1: Selecionar o aluno desejado. 
DICA: O aluno pode ou não, estar cadastrado em algum curso no Sistema, sendo possível incluir novos cursos para esse aluno.
PASSO 2: Após clicar em "Anexos" no cadastro do aluno, selecionar "Curso / Habilitações". 
PASSO 3: Clicar em "Incluir" para cadastrar/pré matricular o aluno no Curso / Habilitação. 
PASSO 4: Preencher as informações necessárias nas abas. 
O usuário deve informar o "Curso" do Aluno e o status da "Situação de Matrícula" como "Pré-Matriculado". Após realizar todos os cadastros básicos previstos nas Abas Identificação, Ingresso, Observações e Campos Complementares, o usuário deve clicar em "Processos" e selecionar a opção "Matricular aluno".
PASSO 5: Clicar em "Processos" e selecionar a opção "Matricular aluno". 
O usuário deve informar o "Período Letivo", a "Turma" e a "Situação atual" do aluno.
PASSO 8: Clicar em "Avançar".PASSO 7: Informar a "Turma" do aluno.PASSO 6: Informar o "Período letivo". 
Após realizar o procedimento, o usuário deve acessar "Anexos" e clicar em Matrículas no Período Letivo, conforme passo a passo a seguir.
PASSO 9: Após clicar em "Anexos", selecionar "Matrículas no período letivo". 
AVISO: O aluno deve ser cadastrado no Sistema com o status "Pré-matriculado" para a "Situação de matrícula" e após os procedimentos internos de análise financeira e documental, se o aluno não possuir débitos com a instituição ou pendência de documentação, é realizada a emissão do Boleto. Após o pagamento deste, o Sistema automaticamente mudará o status do aluno para "Matriculado".
O usuário pode consultar os documentos necessários para entrega do aluno, acessando o "Anexos" do cadastro de aluno e selecionando a opção "Documento solicitados".
Após a confirmação da entrega dos documentos, o usuário deve anexar os documentos do Aluno no GED (Gestão Eletrônica de Documentos) acessando a opção "Anexos -> GED -> Integração GED", conforme passo a passo mostrado no item "Matrícula via Processo Seletivo". Em seguida, o usuário deve gerar o Contrato de Prestação de Serviços para a matrícula que foi gerada para o aluno no Curso/Habilitação, conforme passo a passo a seguir.
PASSO 10: Clicar duas vezes no "Curso" desejado do aluno. 
PASSO 11: Após clicar em "Anexos", selecionar "Matrículas no período letivo". 
PASSO 12: Clicar duas vezes no "Curso" do aluno no período letivo desejado. 
PASSO 13: Clicar em "Anexos" e selecionar "Contratos". 
Após selecionar a opção "Contratos" o usuário deve incluir um contrato ou editar um contrato já existente. O usuário deve informar o "Plano de Pagamento", a Matriz Aplicada, a data de início do Contrato, se o contrato será utilizado em solicitações via Portal e inserir os dados do Responsável Financeiro. Com as informações do contrato inseridas no Sistema, o usuário deve emitir/gerar o o Contrato de Prestação de Serviços para o aluno, seguindo os passos a seguir.
PASSO 15: Informar/marcar o item "Utilizar contrato em solicitações do aluno pelo portal", se necessário.
PASSO 14: Preencher as informações necessárias. 
PASSO 16: Incluir ou editar o "Responsável Financeiro" do aluno.
Para emitir o Contrato de Prestação de Serviço/Termo de Compromisso, o usuário deve clicar em "Anexos" do "Relatório" e selecionar a opção "Relatório".
PASSO 17: Clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e/ou Termo de Compromisso".
PASSO 18: Clicar em "Submeter".
AVISO: Após a emissão do "Contrato", é necessário gerar o boleto de pagamento para o aluno.
PASSO 19: Clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Contratos".
Após selecionado o contrato, o usuário deve selecionar a opção parcela, na qual, aparece no Sistema como nada gerado (sem lançamentos gerados), sendo necessário realizar o procedimento de gerar lançamento conforme passo a passo a seguir.
PASSO 20: Na tela de contrato do aluno, clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Parcela".
PASSO 21: Selecionar a parcela.
PASSO 22: Clicar em "Processos" e selecionar "Gerar lançamento".
AVISO: Este processo converte todas as parcelas para um lançamento no Financeiro.
AVISO: O ícone " 
" representa que a parcela do contrato possui lançamento gerado/cadastrado no Financeiro do Sistema.
NOVO!!! Para realizar a impressão do boleto bancário, o usuário deve clicar na aba Lançamentos/Boletos de parcela, abrir a parcela criada, clicar "Anexos" na tela de "Lançamentos" e selecionar "Relatórios" para acessar os boletos disponíveis no Sistema.
PASSO 23: Clicar em "Lançamentos/Boletos da parcela".
PASSO 24: Na tela do lançamento, clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, no boleto associado.
Após aluno ter efetuado o pagamento deste boleto, é necessário que se dê a baixa deste lançamento. Esta baixa pode ser realizada de forma automática (no Módulo Financeiro) através do arquivo de retorno no banco ou de forma manual.
AVISO: O Sistema permite realizar a impressão do boleto bancário através da aba "Financeiro / Contábil" do Módulo Educacional na opção "Boleto" conforme mostrado abaixo.
- Gerar boleto bancário através da aba "Financeiro / Contábil".
PASSO 25: Na aba "Financeiro / Contábil" selecionar a opção "Boletos".
PASSO 26: Clicar duas vezes no boleto desejado. 
DICA: Para encontrar buscar/pesquisar o boleto desejado, foi utilizado o filtro de "Responsável Financeiro".
PASSO 27: Clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, no boleto associado.
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Para realizar a baixa manual deste pagamento, o usuário responsável deve acessar o "Lançamento" do boleto do aluno para realizar a sua baixa.
PASSO 1: Clicar em "Boletos" na aba "Financeiro / Contábil" e selecionar o boleto desejado. 
PASSO 2: Clicar em "Anexos" e selecionar "Lançamento". 
PASSO 3: Clicar no ícone duas vezes para acessar o lançamento.
Após clicar duas vezes no ícone acima, o Sistema disponibiliza a tela com as informações de identificação do lançamento.
PASSO 4: Clicar em "Anexo".
PASSO 5: Após clicar em "Anexos", selecionar a opção "Boletos". 
O usuário deve selecionar o boleto no qual deseja efetuar a baixa do pagamento, conforme passo a passo a seguir.
PASSO 7: Clicar no ícone de "Processos" e selecionar a opção "Baixar Lançamento". PASSO 6: Selecionar o "Boleto". 
PASSO 8: Clicar em "Avançar". 
PASSO 9: Preencher as informações com os "Dados da Baixa".
PASSO 10: Clicar em "Avançar". 
PASSO 11: Preencher as informações necessárias. 
AVISO: O Sistema realiza o cálculo do valor liquido automaticamente, após o preenchimento dos descontos e juros nos seus respectivos campos, conforme exemplo.
PASSO 12: Clicar no ícone para incluir as formas de pagamento do boleto. 
AVISO: Para este pagamento foi utilizado dois meios de pagamento, no qual o Sistema permite identificar o tipo e o valor pago. Abaixo, a imagem ilustrando os tipos de pagamento registrados no Sistema.
PASSO 13: Após incluir os meios de pagamento, clicar em "Avançar". 
AVISO: O Sistema disponibiliza um log informando o status do processo de baixa, sinalizando se a baixa foi realizada com êxito ou se gerou algum tipo de erro.
Após realizar o processo descrito, o usuário pode verificar se o Sistema realizou ou não a baixa do lançamento de duas formas, conforme mostradas a seguir:
- Através da "Imagem – Status" na tela de "Lançamento".
- Através do Status ("Baixado") na tela do "Boleto" do lançamento.
Após verificar a baixa do pagamento, o usuário deve alterar o status de matrícula do aluno em questão, através do processo de "Confirmação de Matrícula por Pagamento" na tela de Matrículas do Período Letivo".
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ao receber a confirmação de pagamento, o usuário da Secretaria deve realizar o processo de confirmação de matrícula por pagamento, conforme passos a seguir.
DICA: Por tratar-se de um processo, o mesmo pode ser executado diariamente com o objetivo de efetivar as matrículas de todos os alunos mediante o pagamento da parcela de matrícula, independente do curso.
PASSO 1: Clicar em "Matrículas do Período Letivo" na aba "Matrícula e Avaliação". 
PASSO 3: Clicar em "Processos". PASSO 2: Selecionar o aluno desejado para realizar a matrícula. 
DICA: Para buscar/pesquisar o aluno no Sistema, foi utilizado o filtro no nome e R.A (Registro Acadêmico) do aluno.
PASSO 4: Após clicar em "Processos", selecionar "Confirmação de matrícula por pagamento". 
PASSO 5: Clicar em "Avançar". 
PASSO 6: Selecionar os parâmetros para a confirmação de matrícula e clicar em "Avançar". 
AVISO: No campo de "Situação de matrícula" o usuário deve parametrizar o Sistema para:
Para alunos com parcela baixada - Informar qual será o novo status caso possua a parcela baixada. No exemplo, o Sistema está parametrizado para alterar o status da matrícula do aluno para "Matriculado";
Para alunos com parcela não baixada - Informar para qual status a situação de matrícula do aluno deve ser alterada /mantida com a parcela não baixada.
PASSO 8: Clicar em "Avançar".PASSO 7: Selecionar para qual tipo de Serviço o processo de confirmação de matrícula será executado. 
DICA: O "Tipo de Serviço" é referente ao serviço cobrado ao aluno. No exemplo, foi selecionado o tipo "Mensalidade" por se tratar de uma confirmação de pagamento de mensalidade para o aluno se tornar matriculado na instituição.
PASSO 9: Clicar em "Executar". 
Após executar o processo o Sistema desponibiliza uma tela de log, informando o status da execução e sinalizando os alunos que foram matriculados e os que não foram matriculados. Conforme imagem a seguir.
Após a mensagem de confirmação o usuário pode verificar a situação de matrícula do aluno, conforme imagem a seguir.
Após a confirmação da matrícula, o usuário deve acessar a respectiva matrícula do aluno em "Matrícula no Período Letivo" (duplo clique na matrícula) e "Matrícula no Curso/Habilitação", para preencher/completar informações necessárias, como:
Campos Complementares (Matrícula no Período Letivo e Matrícula no Curso/Habilitação)
- Articulações (Entre SESI e SENAI);
- Condição do Aluno (Não Gratuito).
Ingresso (Matrícula no Curso/Habilitação)
- Informar o tipo de Ingresso do aluno.
AVISO: O passo a passo para acessar a Matrícula no Período Letivo e Matrícula no Curso/Habilitação, não será reapresentado nesse procedimento do material de capacitação, pois os mesmos passos para acessá-las, foram apresentados no item "Matrícula via Processo Seletivo" deste material.
Na Matrícula do Período Letivo, o usuário deve completar as seguintes informações:
PASSO 10: Confirmar/Preencher as informações na aba "Campos Complementares". 
Na Matrícula do Curso/Habilitação, o usuário deve completar as seguintes informações:
PASSO 11: Confirmar/Preencher as informações na aba "Campos Complementares". 
PASSO 12: Confirmar/Preencher as informações na aba "Ingresso". 
AVISO: Como esse processo de matrícula ocorreu via balcão, o tipo de ingresso deve ser sinalizado como "Comunidade" e preenchido a sua data de ingresso no Curso.
DICA: Qualquer tipo de alteração na Habilitação do aluno no Sistema, deve ser informado no campo "Motivo da Alteração", conforme imagem a seguir
...
Descrição
...
Matrícula
...
Observações
...
.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas