Histórico da Página

Objetivo

O objetivo desta aplicação é configurar os contratos de fidelidade por fornecedor, com os tipos de retorno, desconto, evento, crescimento, nível de serviço, verba e acordo comercial.

As cláusulas e o detalhamento do contrato, bem como a manutenção das informações como a duplicação, inativação, prorrogação e visualização das inconsistências do contrato também são realizados nesta aplicação.

Caminho

Contrato de Fidelidade > Contrato > Manutenção de Contratos – MGC00102

Pré-Requisitos e Restrições

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
APLIC_REAJ_CONTRATO	Informa em que momento será aplicado o reajuste do contrato. R - na renovação/prorrogação do contrato. D - na duplicação do contrato. A - ambos
ASSOCIA_NOVA_FAMILIA	Informa na aplicação de contratos que existem novas famílias cadastradas no sistema ainda não associadas ao contrato de acordo com o(s) fornecedor(es) do mesmo.
BLOQ_ADIC_DEP_DESC_CONTR	Bloqueia coluna Adicional Depósito na aba desconto da aplicação de manutenção de contrato.
CONC_FORNEC_ALTERN	Utiliza conceito de fornecedores alternativos para considerar nas apurações de crescimento e retorno do contrato.
CONFIG_VALOR_NET_CLASSIF	Configurar valor net (-) individualmente para cada classificação de retorno na manutenção de contrato.
DEFAULT_PERAPUR_CRESCIMENTO	Informe o valor padrão do % de apuração de contrato de retorno. A - anual, B - bimestral, M - mensal, S - semestral, T - trimestral, X - nulo (padrão).
DEFAULT_PERAPUR_RETORNO	Informe o valor default do % de apuração de contrato de retorno. A - anual, B - bimestral, M - mensal, S - semestral, T - trimestral, X - nulo (padrão).
DTA_APUR_CONTRATO_AND	Informe qual data será considerada para apuração dos contratos de retorno e crescimento, quando for inserido um novo item durante um período já em andamento. C - data inicial do contrato (valor padrão), I - a partir da data informada no item.
EXIGE_COMPRADOR	Obriga informar comprador para contrato de fidelidade.
INDFINAN_REAJ_CONTRATO	Informa qual indicador financeiro será utilizado para reajuste de contrato fidelidade quando prorrogado. Ex: IGPM, INPC, IPCA. Obs.: quando não utilizar este parâmetro, não preenchê-lo.
INF_DATA_NEGOC_CONTR_FIDEL	Exige informar a data de negociação do contrato fidelidade.
INF_QTD_REAJ_INDFINAN	Informa a quantidade de reajustes que poderá ser aplicado no contrato de fidelidade. Obs: valores maiores que 1. Valores: 1 (padrão).
MES_INDICE_REAJ_CONTRATO	Define o mês que será considerado para o valor do índice financeiro. V - vencimento do contrato (padrão), A - data da renovação.
PADRAO_VALORNET_CRESC	Informe os campos de valor net(-) a serem marcados como padrão na manutenção de contratos, aba crescimento. M-ICMS, S-ICMS-ST, I-IPI, P-PIS, C-COFINS, F-ICMS FCP, T-ICMS-ST FCP, N-TODOS DESMARCADOS. Obs.: colocar os tipos separados por vírgula.
PADRAO

_VALORNET_EVENT

_VALORNET_EVENT	Informe os campos de valor net(-) a serem marcados como padrão na manutenção de contratos, aba eventos. M-ICMS, S-ICMS-ST, I-IPI, P-PIS, C-COFINS, F-ICMS FCP, T-ICMS-ST FCP, N-TODOS DESMARCADOS. Obs.: colocar os tipos separados por vírgula.
PADRAO_VALORNET_RET	Informe os campos de valor net(-) a serem marcados como padrão na manutenção de contratos, aba retorno. M-ICMS, S-ICMS-ST, I-IPI, P-PIS, C-COFINS, F-ICMS FCP, T-ICMS-ST FCP, N-TODOS DESMARCADOS. Obs.: colocar os tipos separados por vírgula.
PADRAO_VLR_NET_DESCONTO	Informe os campos de valor net(-) a serem marcados como padrão na manutenção de contratos, aba desconto. M-ICMS, S-ICMS-ST, I-IPI, P-PIS, C-COFINS, F-ICMS FCP, T-ICMS-ST FCP, N-TODOS DESMARCADOS. Obs.: colocar os tipos separados por vírgula.
PADRAO_VLR_NET_FORNEC	Informe os campos de valor net(-) a serem marcados como padrão na manutenção de contratos, aba fornecedor. M-ICMS, S-ICMS-ST, I-IPI, P-PIS, C-COFINS, F-ICMS FCP, T-ICMS-ST FCP, N-TODOS DESMARCADOS. Obs.: colocar os tipos separados por vírgula.
PERM_CATEG_SEM_FORN_VINC	Permite a inclusão de categorias cujas famílias não possuam vínculo com os fornecedores do contrato (válido para todas as abas).
PERM_CATEG_VARIAS_DIVISOES	Permite informar categoria quando o contrato possuir mais de uma divisão.
PERM_DIV_CONTRATO	Permite associar mais de uma divisão ao contrato. S - sim, divisões com mesma parametrização, T - sim, independente da parametrização, N – não (valor padrão)
PERM_INC_DIV_CONTR_ABERTO	Permite a inclusão de novas divisões em um contrato que esteja aberto.
PERM_MESMA_FAMILIA_DIVERS_ACOR	Permite informar a mesma família para mais de uma modalidade de acordo comercial para o mesmo contrato.
PERM_MESMA_FAMILIA_DIVERS_DESC	Permite informar a mesma família para mais de uma modalidade de desconto para o mesmo contrato.
PERM_MESMA_FAMILIA_DIVERS_RET	Permite informar a mesma família para mais de uma modalidade de retorno para o mesmo contrato.
PERM_MULT_CONTRATOS_ATIVOS	Permite ter dois ou mais contratos ativos no mesmo período.
PERM_PERIODO_DESC	Permite utilizar desconto por período no contrato de fidelidade.
PERM_RENOVACAO_AUTO	Permite renovação automática para contratos com periodicidade anual.
REGRA_EXCECAO_CONTRATO	Conceder os valores de contrato nos tipos: retorno, desconto e crescimento quando exceção e geral de mesma classificação, não somar os percentuais, mas tratar os tipos de exceção prevalecendo sobre o geral.
REPLICA_CATEG_CLASSIF_CONTRATO	Permite replicar as categorias de uma classificação para as demais. Válido para as abas retorno/desconto/crescimento/nível serviço da aplicação de manutenção de contrato.
REPLICA_FAM_CLASSIF_CONTRATO	Permite replicar as famílias de uma classificação para as demais. Válido para as abas retorno/desconto/crescimento/evento/nível serviço da aplicação de manutenção de contrato.
UNIFICA_CADCONFIG_CLASSIF	Utiliza a aplicação Classificação dos Contratos para cadastrar também os Tipos de Configuração de Contrato.
UTILIZA_GRUPO_EMPRESAS	Utiliza grupo de empresas nos processos relacionados a contrato fidelidade.
UTILIZA_VALORNET_CRESC	Utiliza valor net para apuração do contrato de crescimento.
UTILIZA_VALORNET_DESCONTO	Utiliza valor net para geração do desconto financeiro.
UTILIZA_VALORNET_EVENT	Utiliza valor net para apuração do contrato de evento quando for percentual sobre compra.
UTILIZA_VALORNET_RET	Utiliza valor net para apuração do contrato de retorno.
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL	Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade.
UTIL_FAM_CONTRATOCOMERCIAL	Utiliza processo de inclusão de filtro de famílias no acordo comercial/sazonal do contrato de fidelidade e visualiza a coluna Prazo de Pagamento Adicional na tabela de custo.

PADRAO_VALORNET_RETPADRAO_VLR_NET_DESCONTOPADRAO_VLR_NET_FORNECPERM_CATEG_SEM_FORN_VINCPERM_CATEG_VARIAS_DIVISOESPERM_DIV_CONTRATOPERM_INC_DIV_CONTR_ABERTOPERM_MESMA_FAMILIA_DIVERS_ACORPERM_MESMA_FAMILIA_DIVERS_DESCPERM_MESMA_FAMILIA_DIVERS_RETPERM_MULT_CONTRATOS_ATIVOSPERM_PERIODO_DESCPERM_RENOVACAO_AUTOREGRA_EXCECAO_CONTRATOREPLICA_CATEG_CLASSIF_CONTRATOREPLICA_FAM_CLASSIF_CONTRATOUNIFICA_CADCONFIG_CLASSIFUTILIZA_GRUPO_EMPRESASUTILIZA_VALORNET_CRESCUTILIZA_VALORNET_DESCONTOUTILIZA_VALORNET_EVENTUTILIZA_VALORNET_RETUTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDELUTIL_FAM_CONTRATOCOMERCIAL


UTIL_GRUPO_EMPRESAS_ACORCOMER	Utiliza grupo de empresas na aba acordo comercial do contrato de fidelidade.
UTIL_LIMITE_LANCTO_EVENTO	Utiliza limite de lançamento de eventos para cada evento do contrato.
UTIL_PARC_EVENTO

UTIL_PERIODO_APUR_EVENTO

Utiliza parcelamento do valor de um evento no contrato de fidelidade.
UTIL_PERIODO_APUR_EVENTO	Utiliza período de apuração para os eventos com tipo cálculo Percentual.
UTIL_DESCONTO_GRUPOCONT	Utiliza detalhamento de desconto de contrato e de fornecedor por grupo contábil no recebimento de nota.
BLOQ_DESC_FINANC_CONTR	Bloqueia coluna desconto financeiro quanto existe um contrato fidelidade ativo para o fornecedor/família. S - sim (exceto famílias pertencentes a exceção), N - não (valor padrão), T - todos (inclusive famílias pertencentes a exceção)

Passo a passo

Fornecedor

Cadastrar e informar os fornecedores que representarão o contrato, ou seja, a rede para a qual será administrada a movimentação de entrada das notas fiscais, a fim de gerenciar as verbas e as condições negociadas no contrato. As configurações desta aba serão replicadas para todos os tipos de contrato.

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Imagem 2 - Demais campos Fornecedor

Empresa

Nesta aba serão exibidas automaticamente as empresa que participarão do contrato de fidelidade, com base no grupo ou divisão selecionadas na aba Fornecedor.

Imagem 3 - Empresas

Retornos

São os retornos das movimentações de entrada de nota, onde é definido um percentual. Este retorno depende de apuração ou mediante recebimento de nota.

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Imagem 4 - Contrato de Retorno

Descontos

Nesta aba serão configurados os valores de descontos sobre o recebimento de notas fiscais. Neste caso, é negociado um valor de desconto que é aplicado mediante a entrada da nota fiscal no valor total a pagar para o fornecedor, ou seja, direto no título, não tem apuração posterior a entrada da nota fiscal, lembrando dos parâmetros dinâmicos se utiliza desconto do contrato comercial IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL , e do parâmetro LANC_DESC_CONTRATO.

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Título de Desconto para Contratos Retroativos: É possível gerar o título de desconto para as notas fiscais com inclusão posterior a ativação do contrato de fidelidade de desconto, que já tenha um período de apuração validado. Para informações sobre esse recurso, acesse este link.

Crescimento

Nesta aba serão configurados os percentuais de crescimento na aquisição de produtos com o fornecedor do contrato. O crescimento é relativo ao período base de comparação, ou seja, se eu comprar mais do que o período base, significa que houve crescimento.

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Nesse tipo de contrato, é importante estar bem configurada a aplicação Parâmetros, pois se estiver marcada a opção Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Crescimento, o cálculo do crescimento será baseado na empresa da nota fiscal.

Eventos

Nesta aba serão configurados os eventos utilizados no contrato de fidelidade. O contrato de evento é utilizado quando a negociação com o fornecedor envolve um valor de verba destinada a eventos, tais como, inauguração ou reinauguração de loja, aniversário, etc. É possível cadastrar mais de um tipo de evento, e assim ter tipos de cálculos diferentes, mas eles não podem ter períodos e divisões iguais. A configuração do tipo de cálculo é realizada na aplicação Evento.

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Clique no botão Criar Nova Linha <Ins>.
Informe os campos do evento:
1. Eventos: que foi previamente configurado na aplicação de Eventos
2. Comprador: Selecione o comprador. Essa informação é utilizada para apurar as notas que são recebidas em nome do comprador informado no pedido ou, caso não tenha pedido, o sistema verifica o comprador que está configurado na divisão do fornecedor.
3. Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento desejada.
4. Se o parâmetro dinâmico UTIL_PERIODO_APUR_EVENTO ou na aplicação de Eventos o campo Consiste NF entrada estiver marcado, são habilitados os campos de data inicial e final da apuração.
Clique no botão Criar nova linha <Ins>. E será exibida a mensagem de atualização:
Informe o percentual que será pago sobre a compra. Esse campo varia de acordo com o que foi marcado no cadastro do Evento sendo valor fixo, enxoval, % sobre compra ou % sobre evento.
Informe a forma de pagamento e o período de apuração.
Valor Net (-): Marque os impostos que serão deduzidos do valor item para aplicar o percentual de contrato.
Grupo Contábil: Esse botão ficará habilitado quando, na configuração do evento, foi informado que utiliza grupo contábil. Nesse caso será aberta a tela para informar o grupo contábil. Exceções Família: Essa opção é utilizada para desconsiderar o conjunto de produtos do fornecedor, as categorias, e famílias informadas. Dessa forma, o desconto será aplicado de forma geral exceto para as categorias e famílias informadas.
Clique no botão para Atualizar <F4>.
Consulta Log de Alteração: Esse recurso permite consultar o log de alteração dos seguintes campos: Comprador, Descrição, Forma de Pagamento, Valor, % Outro Evento, Evento Associado, Checkout de até.

Imagem x - Eventos

Verbas

Nesta aba serão configurados os valores de verbas por contrato e período para apuração.

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O valor do contrato de verba poderá ser reajustado por índice financeiro.

Nível de Serviço

Nesta aba serão configurados os percentuais de nível de serviço sobre o atendimento do fornecedor do contrato de fidelidade. Deverá ter nota fiscal e pedido de compras para serem utilizados na comparação. Nível de serviço é o pedido efetivado na entrega.

Exemplo: as entregas de determinado fornecedor deve atender o percentual de atendimento definido. Se não atender, o fornecedor deve pagar uma verba referente ao valor faltante (considerado os itens da Nota Fiscal x Pedido). No exemplo abaixo, o percentual de atendimento é de 90%, então se o fornecedor entregar 90% dos produtos está dentro do estabelecido, mas se for entregue menos que esse valor, ele será penalizado de acordo com a verba definida.

Quantidade de Produto	% Atendimento Definido no Contrato	Verba a ser paga se não cumprir o % atendimento	% Entregue pelo Fornecedor	Valor que o Fornecedor vai ter que pagar
100 caixas de detergente	90%	5%	60%, ou seja foram entregues apenas 60 caixas de detergente	5% em cima das 40 caixas de detergentes restantes.

Clique no botão de incluir
Informe os dados do nível de serviço:
1. Descrição: Informe a descrição para identificação do contrato.
2. Comprador: Essa informação é utilizada para apurar as notas que são recebidas em nome do comprador informado no pedido ou, caso não tenha pedido, o sistema verifica o comprador que está configurado na divisão do fornecedor.
3. Geral: Ao marcar essa opção o % de contrato será atribuído a todo o conjunto de produtos do fornecedor.
4. % Atendimento: Informe qual é o percentual de atendimento, ou seja, o quanto o fornecedor terá que atender considerando NF x Pedido para a apuração no contrato de nível de serviço.
5. %Verba: Informe o valor da verba que será aplicada caso o fornecedor não atenda o percentual de atendimento definido no contrato de nível de serviço. No contrato de nível de serviço a verba é considerada como uma multa.
Categorias: é utilizada quando o contrato será aplicado para categorias específicas e não de forma geral.
Famílias: é utilizada quando o contrato será aplicado para famílias específicas e não de forma geral.
Período apuração: Informe o período que será considerado para a apuração do contrato. Forma de pagamento: Informe a forma de pagamento para o contrato.
Exceções Família: Essa opção é utilizada para desconsiderar o conjunto de produtos do fornecedor as categorias e famílias informadas. Dessa forma, o contrato será aplicado de forma geral exceto para as categorias e famílias informadas.
Clique para Atualizar <F4> as Informações.
Consulta Logs de Alteração: Esse recurso permite consultar o log de alteração dos seguintes campos: Comprador, Descrição, Geral, % Atendimento, % Verba.

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Imagem x - Nível de Serviço

Detalhamento

Nesta aba, deve ser inseridas as observações para detalhar situações específicas do contrato de fidelidade.

Imagem x - Detalhamento

Cláusulas

Nesta aba serão inseridas as cláusulas já pré-configuradas no Cadastro de Cláusulas Fixas. Se for automática já vem pra tela, senão é necessário incluir manualmente.

Imagem x - Cláusulas

Acordo Comercial

Nesta aba serão configurados os percentuais de contrato negociados para o acordo comercial.

Descrição/Classificação: Quando nos parâmetros do contrato, for marcada a opção Utiliza pré-cadastro para inserir acordo comercial, a descrição/classificação do contrato deverá ser previamente cadastrada na aplicação Cadastro dos Tipos de Configurações para o Contrato. Quando o parâmetro dinâmico UNIFICA_CADCONFIG estiver configurado com a opção S, será utilizada para o cadastro da descrição/classificação a aplicação Classificação dos Contratos.
Tipo: Informe qual será o tipo do acordo comercial:
- D (Desconto): Nesse caso é aplicado um percentual de desconto na nota recebida. Esse percentual é configurado no campo % Desconto. É muito utilizado em inauguração.
- V (Prorrogação Vencimento): Ao receber a nota fiscal o fornecedor ganhará alguns dias de prorrogação no título, a partir da data de recebimento da mercadoria. Os dias de prorrogação devem ser informados no campo Dias Prorrogação.
Geral: Ao marcar essa opção o % do contrato será atribuído a todo o mix de produtos do fornecedor.
Vigência: Informe o período de vigência para o acordo comercial. Esse período deve estar dentro do período de validade do contrato, informado na aba Fornecedores.
Empresa: selecione as empresas para as quais o contrato de acordo comercial será aplicado. Serão exibidas as empresas ativas na divisão informada na aba Fornecedores. VERIFICAR SE TODAS AS EMPRESAS INFORMADAS SERÃO UTILIZADAS PARA APURAÇÃO.
Famílias: esse recurso é habilitado pelo parâmetro UTIL_FAM_CONTRATOCOMERCIAL, quando marcado com a opção S permitirá selecionar quais famílias farão parte do acordo informado. É possível selecionar a família para cada linha de acordo inserida no contrato.

Imagem x - Acordos

Demais Recursos

Duplicar

Esse recurso irá duplicar o contrato, preservando os dados já configurados e permitindo informar um novo período de validade.

Inativa Contrato

Esse recurso é utilizado para deixar o contrato inativo para uso. Quando a empresa utiliza o recurso de aprovação do contrato de fidelidade, a inativação do contrato poderá ser realizada na aplicação Aprovação e Ativação de Contratos.

Inconsistências

Quando as informações consideradas como obrigatórias para o cadastro do contrato não forem preenchidas corretamente, o contrato de fidelidade ficará como inconsistente.

Imagem x - Inconsistências

Prorrogação

Esse recurso é utilizado para prorrogar a data de validade do contrato. A nota data será aplicada para todos os tipos de contrato de fidelidade já cadastrados.

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Atalhos

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