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Deck of Cards |
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No tipo de ação Envio de E-mail deverá ser parametrizado as informações:
Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado).
Assunto: Define o texto que será incluído no campo Assunto. Será o mesmo texto para todos os e-mails.
Relatório do Corpo: Deverá ser informado um relatório(global) que será utilizado para a criação do corpo do e-mail. Para orientações de como criar um relatório, acesse: RM Reports.
Nome do Remetente: Nome que irá ser exibido como o Remetente que está enviando o e-mail.
E-mail do Remetente: Endereço de e-mail que irá ser exibido como do Remetente que está enviando o e-mail.
Enviar Boleto: Flag que indica ser será enviado ou não o boleto em anexo no e-mail da cobrança. Somente lançamentos com boleto gerado e com o CNABSTATUS igual a Registrado ou Registro On-line, terão o boleto enviado no e-mail.
OBS: Na mesma régua pode ser criado mais de uma ação do tipo envio de e-mail, sendo assim as informações acima poderão ser diferentes para cada ação, como por exemplo o relatório do corpo do e-mail.
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Configuração de Uso - Ação de Cobrança - E-MAIL
Relatório
Em anexo no documento o Modelo de Relatório de Cobrança : Modelo de Relatório de Cobrança
Importar Estrutura do Relatório : Gestão | RM Reports |
Processos / Importar Estrutura de Relatório
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Configurar E-mail
Exemplo para conta Google.
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Parametros Globais | Envio de E-mails
Ativar : Acesso ao APP menos seguro no google : https://myaccount.google.com/security?rapt=AEjHL4M-3JcogSiI1sX7wa_Yip2m_CE4SnPD02VTWrpJOWvjs-nRmP2WL_ejcfab4bPGPFD2Ixe7M7cwaGGfNvlXvT7AVd8NEQ
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Informações |
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Esta tela possui parâmetros da coligada atual (define as configurações que serão utilizadas na coligada que o usuário está logado no momento) e da coligada global (define as configurações que serão usadas pela coligada global). Geralmente configuramos as mesmas informações para a coligada global e a atual, dependendo da necessidade da empresa estes dados poderão ser separados. |
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Mais sobre configuração de E-mail : Envio de email - LINHA RM
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Testando envio de E-mail , Clicar no :
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Inserir E-mail destino e em seguida : Enviar.
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Sistema avisa do envio da mensagem de teste.
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E-mail enviado com sucesso.
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label | Ação Manual ( SEM BOLETO ) | |
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label | Ação Manual ( COM BOLETO ) |
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![](/download/attachments/559286431/image2021-3-11_17-10-27.png?version=1&modificationDate=1615493428333&api=v2)
No tipo de ação Envio de E-mail deverá ser parametrizado as informações:
Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado).
Assunto: Define o texto que será incluído no campo Assunto. Será o mesmo texto para todos os e-mails.
Relatório do Corpo: Deverá ser informado um relatório(global) que será utilizado para a criação do corpo do e-mail. Para orientações de como criar um relatório, acesse: RM Reports.
Nome do Remetente: Nome que irá ser exibido como o Remetente que está enviando o e-mail.
E-mail do Remetente: Endereço de e-mail que irá ser exibido como do Remetente que está enviando o e-mail.
Enviar Boleto: Flag que indica ser será enviado ou não o boleto em anexo no e-mail da cobrança. Somente lançamentos com boleto gerado e com o CNABSTATUS igual a Registrado ou Registro On-line, terão o boleto enviado no e-mail.
OBS: Na mesma régua pode ser criado mais de uma ação do tipo envio de e-mail, sendo assim as informações acima poderão ser diferentes para cada ação, como por exemplo o relatório do corpo do e-mail.
![](/download/attachments/559286431/image2020-9-10_12-38-15.png?version=1&modificationDate=1615492135097&api=v2)
Configuração de Uso - Ação de Cobrança - E-MAIL
Relatório
Em anexo no documento o Modelo de Relatório de Cobrança : Modelo de Relatório de Cobrança
Importar Estrutura do Relatório : Gestão | RM Reports |
Processos / Importar Estrutura de Relatório
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-26-57.png?version=1&modificationDate=1615570017507&api=v2)
Configurar E-mail
Exemplo para conta Google.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-33-16.png?version=1&modificationDate=1615570396807&api=v2)
Parametros Globais | Envio de E-mails
Ativar : Acesso ao APP menos seguro no google : https://myaccount.google.com/security?rapt=AEjHL4M-3JcogSiI1sX7wa_Yip2m_CE4SnPD02VTWrpJOWvjs-nRmP2WL_ejcfab4bPGPFD2Ixe7M7cwaGGfNvlXvT7AVd8NEQ
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-35-27.png?version=1&modificationDate=1615570527637&api=v2)
Informações |
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Importante Esta tela possui parâmetros da coligada atual (define as configurações que serão utilizadas na coligada que o usuário está logado no momento) e da coligada global (define as configurações que serão usadas pela coligada global). Geralmente configuramos as mesmas informações para a coligada global e a atual, dependendo da necessidade da empresa estes dados poderão ser separados. |
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-41-2.png?version=1&modificationDate=1615570862877&api=v2)
Mais sobre configuração de E-mail : Envio de email - LINHA RM
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-53-59.png?version=1&modificationDate=1615571639167&api=v2)
Testando envio de E-mail , Clicar no : ![](/download/thumbnails/559286431/image2021-3-12_14-54-43.png?version=1&modificationDate=1615571683630&api=v2)
Inserir E-mail destino e em seguida : Enviar.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-55-35.png?version=1&modificationDate=1615571735710&api=v2)
Sistema avisa do envio da mensagem de teste.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_14-58-38.png?version=1&modificationDate=1615571918910&api=v2)
E-mail enviado com sucesso.
Gerando Ação Manual de Cobrança.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_15-45-28.png?version=1&modificationDate=1615574729163&api=v2)
Gerando ação manual de cobrança:
Igual do Assistente , usuário não vai gerenciar o assistente para quem será enviada a cobrança, usuário que define para quem será enviada a cobrança - muito parecido com do Assistente de cobrança que já existe no sistema ![](/download/thumbnails/559286431/image2021-3-12_15-53-53.png?version=1&modificationDate=1615575233357&api=v2)
Filtro é definido pelo usuário, Pegando lançamentos já vencidos ou por vencer.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-3-35.png?version=1&modificationDate=1615575815320&api=v2)
Neste exemplo vou pegar um lançamento específico = Ref : 13829
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-6-34.png?version=1&modificationDate=1615575994477&api=v2)
Após filtrar o(s) lançamento(s) desejado(s) - Executar.
OBS:
Cadastro do Cli/For tem que estar com campo E-mail preenchido.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-14-6.png?version=1&modificationDate=1615576446530&api=v2)
Executado o processo - Ação Manual de Cobrança.
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-16-37.png?version=1&modificationDate=1615576597260&api=v2)
E-mail enviado para o Cliente.
Exemplo com Boleto Registrado
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-33-13.png?version=1&modificationDate=1615577594017&api=v2)
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-33-50.png?version=1&modificationDate=1615577630990&api=v2)
Status Remessa : Registrado
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-45-51.png?version=1&modificationDate=1615578351617&api=v2)
Filtro para buscar o Lançamento com Boleto gerado e Registrado - Executar
![](/download/attachments/559286431/image2021-3-12_16-53-26.png?version=1&modificationDate=1615578806233&api=v2)
E-mail enviado com Boleto em anexo.