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A Geração de Lançamentos realizada através dos vários processos disponíveis no TOTVS Educacional envia para o sistema financeiro os lançamentos gerados para as parcelas dos contratos dos alunos, criando assim, diretamente no TOTVS Gestão Financeira, os lançamentos financeiros das respectivas parcelas, integrando então o sistema acadêmico ao sistema financeiro.

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Para que os lançamentos financeiros referentes às parcelas dos contratos possam ser criados automaticamente é necessário que os sistemas envolvidos estejam corretamente parametrizados. No menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional estão a maioria dos parâmetros destinados a gerenciar esta integração. Destacamos que para a inclusão de lançamentos financeiros algumas informações e cadastros são obrigatórios tais como a Moeda, Conta caixa, Documento, etc. Estes e outros cadastros devem ser feitos previamente no TOTVS Gestão Financeira, por ser este o sistema detentor das definições e regras financeiras específicas e aqui, no sistema educacional, devem ser indicados na parametrização do sistema.

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Vimos que a geração dos lançamentos financeiros referentes às parcelas dos contratos dos alunos integra automaticamente o sistema acadêmico ao sistema financeiro. As instituições que trabalharem com o regime de caixa e que desejarem contabilizar as inclusões dos lançamentos financeiros poderão ainda integrar neste mesmo momento com o sistema contábil, basta para isto parametrizar os sistemas envolvidos. Assim, no momento em que o lançamento financeiro da parcela for gerado, além de haver a sua respectiva inclusão no TOTVS Gestão Financeira, estando parametrizado para tal, haverá também a inclusão no TOTVS Gestão Contábil. Para saber mais sobre a contabilização da inclusão do lançamento financeiro, clique aqui.

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Na tela inicial do processo tem a a opção "Não apresentar as opções de filtro por serviços, planos de pagamento e matrizes aplicada, pois as informações deverão ser identificadas automaticamente durante a execução do processo no servidor". O uso desta opção é recomendado quando a execução do processo é agendada, pois desta forma os dados referentes aos serviços, planos de pagamento e matrizes aplicada serão carregados no momento da execução do processo garantindo assim que estas informações estejam atualizadas. Mantenha a opção desmarcada caso seja necessário utilizar alguns destes filtros.

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