Card |
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default | true |
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label | Fluxo Principal |
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| Nas abas abaixo é possível conferir qual o fluxo principal (mais comum) existente no sistema, que vai desde o Cadastro até a finalização de um Documento. Deck of Cards |
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| Card |
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label | Cadastro |
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title | Cadastro |
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| Após selecionar o tipo de usuário, caso você não possua um usuário cadastrado, clique na opção “Cadastre-se aqui” abaixo da sessão de login.
Na tela de cadastro, preencha os campos com os dados do usuário seguindo as regras abaixo: - Nome Completo: Campo obrigatório;
- E-mail: Campo obrigatório.
Caso seja colaborador de uma empresa licenciada o e-mail deve corresponder ao e-mail corporativo da empresa (ex: [email protected]); Se for um usuário convidado poderá utilizar qualquer e-mail. - Empresa Licenciada: Este campo somente será exibido para colaboradores e caso o sistema identifique uma empresa licenciada vínculada ao seu e-mail. Sendo assim, você deverá selecionar uma das empresas.
- CPF: Campo obrigatório. Deverá conter 11 dígitos correspondentes à um CPF válido;
- Senha: Campo obrigatório. Possui as seguintes regras:
- Deve conter no mínimo 5 cararectes;
- Deve conter pelo menos 1 caracter maiúsculo (A-Z);
- Deve conter pelo menos 1 caracter minúsculo (a-z);
- Deve conter pelo menos 1 dígito (0-9);
- Deve conter pelo menos 1 caracter especial (@#$¨&*);
- Confirme a Senha: Campo obrigatório. Deve ser correspondente ao campo “Senha” digitado anteriormente;
Após preencher os dados de cadastro clique no botão “Cadastrar”. Abaixo um exemplo de cadastro com e-mail corporativo de empresa licenciada:
Abaixo um exemplo de cadastro de convidado:
Obs.: O botão “Cadastrar” somente será habilitado, após o preenchimento correto dos campos. Após finalizar, uma mensagem será exibida informando que o cadastro foi realizado com sucesso:
Um e-mail será enviado para a sua caixa de entrada (verifique também na caixa de spam caso não encontre o documento) e você deverá seguir as instruções do e-mail para confirmar seu cadastro.
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Card |
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| Caso você já possua um usuário cadastrado, realize o login. Após preencher o e-mail e senha clique no botão “Entrar”. Obs.: O botão “Entrar” somente será habilitado, após o preenchimento dos campos.
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Card |
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label | Publicando um documento |
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title | Publicando um documento |
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| Para realizar a publicação do documento que será assinado, clique no botão "+ Novo Documento" na tela que é exibida logo após o login. Caso o colaborador tenha selecionado a empresa licenciada no momento do cadastro, é necessário aguardar para que a empresa habilite o vínculo dela ao seu usuário para que seja possível publicar documentos, caso contrário o botão não será exibido. Obs.: Usuários externos não poderão publicar documentos, ficando a cargo apenas dos colaboradores com empresa vinculada, publicarem os documentos.
Escolha um documento e clique em “Abrir”.
Também é possível realizar esse procedimento arrastando um documento para dentro do site.
Após selecionar o documento você irá definir a forma de assinatura e quem serão os assinantes/validadores.
Selecione os usuários que assinarão o documento como assinante, testemunha ou validador, de acordo com a finalidade pretendida. - Assinantes ou testemunhas: Usuários que assinarão digitalmente via certificado A1 ou eletronicamente através dos dados de usuário (nome, CPF e IP da máquina);
- Validadores: Usuários que irão apenas validar o documento, não participam da assinatura e servem apenas para definir se o documento está “OK”.
Os e-mails listados nesses campos correspondem aos usuários que já realizaram acesso ao TOTVS Assinatura Eletrônica. Caso o usuário ainda não tenha cadastro no TOTVS Assinatura Eletrônica ou ainda não realizou o primeiro acesso, basta digitar seu e-mail no campo correspondente e teclar “ENTER” para que ele seja inserido como um assinante/validador. Defina a forma de assinatura que você, como portador do documento, irá escolher para assinar. Caso não participe da assinatura/validação do documento deixe a opção “Desejo assinar o documento e enviar” desmarcada .
Clique no botão “Assinar documento” . O documento será salvo no TOTVS Assinatura Eletrônica e os destinatários receberão um e-mail solicitando que acessem a ferramenta e realizem a assinatura/validação. Também é possível definir ordenação para as assinaturas (workflow). Basta marcar a opção “Definir Ordem de Assinaturas”. É possível escolher a ordem dos assinantes ou até mesmo definir a ordenação utilizando grupos. No exemplo a seguir o documento seria enviado inicialmente para o Marcos, quando ele assinasse seria disparado o email para o Diego e assim por diante. O Fluxo só continua quando a pessoa atual realiza a assinatura.
Para alterar a ordem dos destinatários basta clicar sobre as numerações e arrastar para a posição desejada. Outra forma de ordenação possível é utilizando grupos. Onde definimos um grupo de pessoas para receber o documento primeiro, e após todas elas assinarem o documento é disponibilizado para o grupo dois, e assim sucessivamente. Para criar um grupo clique na numeração de um contato e arraste até a opção “Arraste aqui para criar um grupo”
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Card |
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label | Assinando um documento |
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title | Assinando um documento |
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| Para realizar a assinatura de um documento, realize o login e encontre o documento que irá assinar na tela principal.
Clique no documento e aguarde seu conteúdo ser carregado. Leie até última página para que o botão “Próxima Etapa” seja habiltado e, em seguida, clique nele para dar prosseguimento ao processo de assinatura.
Após clicar no botão “Próxima etapa”, será exibido os campos para informar os dados de assinatura.
Para assinar digitalmente selecione a opção “Assinar digitalmente”. Com essa opção a assinatura será digital através de um certificado A1 válido. Selecione o certificado e insira o PIN correspondente à ele. Se preferir você pode optar por assinar o documento eletronicamente clicando na opção “Assinar Eletronicamente”. Os campos “Certificado” e “PIN” ficarão desabilitados e a assinatura será realizada a partir dos seus dados de usuário (nome, CPF e IP da máquina).
Marque a opção “Concordo em usar assinaturas e registros eletrônicos” e clique no botão “Assinar documento”. O documento será assinado, as informações serão gravadas no documento conforme a opção de assinatura escolhida. Após todos os destinatários do documento realizarem suas respectivas ações (assinar, testemunhar ou validar) o documento será finalizado e será enviado um e-mail para todos os destinatários informando a conclusão.
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Card |
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label | Rejeitando um documento |
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title | Rejeitando um documento |
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| Clique no documento que deseje rejeitar e em seguida clique no botão ”Próxima etapa” conforme descrito no item 2.7. Logo após, clique no botão “Rejeitar”.
Uma janela será exibida solicitando que descreva o motivo da rejeição do documento. Preencha esse campo e clique no botão “Rejeitar”.
Todos os destinatários do documento receberão um email confirmando a rejeição.
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Card |
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label | Download de um documento |
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title | Download de um documento |
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| Clique no documento que deseje fazer o download e em seguida clique no ícone “ ” no canto superior direito da tela e selecione uma opção.
Escolha o tipo de download dentre as seguintes opções: - Manifesto: Documento com o protocolo das assinaturas na última página, em formato PDF;
- Original: Documento original submetido ao TOTVS Assinatura Eletrônica;
- Documento digital: Documento digital para validação no site do governo (https://verificador.iti.gov.br);
- Todos os documentos: Arquivo “zipado” com os dois documentos.
Após clicar em uma da opções o arquivo será baixado. Para o documento “manifesto” a página de protocolo das assinaturas é exibida da seguinte forma:
Você pode clicar no link descrito no protocolo ou se preferir utilizar o QRCode para acessar o site “Verificador de Assinaturas”, que irá validar o hash (código único do documento) e identificar os assinantes.
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Card |
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label | Processos Adicionais |
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title | Processos Adicionais |
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Gestão |
| Os processos listados a seguir somente poderão ser acessados por usuários que são 'Administradores' Seguem abaixo outros processos que podem ser acessados e executados na plataforma. Expandir |
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| Deck of Cards |
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| processos_adic_documento | Card |
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| Excluindo um documentoGestão de Usuários | title | Gestão de Usuários |
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| No canto esquerdo do Totvs Assinatura Eletrônica existe a opção "Usuários". Neste menu é possível gerenciar os usuários de determinado domínio/empresa.
- Filtrar: Essa opção permite realizar filtros para encontrar um usuário específico:
Image Added - + Criar usuário: Usuários administradores podem criar outros usuários. Com essa opção um novo usuário pode ser criado diretamente dentro do Totvs Assinatura Eletrônica. Após a criação o novo usuário receberá um e-mail para definir a sua senha:
Image Added - Editar: Usuários administradores também podem editar outros usuários, retificando permissões e alguns campos de cadastros como: Nome, Telefone e Cargo.
Image Added |
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Card |
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label | Processos Adicionais |
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title | Processos Adicionais |
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| Seguem abaixo outros processos que podem ser acessados e executados na plataforma.
Expandir |
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| Deck of Cards |
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id | deck_processos_adic_documento |
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| Card |
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label | Excluindo um documento |
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title | Excluindo um documento |
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| Um documento já publicado, poderá ser excluído pelo responsável pela publicação a qualquer momento, desde que o documento ainda não tenha sido assinado por todos os assinantes, ou seja, o documento não deverá estar com o status “finalizado”. Clique no documento que deseje excluir e em seguida clique no ícone “ ” no canto superior direito da tela e selecione a opção “Excluir documento”. Image Added Image Added Logo após, clique no botão “Excluir” para confirmar a exclusão do documento do TOTVS Assinatura Eletrônica. Image Added Todos os destinatários do documento receberão um e-mail confirmando a exclusão do documento. Image Added |
Card |
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label | Anexos do documento |
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title | Anexos do documento |
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| O TOTVS Assinatura Eletrônica também permite adicionar um ou mais anexos à um determinado documento. Para isso, clique |
| Excluindo um documento | Um documento já publicado, poderá ser excluído pelo responsável pela publicação a qualquer momento, desde que o documento ainda não tenha sido assinado por todos os assinantes, ou seja, o documento não deverá estar com o status “finalizado”. Clique no documento que deseje excluir e em seguida clique no ícone “ ” no canto superior direito da tela e selecione a opção “Excluir documento”. Image Removed Image Removed Logo após, clique no botão “Excluir” para confirmar a exclusão do documento do TOTVS Assinatura Eletrônica. Image Removed Todos os destinatários do documento receberão um e-mail confirmando a exclusão do documento. Image Removed | Card |
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label | Anexos do documento |
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title | Anexos do documento |
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| O TOTVS Assinatura Eletrônica também permite adicionar um ou mais anexos à um determinado documento. Para isso, clique no documento em questão e em seguida clique na opção “Anexos” no canto superior direito da tela. Logo após, clique no botão “Procure em seu computador” ou arraste o arquivo desejado até a área tracejada. Image Removed Uma lista contendo o(s) anexo(s) é exibida sendo possível excluir ou fazer download do arquivo. Image Removed |
Card |
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label | Adicionando novos assinantes no documento |
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title | Adicionando novos assinantes no documento |
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| É possível também, adicionar novos assinantes à um documento já publicado. Para isso, clique no documento em questão e em seguida clique na opção “Destinatários” no canto superior direito da tela. Logo após, informe os novos destinatários e selecione o respectivo papel de acordo com a finalidade pretendida. Por fim, clique no botão “Adicionar destinatário(s)”. Image Removed Um e-mail será enviado ao(s) assinantes(s) e o documento ficará pendente de sua assinatura. |
Card |
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label | Excluindo assinantes pendentes |
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title | Excluindo assinantes pendentes |
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| Você também poderá excluir os assinantes de um documento já publicado. Para isso o usuário deverá ser o responsável pela publicação do documento e, só poderá ser excluído, o assinante que ainda não realizou a assinatura, caso contrário, essa opção não será exibida. Clique no documento em questão e em seguida clique na opção “Informações” “Anexos” no canto superior direito da tela. Logo abaixo será listado os respectivos destinatários do documento. Clique no ícone “ ” para excluir um determinado destinatário. Image Removed Uma janela será exibida solicitando a confirmação da exclusão. Clique no botão “excluir”. Image Removed Após a exclusão, o usuário será removido da lista de assinante daquele documento. | Card |
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label | Buscando Documentos |
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title | Buscando Documentos |
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| Na tela principal do TOTVS Assinatura Eletrônica. Nela, é apresentado os documentos que estão aguardando a sua assinatura. Image Removed Caso queira visualizar documentos já assinados por você, filtrar pelo status ou encontrar um documento específico, utilize os recursos descritos abaixo: Campos de pesquisa: Campos para realizar a pesquisa do documento. É possível filtrar por “todos” ou “Pendentes comigo” e informar a descrição do documento no campo “pesquise pela descrição”;Situação do documento: Opção para filtrar pela situação do documento, sendo “Pendentes”, “Finalizados”, “Rejeitados” ou “Rascunhos” ;Image Removed - Paginação dos documento: Caso exista vários documentos, a lista de documentos será paginada. Você poderá navegar entre as páginas clicando nesse campo;
Image Removed Botão Detalhar nos cards documentos [...]: Utilizado para exibir as informações dos destinatários, status de assinaturas e anexos;Image Removed Visualização das pastas, subpastas e seus arquivos: Clique no menu lateral pastas e elas serão exibidas no meio do site.Image Removed Clicando na pasta Clientes, será exibida as suas subpastas e os seus arquivos. Image Removed
| Expandir |
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| direito da tela. Logo após, clique no botão “Procure em seu computador” ou arraste o arquivo desejado até a área tracejada. Image Added Uma lista contendo o(s) anexo(s) é exibida sendo possível excluir ou fazer download do arquivo. Image Added |
Card |
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label | Adicionando novos assinantes no documento |
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title | Adicionando novos assinantes no documento |
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| É possível também, adicionar novos assinantes à um documento já publicado. Para isso, clique no documento em questão e em seguida clique na opção “Destinatários” no canto superior direito da tela. Logo após, informe os novos destinatários e selecione o respectivo papel de acordo com a finalidade pretendida. Por fim, clique no botão “Adicionar destinatário(s)”. Image Added Um e-mail será enviado ao(s) assinantes(s) e o documento ficará pendente de sua assinatura. |
Card |
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label | Excluindo assinantes pendentes |
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title | Excluindo assinantes pendentes |
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| Você também poderá excluir os assinantes de um documento já publicado. Para isso o usuário deverá ser o responsável pela publicação do documento e, só poderá ser excluído, o assinante que ainda não realizou a assinatura, caso contrário, essa opção não será exibida. Clique no documento em questão e em seguida clique na opção “Informações” no canto superior direito da tela. Logo abaixo será listado os respectivos destinatários do documento. Clique no ícone “ ” para excluir um determinado destinatário. Image Added Uma janela será exibida solicitando a confirmação da exclusão. Clique no botão “excluir”. Image Added Após a exclusão, o usuário será removido da lista de assinante daquele documento. |
Card |
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label | Buscando Documentos |
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title | Buscando Documentos |
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| Na |
| Deck of Cards |
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id | deck_processos_adic_geral |
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| Card |
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label | Criando e utilizando pastas |
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title | Criando e utilizando pastas |
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| Logo após o login, é exibida a tela principal do TOTVS Assinatura Eletrônica. Nela são exibidos todos os documentos designados para você. Selecionando um ou mais documentos que se encontram abaixo do agrupamento “Todos” e clicando na caixa do lado direito do card. Obs: O agrupamento “Pendentes comigo” não oferece esse recurso. Image Removed E será exibido a opção de criar pastas e mover documentos: Image Removed Clique nela e caso queira criar uma pasta selecione a opção Nova Pasta. Image Removed Preencha o nome da pasta e clique em Criar. Image Removed Caso queira criar uma subpasta, realize o mesmo processo. Porém selecione a pasta pai no campo “Organizar Pasta em:”. Para criar a estrutura a seguinte estrutura de pastas “CONTRATOS/RH”, crie uma pasta chamada contratos e em seguida crie uma subpasta chamada RH seguindo o exemplo abaixo. Image Removed Para mover os arquivos para as pastas basta selecionar os arquivos desejados, abaixo do agrupamento “Todos”, clicar no símbolo de mover e escolher para qual pasta serão movidos. Image Removed , é apresentado os documentos que estão aguardando a sua assinatura. Image Added Caso queira visualizar documentos já assinados por você, filtrar pelo status ou encontrar um documento específico, utilize os recursos descritos abaixo: - Campos de pesquisa: Campos para realizar a pesquisa do documento. É possível filtrar por “todos” ou “Pendentes comigo” e informar a descrição do documento no campo “pesquise pela descrição”;
- Situação do documento: Opção para filtrar pela situação do documento, sendo “Pendentes”, “Finalizados”, “Rejeitados” ou “Rascunhos” ;
Image Added
- Paginação dos documento: Caso exista vários documentos, a lista de documentos será paginada. Você poderá navegar entre as páginas clicando nesse campo;
Image Added
- Botão Detalhar nos cards documentos [...]: Utilizado para exibir as informações dos destinatários, status de assinaturas e anexos;
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- Visualização das pastas, subpastas e seus arquivos: Clique no menu lateral pastas e elas serão exibidas no meio do site.
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Clicando na pasta Clientes, será exibida as suas subpastas e os seus arquivos. Image Added |
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Expandir |
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| Expandir |
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| Deck of Cards |
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id | deck_processos_adic_usuariogeral |
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| Card |
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label | Alteração de senha |
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title | Alteração de senha |
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| Caso seja necessário alterar a senha ou por motivo de esquecimento, clique na opção “Esqueceu a senha?” presente na tela de login. Image Removed Será exibido um campo para você informar o seu e-mail: Image Removed Informe o e-mail e clique no botão "Enviar". Image Removed Um e-mail será enviado para a sua caixa de entrada (verifique também na caixa de spam caso não encontre o documento) e você deverá clicar no link do e-mail para redefinir sua senha. Image Removed Informe os dados da nova senha nos campos que serão exibidos e clique no botão "Atualizar". Image Removed |
Card |
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label | Editar Perfil |
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title | Editar Perfil |
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| Alguns campos do perfil podem ser modificados, para isso basta o usuário acessar "Editar Perfil". Image Removed |
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| Card |
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| Criando e utilizando pastas | title | Criando e utilizando pastas |
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| Logo após o login, é exibida a tela principal do TOTVS Assinatura Eletrônica. Nela são exibidos todos os documentos designados para você. Selecionando um ou mais documentos que se encontram abaixo do agrupamento “Todos” e clicando na caixa do lado direito do card. Obs: O agrupamento “Pendentes comigo” não oferece esse recurso. Image Added E será exibido a opção de criar pastas e mover documentos: Image Added Clique nela e caso queira criar uma pasta selecione a opção Nova Pasta. Image Added Preencha o nome da pasta e clique em Criar. Image Added Caso queira criar uma subpasta, realize o mesmo processo. Porém selecione a pasta pai no campo “Organizar Pasta em:”. Para criar a estrutura a seguinte estrutura de pastas “CONTRATOS/RH”, crie uma pasta chamada contratos e em seguida crie uma subpasta chamada RH seguindo o exemplo abaixo. Image Added Para mover os arquivos para as pastas basta selecionar os arquivos desejados, abaixo do agrupamento “Todos”, clicar no símbolo de mover e escolher para qual pasta serão movidos. Image Added |
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Expandir |
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| Deck of Cards |
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id | deck_processos_adic_usuario |
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| Card |
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label | Alteração de senha |
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title | Alteração de senha |
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| Caso seja necessário alterar a senha ou por motivo de esquecimento, clique na opção “Esqueceu a senha?” presente na tela de login. Image Added Será exibido um campo para você informar o seu e-mail: Image Added Informe o e-mail e clique no botão "Enviar". Image Added Um e-mail será enviado para a sua caixa de entrada (verifique também na caixa de spam caso não encontre o documento) e você deverá clicar no link do e-mail para redefinir sua senha. Image Added Informe os dados da nova senha nos campos que serão exibidos e clique no botão "Atualizar". Image Added |
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label | Editar Perfil |
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title | Editar Perfil |
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| Alguns campos do perfil podem ser modificados, para isso basta o usuário acessar "Editar Perfil". Image Added |
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Os processos listados a seguir somente poderão ser acessados por usuários que são 'Administradores' na plataforma. Deck of Cards |
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| Card |
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label | Gestão de Usuários |
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title | Gestão de Usuários |
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| No canto esquerdo do Totvs Assinatura Eletrônica existe a opção "Usuários". Neste menu é possível gerenciar os usuários de determinado domínio/empresa. - Filtrar: Essa opção permite realizar filtros para encontrar um usuário específico:
Image Removed - + Criar usuário: Usuários administradores podem criar outros usuários. Com essa opção um novo usuário pode ser criado diretamente dentro do Totvs Assinatura Eletrônica. Após a criação o novo usuário receberá um e-mail para definir a sua senha:
Image Removed - Editar: Usuários administradores também podem editar outros usuários, retificando permissões e alguns campos de cadastros como: Nome, Telefone e Cargo.
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