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  • Manual da Agenda de Cobrança

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titleGrade de aprovação

Grade de Aprovação - FIN10106

Para utilizar a agenda de cobrança é necessário efetuar o cadastro das consistências 111 (Transferência de Agenda agenda de Cobrançacobrança) e 112 (Preparação de Agenda agenda de Cobrançacobrança) no FIN10106:

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  • A consistência 111 é utilizada para controlar quais os usuários possuem acesso para gerar a agendaas agendas.
  • A consistência 112 é utilizada para cadastrar as regras da agenda para cada grupo de usuários.

     Os níveis de autoridade (Nível 1 a 5) devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada.

Dica
titleNíveis

Os campos "Nível 1" a "Nível 5" serão utilizados para verificar a permissão de transferência entre os usuários - o "Nível 1" tem hierarquia menor que o "Nível 2", e assim por diante.

     Para       Para cadastrar as regras da agenda, utiliza-se a opção “Faixas” da Consistência 112 (Preparação de Agenda agenda de Cobrançacobrança):

    Obs: Cada nível de autoridade assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender às situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente os clientes definidos nesse cadastro.

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Dica
titleTipo de Alçada

O campo "Tipo de alçada" não é utilizado nas consistências 111 (Transferência de Agenda de Cobrança) e 112 (Preparação de Agenda de Cobrança).

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titleNível de Autoridade

Nível de Autoridade - SUP21014

Esta tela tem por objetivo identificar os diversos níveis de autoridade responsáveis pela agenda de cobrança. 

Os níveis de autoridade podem ser considerados como uma forma de classificar o tipo de autoridade dentro da empresa para cada usuário.

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Dica
titleNível de Autoridade


Obs: quanto maior for a hierarquia definida no SUP21014, maior será devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada e manipuladado usuário que estiver atrelado àquele nível no SUP21015.

No exemplo abaixo, o nível com maior autoridade é o DI (Diretor Nível Brasil), pois tem o campo "hierarquia" igual a "5". Já o nível com menor autoridade é o AN (Analista), pois tem o campo "hierarquia" igual a "1".

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Aviso

Os níveis de autoridade desta tela também são utilizados para outros processos no Logix, como aprovação de ordens de compra e/ou pedidos de compra na empresa.

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titleNível de Autoridade por Usuário

Usuários  X  Nível de Autoridade - SUP21015

Esta tela tem por objetivo determinar o nível de autoridade de cada usuário responsável por atualizações nas agendas de cobrança.

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Dica
titleTipo da Autoridade

O campo "Tipo da autoridade" não é utilizado na rotina "Agenda de Cobrança".

Aviso

O relacionamento "Usuário X Nível de Autoridade" desta tela também são utilizados para outros processos no Logix, como aprovação de ordens de compra e/ou pedidos de compra na empresa.

03. ROTINAS

As rotinas da Agenda de Cobrança podem ser acessadas por meio do FIN10049 (Central de Cobrança) ou diretamente pelos programas FIN10110 (Carga da Agenda Diária) e FIN10112 (Consulta de Agendas).

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titleAgenda de Cobrança

Consulta de Agendas - FIN10112

Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112.

Nessa tela estão relacionadas as agendas criadas, sendo que uma agenda só poderá ser acessada pelo próprio usuário ou por um usuário de nível superior (conforme cadastrado na consistência 111 do FIN10106).

A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para aquele que está solicitando a transferência - mas esta operação somente será possível se xxxxxxxxxxxxxxxa hierarquia do usuário solicitante seja maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.


Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados desta agenda, apresentando os títulos vencidos para uma possível negociação.

Na tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente que faz parte da agenda de cobrança consultada, utilizar os botões de navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) :

A partir desta tela, poderão ser efetuadas várias operações:

  • O botão “Legenda” apresenta a descrição dos vários tipos de situação dos títulos:

Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".


  • O botão “Follow-up” permite incluir observações para o cliente ou para o documento selecionado:

  • O botão “Situação do Cliente” permite incluir e consultar as observações já incluídas para o cliente.


  • O botão “Agendar novo contato” permite agendar uma data para novo contato com o cliente. Nesse caso os títulos que tiverem com novo contato agendado, não aparecerão nas próximas agendas, até o dia em que o contato foi agendado, aparecerá na agenda no dia acordado para que o usuário faça nova cobrança.
  • O botão “Transferir Cliente” permite transferir a agenda apenas desse cliente para outro usuário. Ou ainda somente os títulos marcados poderão ser transferidos.
  • O botão “Renegociar Títulos” abrirá a tela de renegociação de títulos que vimos anteriormente FIN10300. Caso haja algum acordo com o cliente com relação aos títulos eles deverão ser marcados na tela inicial e essa renegociação poderá ser feita através desse botão. O programa respeitará o cadastro de alçadas para a geração de Comunicação Interna para a renegociação caso esteja parametrizado essa consistência.






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