Consulta e Movimentação da Agenda de Cobrança - FIN10112
Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112:
A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.
O usuário solicitante deve informar para qual usuário a agenda deve ser transferida e em seguida confirmar o processamento.
Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados desta agenda, apresentando os títulos vencidos, que são os títulos que poderão ser acompanhados/renegociados.
Na tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente que faz parte da agenda de cobrança consultada, podem ser utilizados os botões de navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) :
A partir desta tela, além da consulta, poderão ser efetuadas várias operações de acompanhamento dos títulos do cliente - ao clicar em "Modificar", ficarão disponíveis as seguintes opções:
- O botão “Legenda” apresenta, em cores diferentes, a descrição dos vários tipos de situação dos títulos:
Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".
- O botão “Follow-up” permite incluir observações para o cliente ou para os títulos selecionados:
Ao clicar no botão "Textos do cliente" são apresentados as observações/follow-up já inseridos anteriormente para este cliente.
O botão "Copiar texto do cliente?", se marcado, faz uma cópia do texto informado para o cliente no quadro de observações do título. Esta observação poderá ser complementada pelo usuário.
- O botão “Situação do Cliente” permite consultar e efetuar atualizações nas observações/follow-up já incluídos para o cliente.
- O botão “Agendar novo contato” permite agendar uma data para novo contato com o cliente. Nesse caso, os títulos que estiverem com novo contato agendado não aparecerão nas próximas agendas até o dia em que o contato foi agendado, ou seja, o título aparecerá na agenda do dia acordado para que o usuário faça nova cobrança.
- O botão “Transferir Cliente” permite transferir somente a agenda do cliente que está na tela para outro usuário, ou ainda permite transferir somente os títulos marcados para outro usuário.
- O botão “Renegociar Títulos” abrirá a tela do FIN10300 - Renegociação de Títulos. Caso houver algum acordo com o cliente com relação aos títulos, estes deverão ser marcados na tela inicial e a renegociação poderá ser feita através desse botão.