Almacena las etapas de un proceso de venta previa en donde se listan los factores que determinan el éxito de una negociación. De esta manera, esos factores podrán compararse con los mismos factores de los competidores.
En el área de trabajo el vendedor visualiza sus oportunidades pendientes y también las de su equipo de ventas.
Al acceder al sistema muestra las oportunidades de venta relacionadas directamente:
Observación
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En la Oportunidad de venta podemos evaluar e informar el límite de crédito para un Prospect para ello, el contenido del campo Eval. Prospect debe ser Sí. Si las monedas son diferentes, la conversión se realiza automáticamente.
Importante Podemos controlar por período la Evolución de las ventas, informando la cantidad de días en que cada etapa puede permanecer en la oportunidad de venta y mostrar al vendedor cuándo vence la etapa. Para el análisis de la Evolución de la oportunidad de la venta es necesario incluir el tiempo de duración de cada etapa en los Procesos de venta. De acuerdo con el tiempo de duración, el vendedor puede acompañar, en tiempo real, el tiempo de permanencia de cada etapa, en las Oportunidades de venta.
Situación real de la etapa activa:
Situación de la etapa finalizada:
Con base en la información de las etapas, se calcula en el proceso de venta el período total de la evolución de la venta. A partir de este total se muestra en la consulta de oportunidad, el estatus, de acuerdo con la evolución de la venta. Por ejemplo, una oportunidad avanzó atrasada en las etapas iniciales, sin embargo no utilizó todo el tiempo para las etapas finales. En este caso esta puede finalizar al día incluso con las etapas iniciales en atraso. De esta manera la oportunidad puede tener los siguientes estatus de acuerdo con la evolución de la venta:
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Procedimiento
Cómo incluir una oportunidad:
Los campos mostrados de color azul deben completarse obligatoriamente, sin embargo, algunos pueden editarse, como por ejemplo el campo Oportunidad. Los campos que muestran el lugar para completar, en blanco, pueden editarse y los que muestran color gris están bloqueados para modificación.
Campo | Descripción |
Descripción | Denominación de la oportunidad. |
Vendedor | Muestra el código del vendedor vinculado a la oportunidad. Al hacer clic en la lupa, es posible seleccionar otro vendedor o informar uno nuevo. |
Etapa | De acuerdo con la etapa de la oportunidad en el momento, es posible seleccionar algunas opciones. |
Moneda | Se configura de acuerdo con la necesidad. Ejemplo: 1 = Real y 2 = Dólar. |
Prioridad | La oportunidad puede tener prioridad Baja, Mediana o Alta. |
Durante el proceso de venta, el vendedor puede utilizar el campo Feeling para definir un porcentaje que corresponde al nivel de probabilidad de éxito de la oportunidad. Las opciones disponibles son:
Importante
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El campo Cód. Categ. permite consultar las categorías e identificar la categoría para la oportunidad actual.
2. Para complementar la inclusión de una oportunidad también están disponibles las carpetas:
3. Verifique los datos y confirme.
Importante
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Si se estuviera ejecutando el Microsiga Protheus 11.5 por el remote SmartClient-HTML, las funciones de manipulación de archivos de la Facturación, no ejecutan la operación de lectura o grabación en la unidad local del cliente.
De esta manera, durante la ejecución del remote HTML, el sistema no permite la impresión de la propuesta comercial, por medio de la integración Word.
Se muestra un mensaje de error al usuario, al hacer clic en SÍ para imprimir la propuesta.
ADL (Control de cuenta del vendedor)
El parámetro MV_CRMADL tiene el objetivo de parametrizar el uso de la tabla del ADL (Control de cuenta del vendedor) en los procesos de negocios de la administración de ventas en el CRM y en la Facturación. Por estándar, el parámetro debe estar habilitado como verdadero. Sin embargo, si los procesos de administración solo se utilizan en el módulo CRM, el parámetro debe desactivarse.
Procedimiento
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
Vea también
Cómo consultar las oportunidades de venta registradas en: