Esta rutina permite organizar, de forma jerárquica, los grupos, representantes y unidades de negocio de una estructura de ventas.
A partir de la definición de la estructura se pueden consultar las oportunidades de venta y sus etapas, efectuar apuntes de visita, marcar visitas de representantes, etc.
Procedimiento
Cómo registrar una Estructura de negocio:
- En Estructura de ventas, visualice, al lado derecho de la pantalla, Opciones.
- Seleccione la opción Adjunta unidad de vendas. El sistema presenta el archivo de las Unidades de negocios disponibles.
- Después de incluir la Unidad de negocio, incluya el Equipo de Ventas en la estructura.
- Haga clic en la Unidad de negocio y seleccione Adjuntar grupo. El sistema presenta el Archivo de grupo de representantes.
- Seleccione el grupo de representantes y confirme. El sistema presenta una ventana solicitando la confirmación.
- En seguida, posicione el cursor sobre el grupo deseado, presione en Opciones y seleccione Adjunta representante. El sistema presenta el Archivo de vendedores. Seleccione y confirme. El Sistema presenta la estructura de negocio, de acuerdo con la jerarquía seleccionada.
- Haga clic en OK para confirmar la inclusión de la estructura de ventas y para salir de la rutina.
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(Control de cuenta del vendedor)
El parámetro MV_CRMADL tiene el objetivo de parametrizar el uso de la tabla del ADL (Control de cuenta del vendedor) en los procesos de negocios de la administración de ventas en el CRM y en Facturación. Por estándar, el parámetro debe estar habilitado como Verdadero. Sin embargo, si los procesos de administración solamente se utilizan en el módulo CRM, el parámetro debe desactivarse.
Procedimiento
- El parámetro MV_CRMADL tiene el valor verdadero (.T.) por estándar y permite el mantenimiento de la ADL y de sus funcionalidades.
- Si el parámetro se modifica para falso (.F.), el procesamiento de la ADL no ocurrirá y la rutina Área de Trabajo de Facturación se bloqueará,pues utiliza datos de la ADL en su proceso.
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
- Log de auditoría
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
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