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Ao receber a demanda por um novo curso na Unidade Operacional, sendo este já ofertado ou não no seu Departamento Regional, o responsável deve abrir um atendimento no TOTVS Educacional Módulo Gestão do Relacionamento com o ClienteAprovações e Atendimento.

O exemplo a seguir, refere-se à um novo cadastro de curso na Unidade Operacional, Departamento Regional e Departamento Nacional.
Na aba "Parâmetros" deve ser preenchido as informações referente aos dados gerais (unidade, título do curso, área profissional, eixo tecnológico, modalidade, responsável pelo preenchimento, data de início e término do curso, carga horária, turnos, número de turmas, justificativas, dentre outros campos destinados ao Pré-Projeto de Curso). Após o preenchimento destes campos, o elaborador deve anexar, caso necessário, os relatórios referentes à "Pré-Projeto de Curso SENAI", Infraestrutura, Recursos, Professores e Coordenadores. A seguir, o passo a passo para extrair os relatórios do Sistema TOTVS Educacional e como anexa-los ao workflow (atendimento).

Os próximos passos mostram como extrair o Relatório de "Pré-Projeto de Curso do SENAI" e anexar, junto com os outros relatórios, ao workflow (atendimento) no Módulo Gestão de Relacionamento com o ClienteAprovações e Atendimento. Ao término dessas atividades, será apresentado como extrair os seguintes relatórios do Módulo Educacional: Recursos que serão utilizados, dependências (salas, laboratórios, etc), Coordenador(es) para o Curso e Docentes que serão utilizados. Ainda, será necessário extrair um relatório de acervo bibliográfico do Sistema de Gestão Bibliotecária e anexá-lo ao atendimento.
Para extrair o relatório com as informações cadastradas no workflow (atendimento) o usuário deve acessar o atendimento desejado (no caso o 677) e clicar em "Anexos -> Relatórios -> Pré-Projeto de Curso SENAI".

Após os passos de como extrair os relatórios do Sistema do Módulo Educacional, este material de capacitação retornará para o processo de aprovação do Pré-Projeto no Módulo Gestão Relacionamento com o Clienteno Módulo Aprovações e Atendimento.

Acessar o Módulo de Gestão do Relacionamento com o ClienteAprovações e Atendimento, na aba "Meus Atendimentos" e selecionar a opção "Atendimentos na Fila".

Clicar em "Arquivos anexos do atendimento".

Após selecionar a opção de arquivos anexos do atendimento, o Sistema disponibilizará os arquivos anexados no workflow (atendimento), no exemplo, o Sistema lista os arquivos anexados conforme os passos anteriores de elaboração do Pré-Projeto de Curso.

Após selecionar o arquivo, clicar em "Carregar Documento" para visualizar o relatório anexado.

Após a análise do Pré-Projeto de Curso o responsável deve avançar a etapa e inserir a decisão de aprovação, seguindo os passos:

Clicar em "OK" após selecionar o "Status de conclusão da etapa". PASSO 11: Clicar no ícone e selecionar a decisão final ("Condição de conclusão da etapa atual".)

Clicar em "Bloco de Notas" para salvar o comprovante do atendimento, se necessário.