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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Emissão de Duplicatas/Boletos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Emissão de Duplicatas/Boletos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

No módulo Operador, é possível realizar configurações para enviar boletos de títulos por e-mail.

Ao receber o título por e-mail, não é necessário o cliente entrar no portal para realizar a emissão do boleto.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Operador > Relatórios > Emissão de Duplicatas/Boletos - FIEMIDUPLIC

Pré-Requisitos e Restrições 

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações

Ter:

• Títulos cadastrados.
• Configurado o parâmetro Contato para Envio de Boleto. Clique aqui e consulte a documentação.
• Configurado as informações de e-mail para boleto. Clique aqui e consulte a documentação.

Passo a Passo

Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Emissão de Duplicatas/Boletos.

Imagem 1 - Menu de acesso

Após abrir a aplicação, na área Buscar Duplicatas/Boletos, selecione uma das opções:

• Todas(os)
• Emitidas(os)
• Não Emitidas(os)

Em seguida, clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Buscar Duplicatas/Boletos

Com os dados em tela, selecione o(s) título(s) que deseja enviar por e-mail. Para isso, selecione o campo Emitir/Enviar Boleto E-mail, referente ao(s) título(s).

Imagem 3 – Emitir/Enviar Boleto E-mail

Em Tipo da Emissão,  selecione a opção Boleto.

Imagem 4 – Tipo da Emissão

Clique no botão Envia boletos por e-mail.

Imagem 5 – Envia boletos por e-mail

• • O botão é habilitado apenas para usuários com permissão especial neste botão;

• • Apenas títulos que já tiveram boleto emitido (coluna Emitiu Boleto marcada) poderão ser enviados, visto que isto determinará o banco para o qual o boleto foi gerado;

Imagem 6 – Coluna Emitiu Boleto

• • Para os títulos selecionados, deve existir ao menos um contato cadastrado como Contato para Envio de Boleto. Clique aqui e consulte a documentação. 
  • Caso o boleto ainda não tenha sido emitido, é iniciado o processo de emissão de boletos. Será exibida a tela Conta de Cobrança para Emissão de Boleto. Selecione um Banco e clique em Atualizar.

Imagem 7 – Conta de Cobrança para Emissão de Boleto

Caso alguma dessas validações não corresponder, é retornado uma mensagem informando quais estão em desacordo.

Caso todas as validações estejam corretas, será retornada mensagem, solicitando a confirmação do envio de títulos por e-mail.

Clique em Sim.

Imagem 8 – Atenção

Será exibido um aviso, informando que: Envio dos boletos por e-mail agendado com sucesso.

• Deve ser parametrizado o Job para executar o objeto:

PKG_FIENVIABOLETOEMAIL.SP_EnviaBoletoEmail(nroEmpresaMae);

UTL_HTTP.set_transfer_timeout(120);
FOR vt in (SELECT DISTINCT NROEMPRESAMAE FROM FI_PARAMETRO)
LOOP
  pkg_fienviaboletoemail.sp_enviaboletoemail(vt.nroempresamae);
END LOOP;

• O servidor de banco de dados oracle deve conseguir se comunicar com o endereço da API configurado.

SELECT utl_http.request('http://ENDERECOAPI:PORTA/' ) FROM dual;

Após a execução do Job os boletos que estiverem agendados serão enviados por e-mail de acordo com as configurações.

Clique em OK.

Imagem 9 – Aviso

As colunas Enviou Boleto e Data/Hora Último Envio serão marcadas para os títulos que tiveram o e-mail enviado.

Imagem 10 – Colunas Enviou Boleto e Data/Hora Último Envio

03. TELA EMISSÃO DE DUPLICATAS/BOLETOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA EMISSÃO DE DUPLICATAS/BOLETOS

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• não há

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