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Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo, parametrizar os fluxos financeiros x unidade de negócio para a qual se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento os enviando ao módulo do Contas a Receber, através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R). A abertura dos fluxos x unidade de negócio pode ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano e tipo de plano. Serão abertas as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros por unidade de negócio do EMS, correspondentes a cada movimento de crédito dos eventos das notas de serviços das faturas.
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Objetivo da tela: | Parametrizar os fluxos financeiros x unidade de negócio para a qual se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento, os enviando ao módulo do Contas a Receber, através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R). |
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Adicionar | Incluir um novo registro. |
Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através dos campos: código da modalidade, código da forma de pagamento, código do evento, código do plano e código do imposto, caso tipo de plano. Caso sejam informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através dos campos: código da espécie, descrição da espécie, código do fluxo financeiro, descrição do fluxo financeiro, código da unidade de negócio, descrição da unidade de negócio, descrição da modalidade, descrição da forma de pagamento, descrição do evento, nome do plano e nome do tipo de plano.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Imposto inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do imposto. |
Descrição | Informar a descrição do imposto. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
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Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
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Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
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Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
---|---|
Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
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Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
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Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
Remover | Excluir o registro. |
Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo: | Descrição |
Modalidade | Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário ao qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. O código da modalidade deve estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Modalidade. |
Espécie | Informar o código da espécie da notas de serviços a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Ela deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal” ou “Antecipação”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS. |
Forma de pagamento | Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista. Caso informado zeros valerá para TODAS as formas de pagamento. |
Evento | Informar o código do evento do cadastro de eventos que será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado no cadastro de Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B). Caso informado zeros valerá para TODOS os eventos do faturamento. |
Plano | Informar o código do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Planos Saúde (PR0110B). Caso informado zeros valerá para TODOS os planos de saúde. A descrição está disponível no cadastro Manutenção Planos Saúde. |
Tipo de plano | Informar o código do tipo do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). Caso informado zeros valerá para TODOS os tipos de planos de saúde. A descrição está disponível no cadastro de Manutenção Tipos Planos Saúde. |
Fluxo financeiro | Informar o código do fluxo financeiro, o qual deve estar cadastrado no cadastro de Tipos de fluxos financeiros do contas a receber (Tipo Fluxo Financeiro (Modo Classico) (bas_tip_fluxo_financ)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano. |
Unidade de negocio | Informar o código da unidade de negócio, o qual deve estar cadastrado no cadastro de unidades de negócio do contas a receber (Unidade de Negócio (Financeiro) (Modo Classico) (bas_unid_negoc)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano. |
Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
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Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
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Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
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Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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