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Índice

Visão

...

geral do

...

programa

Este

...

programa tem por objetivo, cadastrar a geração do demonstrativo contábil do Pagamento para a contabilização da provisão dos movimentos.

Image Removed

...

Objetivo da tela:

...

Tela de cadastro de demonstrativo contábil.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Código

...

Localização de código (utilizada para consultas).

...

Inclui

...

Incluir um novo registro.

...

Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.

...

Botão função - Geração: informando os parâmetros que serão gravados e a seleção dos dados a serem gerados e teclando em “Geração”, serão criados registros na base de dados com as contas contábeis e período informados. Para geração automática com parametrização por pacote somente serão considerados os pacotes cadastrados no sistema.

Botão função - Troca Validade: informando o mês e ano de validade origem e destino, é possível trocar a validade de vários registros, automaticamente. O programa lê os registros do cadastro com o mês/ano de validade origem e com os dados da seleção, seleciona os registros e troca o ano/mês de validade para o ano/mês de validade informado no campo destino.

Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Adicionar	Incluir um novo registro.
Exportar	Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Pesquisar	Pesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançada	Pesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunas	Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultados	Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código do grupo do prestador, código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano e código do módulo. Caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através do tipo de movimento.

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

Principais campos:

Campo:	Descrição
Grupo do prestador inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador.
Tipo de movimento	Selecionar o tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções: Procedimento; Insumo; Pacote; Qualquer.
Modalidade inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da modalidade.
Plano inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do plano.
Tipo de plano inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano.
Módulo inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do módulo.
Forma de pagamento	Selecionar a forma de pagamento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções: Todas; PP (pré-pagamento); CO (Custo operacional).
Cancelar	Cancelar a busca por registros.
Aplicar filtros	Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Adicionar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão do registro.
Salvar	Salvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
Salvar	Salvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Remover	Excluir o registro.
Editar	Editar informações do registro.

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:

Descrição

Grupo do prestador

Código do grupo do prestador de pagamento.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", os campos Tipo do movimento, Modalidade, Plano, Tipo de plano, Módulo e Forma de pagamento também serão automaticamente preenchidos com zero, indicando

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Gr. Prestador

Informar o grupo do prestador de pagamento.

Se informado deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). A descrição está disponível no cadastro CG0110G.

Caso informado zeros será, automaticamente, informado zeros nos campos tipo do movimento, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica

que a conta contábil será para qualquer prestador, tipo do movimento, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento.

Será apresentada a descrição “Todos”.

Tp Movto

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.

Tipo de movimento

Indica

Informar

se a conta será aberta por tipo de movimento

ou não

. Possui as opções:

Se informado “P – Procedimento”,

Procedimento - indica que a conta contábil será apenas para procedimento.

Serão abertos os

Os campos Grupo do procedimento e

procedimento para informar a conta para um determinado grupo de procedimento e/ou procedimento;

Procedimento serão habilitados para preenchimento;
Insumo -

Se informado “I – Insumo”,

indica que a conta contábil será apenas para insumo.

Serão abertos os

Os campos Tipo de

Insumo

insumo e Insumo

para poder informar para um determinado tipo de insumo e/ou insumo;

serão habilitados para preenchimento;
Pacote -

Se informado “C – Pacote”,

indica que a conta contábil será apenas para pacote.

Será aberto o

O campo Pacote

para poder informar para um determinado pacote

será habilitado para preenchimento. Caso o pacote informado

seja um

não esteja cadastrado na base, o sistema irá considerar este pacote como de intercâmbio

.

;
Qualquer -

Se informado “0 – Qualquer”,

indica que a conta contábil será tanto para procedimento quanto para insumo.

Modalidade

Informar se a conta contábil será para uma determinada modalidade ou Todas. Quando informado zeros, significa que

Código da modalidade.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todas", a conta contábil será

para qualquer Modalidade. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: plano, tipo

aplicada para todas as modalidades do plano de saúde; os campos Plano, Tipo de plano,

módulo

Módulo e

forma

Forma de pagamento

. Neste caso, indica que

serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a conta contábil

será para qualquer modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento.Caso informado uma modalidade, o

para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade

(PR0110A). A descrição está disponível no cadastro PR0110A

- hpr.modality.

Plano

Informar se a conta contábil será para um determinado plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que

Código do plano do beneficiário.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a conta contábil será

para qualquer Plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: tipo

aplicada para todos os planos de saúde; os campos Tipo de plano,

módulo

Móduloe

forma

Forma de pagamento

. Neste caso, indica que

serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a conta contábil

será para qualquer plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento.Caso informado um plano, o

para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde

(PR0110B). A descrição está disponível no cadastro PR0110B

- hpr.healthInsurance.

Tipo

PlanoInformar se a conta contábil será para um determinado tipo de plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que

de plano

Código do tipo do plano do beneficiário.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a conta contábil será

para qualquer tipo de plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer tipo de plano, módulo e forma de pagamento.Caso informado um tipo de plano, o

aplicada para todos os tipos de planos de saúde; os campos Móduloe Forma de pagamento serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a conta contábil para todos os registros dessas estruturas.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde

(PR0110C). A descrição está disponível no cadastro

- PR0110C.

Módulo

Informar se a conta contábil será para um determinado módulo ou Todos. Quando informado zeros, significa que

Código do módulo de cobertura do plano do beneficiário.

Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a conta contábil será

para qualquer módulo. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros no campo forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer módulo e forma de pagamento.

aplicada para todos os módulos de cobertura do plano de saúde; o campo Forma de pagamento será automaticamente também preenchido com zero, aplicando a conta contábil para todos os registros dessa estrutura.

O

Caso informado um módulo, o

código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura

(PR0110D). A descrição está disponível no cadastro PR0110D

- hpr.coverageModule.

Forma

Pagto

de pagamento

Indica se a conta contábil será para uma determinada forma de pagamento ou

Todas.00 – Todas - Quando indicado Todas,

para todas. Possui as opções:

Todas - a conta contábil será para qualquer forma de pagamento

.

;

01 –

PP (pré-pagamento) -

Indica que

a conta contábil será para movimentos com forma de pagamento "Pré-Pagamento (PP)

.

";

02 –

CO (Custo operacional) -

Indica que

a conta contábil será para movimentos com forma de pagamento "Custo Operacional (CO)".

Tipo

Ato

de ato

Indica se a conta contábil será para um determinado

Tipo

tipo de ato do movimento ou

Todos. Quando indicado Todos, a conta contábil será para qualquer tipo de ato.

para todos. O tipo de ato é indicado pelo tipo de movimento, procedimento ou insumo.

00 – Ambos:

Possui as opções:

Todos - a conta contábil será para qualquer tipo de ato;
Ambos - indica que a conta será para movimento com tipo de ato principal ou auxiliar (para procedimentos ou insumos)

.

;

01 –

Auxiliar

:

- indica que a conta será para movimento com tipo de ato principal (normalmente para procedimentos)

.

;

02 –

Principal

:

- indica que a conta será para movimento com tipo de ato auxiliar (normalmente para insumos).

Validade

Informar o

Mês e ano de validade

,

da conta contábil, para fins da contabilização.

Ou seja, os movimentos,

Os movimentos desta estrutura

,

serão contabilizados com a conta contábil informada, até o mês/ano de validade informados neste campo.

Cta Contábil

Conta contábil

Informar

Indica a conta

,

contábil que será utilizada para a estrutura de campos

acima

deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador.

O código da conta deve estar cadastrada

A conta deverá estar no cadastro de contas do EMS e

estar

ser válida

,

no plano de contas

do

EMS

,

para o mês

/

e ano informados.

A descrição está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS.

Centro custo

Informar

Indica o centro de custo

,

que será utilizado para a estrutura de campos

acima

deste registro, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador.

Este centro de custo deve estar relacionado no cadastro de contas contábeis do EMS e estar válido no plano de contas, para o mês/ano informados.

Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo

, Informar a conta, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador em compartilhamento de risco. O código da conta deve estar cadastrada

do sistema EMS, pode se tornar obrigatório.

Cta. Comp. Risco

O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e

estar válida,

ser válido no plano de contas

do

EMS

,

para o mês

/

e ano informados

. A descrição está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS.Centro custoInformar o centro de custo,

.
Cta. Comp. Risco	Indica a conta que será utilizada para a estrutura de campos

acima

deste registro,, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador em compartilhamento de risco.

Este centro de custo deve estar relacionado

A conta deverá estar no cadastro de contas

contábeis

do EMS e

estar válido

ser válida no plano de contas

,

EMS para o mês

/

e ano informados.

Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo, do sistema EMS, pode se tornar obrigatório.

Tela Contas contábeis por tipo de contratação

Nesta tela pode-se informar as contas contábeis por tipo de contratação da proposta/contrato e seu início de validade.

Todas as contas contábeis informadas devem estar cadastradas nos cadastros de contas do EMS

e

, serem lançáveis no contas a pagar e contabilidade e estarem dentro do plano de contas ativo.

Contas contábeis por tipo de contratação : Mês/Ano Início Validade

Informar

Indica se os movimentos do pagamento de prestador

,

serão contabilizados com a abertura de contas por tipo de contratação.

Caso sejam abertos por tipo de contratação, deve-se informar o

Início

início da validade das contas contábeis por tipo de contratação.

Contas contábeis por tipo de contratação : Conta e centro de custo por cada tipo de contratação (1,3,4,5 e 6)

Informar

Indica a conta e centro de custo (caso

exista

existam) para os tipos de contratação. Este campo torna-se obrigatório para um tipo de contratação, pelo menos, quando informado o mês

/

e ano de início de validade destas contas.

Contas e centros de custo informados devem estar

cadastrados nos cadastros

no cadastro de contas contábeis e plano de contas do EMS.

A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS.

Atualização

Data de atualização do registro.

Botão Função: Geração: informando os parâmetros que serão gravados e a seleção dos dados a serem gerados e teclando em “Geração”, serão criados registros na base de dados com as contas contábeis e período informados. Para geração automática com parametrização por pacote somente serão considerados os pacotes cadastrados no sistema.

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Botão Função:Troca Validade: informando o mês/ano de validade origem e destino, é possível trocar a validade de vários registros, automaticamente. O programa lê os registros do cadastro com o mês/ano de validade origem e com os dados da seleção, seleciona os registros e troca o ano/mês de validade para o ano/mês de validade informado no campo destino.

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Conteúdos Relacionados


Atualização	Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
Usuário	Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar	Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

Principais ações:

Ação:	Descrição
Exportação de Dados	Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
Cancelar	Cancelar a geração do arquivo de dados.
Exportar	Confirmar o download do arquivo de dados.