Histórico da Página
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Nota | ||
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Pedidos em fase de cotação liberados no Portal de Vendas pelo representante possuem um fluxo diferenciado para aprovação, a avaliação e aprovação desses pedidos devem ser efetuadas por meio desse programa. |
São pré-requisitos para a execução dessa função: Manutenção de Clientes - CD0704 Manutenção de Tabela de Preços - CD1508 |
Inclusão de pedido - Tela Selecione um Modelo:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Cliente | Informar o código do cliente do pedido de venda. | |||||
Nr Pedido Cliente | Número sequencial do pedido de venda.
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Botão +Adicionar Pedido | Ao acionar o botão +Adicionar Pedido será direcionado para a tela de Cabeçalho do Pedido, iniciando um novo pedido. | |||||
Botão Pesquisar Pedidos | Ao acionar o botão Pesquisar Pedidos será aberta a tela Carteira de Pedidos. | |||||
Pesquisar Modelos | Quando houverem modelos definidos para o perfil do usuário logado, serão carregados em tela, nesse campo é possível fazer o filtro pelo modelo desejado. | |||||
Botão *Modelos Favoritos | Tendo modelos marcados como favoritos, ao clicar nesse botão irá mostrar todos os modelos, ou apenas os modelos marcados como favoritos. | |||||
Botão +Utilizar Modelo | Ao clicar nesse botão estará selecionando o modelo para o pedido. | |||||
Botão *Favorito | Ao clicar nesse botão estará marcando o modelo como favorito. Ação indicada para os modelos mais utilizados. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Ao clicar nesse botão salvará o cabeçalho do pedido direcionando par o corpo do pedido. |
Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Básicas:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Calcular | Calcula o valor total e pesos do pedido. | |||||
Imprimir | Abrirá a modal/tela com as opções para definir a impressão do relatório com os principais dados do pedido. | |||||
Cancelar | Cancela o pedido. Abrirá a tela para informar o motivo do cancelamento. | |||||
Copiar | Gera novos pedidos baseado no pedido que foi selecionado. | |||||
Adicionar Novo Pedido | Inclui um novo pedido. | |||||
Selecionar Outro Pedido | Permite pesquisar e selecionar outro pedido para edição. | |||||
Converter Cotação | Converte um pedido que está em fase de cotação para um pedido em análise.
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Completar | Completa o pedido, ao acionar essa opção o pedido é aprovado. | |||||
Remover |
Inclusão de pedido - Pedido - Imprimir Pedidos:
Remove o pedido. | ||||||
Suspender | Quando acionado, é possibilitada a suspensão do pedido de venda. Abrirá a tela para informar o motivo da suspensão do pedido. | |||||
Reativar | Quando acionado, é possibilitada a reativação do pedido de venda. Abrirá a tela para informar o motivo da reativação do pedido. | |||||
Parâmetros | Abrirá a tela para escolher as opções de alteração a serem consideradas para o pedido. Ao acessar a função Implantação de Pedidos, inicialmente deverá ser acionado o botão Parâmetros. Isso faz-se necessário quando da alteração de pedidos, porque os itens serão alterados, automaticamente, conforme parametrização efetuada, não sendo apresentada mensagem durante a atualização. | |||||
Simulação de Frete | Realiza a simulação de frete do pedido e apresenta as rotas possíveis para a entrega do pedido. Disponível depois do cálculo do pedido, e somente quando a Integração com o Totvs GFE está habilitada via API REST.
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Outras Ações/Ações Relacionadas - Imprimir Pedidos:
Campo/Ação: | Descrição: |
Imprimir Narrativa do Item | Quando selecionado irá imprimir a narrativa do item se houver. |
Imprimir Entregas | Ao marcar essa opção, irá imprimir as entregas do item do pedido. Se o pedido for de Programação de Entrega ou Contrato de Fornecimento, gerará um bloco com as informações das entregas. |
Imprimir Itens Compostos com filhos | Quando selecionado irá imprimir um bloco com os filhos/componentes e suas respectivas quantidades. |
Unidade de Medida | Optar por qual unidade de medida o relatório deverá imprimir. As opções são: Unidade de medida do Item e Unidade de medida do Faturamento. |
Recalcular Pedido antes de imprimir | Irá recalcular o pedido antes da impressão. Caso o pedido tenha sido alterado após efetuar o cálculo, se não recalcular, imprimirá os valores anteriores. O botão só ficará disponível se houver item no pedido e o default é vir marcado. |
Botão Imprimir | Gerará o relatório com as principais informações do pedido. O layout pode ser customizado/personalizado. |
Botão Fechar | Fecha a tela sem realizar a impressão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas - Copiar Pedidos:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Botão Nova Cópia | Ao clicar nesse botão carregará os campos com as informações do pedido original e o campo Cliente, para informar o cliente do novo pedido. Para nova cópia, basta pressionar o botão novamente. | |||||
Botão Itens | Abrirá a tela com os itens do pedido original, no qual é possível selecionar quais pedidos serão copiados, e alterar a quantidade do itens. | |||||
Botão Parâmetros | Abrirá a tela com as opções a serem consideradas na cópia.
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Botão Copiar Pedidos | Quando acionado, é possibilitada a cópia dos pedidos.
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Botão Remover | Remove a cópia do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas - Parâmetros:
Campo/Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente | Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda. | ||||||||||
Mostrar saldo disponível em estoque do item | Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo Qtde Disponível. | ||||||||||
Arredondar quantidade item para múltipla do lote | Quando assinalado, indica que o sistema ira arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821 para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda - PD4000B.
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Manter referência na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a última referência informada será trazida de forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | ||||||||||
Manter item na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | ||||||||||
Multiplicar qtde componente pela qtde Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. | ||||||||||
Atribuir preço total dos componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. | ||||||||||
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (exemplo: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. | ||||||||||
Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos | Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado. | ||||||||||
Atualização de Naturezas de Operação | As opções disponíveis são:
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Atualizar Código de Mensagem | Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606. | ||||||||||
Atualizar Consumidor Final | Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comércio). Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. | ||||||||||
Gerar Despesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.
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Campo Atualização Local de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Data de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Tabela de Preços | As opções disponíveis são:
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Atualizar Desconto Tab Preço | Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada. Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. | ||||||||||
Geração do Item X Cliente |
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Atualização Unidade Negócio | As opções disponíveis são:
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Campo/Ação:
Descrição:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Clique sobre o pedido para selecionar e depois em editar. |
Editar
Objetivo da tela: | Efetuar a manutenção dos pedidos já cadastrados |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Contas - html-crm.account
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