Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda ou na edição do pedido. | ||||||||||
Espécie de Pedido | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Nr Pedido Origem | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Natureza de Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Canal de Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.
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Data de Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Data de Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Contato | Nome do contato do cliente do pedido de venda CD0704B. | ||||||||||
E-mail do cliente. | |||||||||||
Cliente operação triangular | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | ||||||||||
Destino da Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | ||||||||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | ||||||||||
Campanha CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido. | ||||||||||
Oportunidade CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Oportunidade do CRM no pedido. | ||||||||||
Tipo de Operação de Venda | Tipo de operação de venda que será utilizado para a sugestão automática da natureza de operação.
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Preço:
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Campo/Ação: | Descrição: | ||||||||||||
Quantidade UM Faturamento | Quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. | ||||||||||||
Quantidade Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Faturdo Faturamento) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. | ||||||||||||
UM do faturamento | Unidade de Medida | UM por Emb | Qtd por Emb | ||||||||||
Quantidade Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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medida na qual será emitida a nota fiscal. Pode ser informada uma UM diferente do estoque para atender determinados clientes (CD0504). | |||||||||||||
Unidade de Medida | Unidade de medida do estoque do item. | ||||||||||||
UM por Emb | Mostra a informação de unidade de medida da família comercial CD0206. | ||||||||||||
Qtd por Emb | Mostra a informação de quantidade por embalagem na unidade da família comercial | Quantidade Disponível em Cotas | Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas .
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Quantidade Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
| Quantidade a Alocar | Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de venda.
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Quantidade Disponível em Cotas | Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.
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Quantidade a Alocar | Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de venda.
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Inclusão de pedido - Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Preços:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Preço Original | Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada.
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Preço Original UM Faturamento | Preço do item na unidade de medida conforme UM informada no campo "UM do faturamento", quando informada UM diferente do estoque, é convertido para o preço da unidade de medida do cliente. | |||||
Preço da Tabela | Preço da tabela de preço. | |||||
Preço Líquido | Preço líquido do item, exibido na edição do item após a inclusão do item. | |||||
Tabela de Preço | Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. | |||||
% Desconto Tabela de Preço | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços - CD1509. | |||||
Usa tabela de desconto | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. | |||||
Valor Desconto Informado | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | |||||
% Desconto Informado | Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:
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Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.
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Unidade de Faturamento | Definir qual unidade de faturamento será utilizada na emissão da nota fiscal para o item. As opções são:
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Dt Mínima de Atendimento | Data mínima permitida para faturamento. | |||||
Dt Limite de Atendimento | Data máxima permitida para faturamento. | |||||
% Mín Faturamento Parcial | Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. | |||||
Primeira Dt Ent | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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Dt Entrega Origem | Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Ordem de Compra do Cliente | Número da ordem de compra do cliente. | |||||
Parcela | Número da parcela da ordem de compra do cliente. | |||||
Unidade de Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
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Campanha CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido. | |||||
Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. | |||||
Conta Contábil | Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
Centro de CustoCusto Contábil | Centro de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto. | |||||
Observações | Observações para o item do pedido de venda. | |||||
Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
% Desconto Período | Percentual de desconto do período.
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% Desconto Prazo | Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.
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Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. | |||||
Desconto 1 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 2 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 3 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 4 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 5 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Botão Carregar Descontos | Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. | |||||
Botão Aplicar Descontos | Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido. | |||||
Grid com os descontos | Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. | |||||
Botão Salvar e novo | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo. | |||||
Botão Salvar | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela. | |||||
Botão Fechar | Fecha a tela sem salvar alterações se houver. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Clique sobre o pedido para selecionar e depois em editar.
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Botão Carregar Descontos | Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. |
Botão Aplicar Descontos | Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido. |
Grid com os descontos | Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. |
Botão Salvar e novo | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo. |
Botão Salvar | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela. |
Botão Fechar | Fecha a tela sem salvar alterações se houver. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos:
Nessa aba é possível fazer pesquisa rápida por itens e inclusão de vários itens ao mesmo tempo. Mostra uma pesquisa de produtos para incluir itens rapidamente no pedido de venda, possui um campo para informar um termo de pesquisa, o botão para incluir os itens no pedido e uma grade onde são mostrados os resultados da pesquisa e o usuário informa alguns campos para incluir o item no pedido.
Algumas colunas são editáveis, quantidade, unidade de medida e desconto informado. As colunas que aparecem na grade são configuráveis, e podem ser incluídas outras colunas do item para ser informado na inclusão.
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - Parâmetros:
Nessa tela é possível definir algumas regras a serem consideradas na pesquisa de produtos.
Campo/Ação: | Descrição: |
Itens do Cliente | Quando marcado considerará a informação de itens do cliente no filtro de produtos. |
Considera Família Comercial | Quando marcado considerará a informação da família comercial, informada no campo "Família Comercial" no filtro de produtos. |
Considera Grupo de Estoque | Quando marcado considerará a informação do grupo de estoque, informado no campo "Grupo de Estoque" no filtro de produtos. |
Família Comercial | Inserir qual família comercial deverá ser considerada no filtro de produtos. Se informar uma família e marcar o parâmetro acima "Considera Família Comercial", será filtrado apenas pelos itens dessa família. Se o campo ficar vazio, serão consideradas todas as famílias. |
Grupo de Estoque | Inserir qual grupo de estoque deverá ser considerado no filtro de produtos. Se informar um grupo de estoque e marcar o parâmetro acima "Considera Grupo de Estoque", será filtrado apenas pelos itens desse grupo de estoque. Se o campo ficar vazio, serão consideradas todas os grupos de estoque. |
Apenas Tabela de Preço do Pedido | Quando marcado considerará apenas a tabela de preço informada no cabeçalho de pedido para fazer a busca dos produtos. Essa informação também será considerada na inclusão completa de itens. Se desmarcado, considerará a tabela de preço que for informada no campo "Tabela de Preço" podendo ser diferente da tabela do cabeçalho. Quando marcado irá carregar a tabela do cabeçalho no campo "Tabela de preço" e esse campo ficará desabilitado. |
Tabela de Preço | Tabela de preço a ser considerada na busca dos produtos. A tabela informada será utilizado para formar preço na inclusão completa de itens. Esse campo será habilitado se o parâmetro "Apenas Tabela de Preço do Pedido" estiver desmarcado. |
Botão Aplicar e Salvar | Ao clicar nesse botão irá aplicar e salvar as alterações realizadas em tela, salvando nas preferências do usuário na emissão de novos pedidos. |
Botão Aplicar | Ao clicar nesse botão irá aplicar as alterações realizadas em tela, sem salvar nas preferências do usuário para emissão de novos pedidos, valendo apenas para o pedido corrente. |
Cancelar | Ao acionar fechará a tela sem salvar alteração se houver. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - Estoque do Item:
Nessa tela é possível consultar os estoques dos produtos. Essa tela é aberta ao clicar no ícone da coluna "Qtde Disponível" e no ícone do campo "Quantidade Disponível" da tela de inclusão completa de itens.
Campo/Ação: | Descrição: |
Item | Exibe o código de descrição do item. |
Referência | Exibe a referência do item (quando item controlado por referência). |
Unidade de Medida | Exibe a Unidade de medida do item no estoque. |
Saldo em Estoque | Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento. |
Quantidade Alocada | Exibe a quantidade alocado em pedido para o item. |
Quantidade de Segurança | Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver. |
Saldo Inicial | |
Botão Exibir Detalhes | Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras. |
Botão Parâmetros | No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As opções são:
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Editar
Objetivo da tela:
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