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Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Orçamento empresarial.
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Imagem 1 - Tela inicial dos Orçamentos.
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Clicando nas ações da listagem de orçamentos, é possível Gerir propostas, Editar e Excluir Orçamentos:
Gerir Propostaspropostas: Permite a visualização, importação e revisão de valores das propostas referentes propostas referentes ao orçamento.
Editar orçamento: Permite a edição e solicitação de envio de propostas dos Orçamentos com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação..
Revisar orçamento: Encaminha para a página de Revisões do orçamento, permitindo iniciar uma nova revisão, editar, preencher novos valores das propostas e consultar as revisões em andamento.
Apagar orçamento: Excluir: Realiza a exclusão do Orçamento caso ele esteja com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.
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| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros, Vincular Grupo |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Preencha os campos: Nome: Inserir um nome para o orçamento. Ano vigência: Ano corrente do novo orçamento. Data de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário selecione uma data de entrega da proposta orçamentária. | Informações |
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A data de entrega deverá ser de até 1 dia antes do ano vigente selecionado.
Quando a responsabilidade estiver como Gestores orçamentários o preenchimento do campo será obrigatório. Quando a responsabilidade estiver como Controladoria o preenchimento do campo será opcional. |
Responsabilidade de preencher as propostas: Neste campo o usuário irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções Gestores orçamentários e Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Controladoria tem sua finalidade para uma construção topdown, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva na ferramenta. Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar. Após preencher os campos, clique no botão Avançar.  Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos.
| Informações |
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Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Grupos Orçamentários. |
Imagem 4 - Vincular grupos.
Após a seleção dos grupos orçamentários, clique no botão Criar orçamento para finalizar o cadastro. Caso a responsabilidade do orçamento selecionada seja Gestores orçamentários e o Método de preenchimento seja Preenchimento manual, o usuário poderá solicitar o preenchimento das propostas, assim criando o Orçamento com o status de Proposta solicitada. Se a proposta não for gerada no momento da inclusão, a solicitação de preenchimento será feita toda vez que o Orçamento for editado.
Imagem 5 - Solicitar preenchimento das propostas.
Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação, selecionando um arquivo na tela de proposta. Se a importação não foi iniciada no momento da inclusão, a mesma poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações. 
Imagem 6 - Iniciar a importação das propostas. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Aprovação do orçamento |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.
Imagem 6 - Gerir propostas do orçamento.
Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, grupo orçamentário ou gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados. Para orçamentos com o método de preenchimento Controladoria, será possível realizar a importação das propostas clicando no botão Importar propostas.
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Imagem 7 - Propostas de orçamento.
Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto. A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.
Imagem 8 - Revisão de valores da proposta.
Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.
Imagem 9 - Botão Concluir revisão.
Imagem 10 - Concluir revisão da proposta.
Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento, então o mesmo ficará ativo para consumo.
Imagem 11 - Aprovar orçamento.
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