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Informações

icon	false
title	Importação via arquivo

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Orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário, clique aqui para visualizar a página de cadastro de usuários.

Imagem 7 - Gerir propostas do orçamento.

Clicando no botão Importar propostas, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar.

Imagem 8 - Importação das propostas via arquivo texto.

Deck of Cards

id	importacao
tabLocation	left

Card

label	Estrutura

O layout do arquivo deve possuir 6 colunas separadas por ponto e vírgula(";"), porém os campos conta contábil e centro de resultado pode ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadores ponto e vírgula, representando o campo sem valor. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.

Informações

title	Estrutura do arquivo

ano;mes;empresa;conta;centro;valor

2025;1;1;40101010006;;500
2025;1;1;;111331;500
2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39

Card

label	Status da importação

Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação.

Erro	Motivo
Modelo fora do padrão	A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula
Valor do campo {Campo} inválido	O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário
A empresa {Número} não existe no módulo segurança.	A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança
A conta contábil {Número} não existe no plano de contas.	Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web
O centro de resultado {Número}, não existe.	Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web.
A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários	A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento
Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano}	Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período
Existem propostas que não foram preenchidas	Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano

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Informações

icon	false
title	Revisões do orçamento

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title	Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo

Totvs custom tabs box

tabs	Iniciar revisão, Revisar Propostas
ids	3,4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	3

Quando um orçamento está aprovado, é possível fazer uma revisão de valores de suas propostas. Para iniciar o processo, clique na ação Revisar orçamento do orçamento desejado. Serão listadas todas as revisões que já ocorreram no orçamento escolhido. Para iniciar uma nova revisão, clique no botão Nova revisão

Imagem 15 - Iniciar revisão.

Imagem 16 - Listagem de revisões.

Na tela de nova revisão, informe a Data inicial (essa vem preenchido por default a data do dia) e Final da revisão e selecione as propostas, onde o período de revisão deve estar dentro do período de vigência do orçamento e deve ser selecionada pelo menos uma proposta. Clicando em Avançar, será aberta uma janela para confirmação, e clicando em Confirmar, a revisão será iniciada e serão geradas novas versões das propostas.

Imagem 17 - Nova revisão do orçamento.

Imagem 18 - Confirmar revisão.

Informações

É possível editar ou excluir revisões de um orçamento, basta selecionar a ação desejada na listagem de revisões do orçamento. Para realizar as alterações, a revisão não poderá estar aprovada.

Editar: É possível alterar o período de vigência (apenas a data final, não sendo essa inferior a inicial) e selecionar novas propostas para revisão. As propostas já selecionadas não poderão ser desmarcadas.

Excluir revisão: Exclui a revisão selecionada e todas as novas versões de propostas que foram geradas.

Imagem 19 - Ações da revisão.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	4

Na listagem de revisões do orçamento, clicar na ação Ver detalhes do orçamento que terá suas propostas revisadas, conforme a imagem 16. Serão listadas as propostas escolhidas para revisão, e para revisá-la, clique em Revisar Proposta.

Informações
Clicando em Excluir proposta, a proposta escolhida será removida da revisão e sua versão gerada será excluída. Para adicioná-la novamente a revisão, verifique o processo de edição da revisão, conforme a imagem 17.

Imagem 20 - Revisar proposta.

Imagem 21 - Importar proposta orçamentária

Para preencher os valores da nova versão da proposta, selecione a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir Centro de resultado, expanda o campo para preencher os valores. É possível visualizar o histórico de versões da proposta clicando no botão Histórico de versões.

Imagem 22 - Preencher valores da proposta.

Imagem 23 - Histórico de versões.

Clicando no botão Concluir revisão, o status da proposta ficará como Revisada, não podendo mais alterar os valores nesta revisão. Quando todas as propostas estiverem revisadas, é possível aprovar a revisão clicando no botão Aprovar revisão do orçamento.

Após a aprovação, a versão que estava em preenchimento das propostas passará a ser a ativa, contemplando seus valores atualizados.

Imagem 24 - Aprovar revisão do orçamento.

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900

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Ação	Descrição
Grupos Orçamentários	Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
Propostas	Aplicação responsável pelo preenchimento de valores e revisão das propostas.
Cadastro de Empresa	Aplicação responsável pelo cadastro de empresas
Cadastro de plano de Contas	Aplicação responsável pelo cadastro de plano de contas no contábil web
Cadastro de Centro de resultado	Aplicação responsável pelo cadastro de centro de resultado no contábil web

04. TELA ORÇAMENTO

Principais Campos / Parâmetros

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04. TELA ORÇAMENTO