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Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o cadastro do orçamento empresarial. Também serão abordados os processos de aprovação e revisão do orçamento.
O termo "Nessa" é menos formal e menos utilizada, também.
Sugiro utilizar:
Este documento tem como objetivo...
Este documento visa...
O objetivo deste documento é ....
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Atualizar o sistema para a versão 23.07 ou versão superior. (não utilizamos mais essa frase), utilize: Possuir acesso ao módulo ou sistemaGestão Orçamentária e suas aplicações.
como vocês definem?
Utilizar o módulo Contábil Web.Utilizar o módulo Contábil Web. (como assim, utilizar o módulo Contábil Web, pra que?)
Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação. (onde?, tem link, tem print de tela pra colocar aqui?)
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Orçamento empresarial. (se não existe a tela explicando essa linha, então exclua a linha e coloque outra frase, pois a frase precisa combinar com a tela)
Imagem 1 - Tela inicial dos Orçamentos.
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Clicando nas ações da listagem de orçamentos, é possível Gerir propostas, Editar e Excluir Orçamentos: (verbos sempre no imperativo, verbo+ação, ex: Clique)
Clique nas ações de orçamentos, para Gerir propostas: Permite a visualização, , Editar ou Excluir Orçamentos:
- Gerir propostas: Permite a visualização, importação e revisão de valores das propostas referentes ao orçamento.
- Editar orçamento: Permite a edição e solicitação de envio de propostas dos Orçamentos com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.
- Revisar orçamento: Encaminha para a página de Revisões do orçamento, permitindo iniciar uma nova revisão, editar, preencher novos valores das propostas e consultar as revisões em andamento.
- Apagar orçamento: Realiza a exclusão do Orçamento caso ele esteja com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.
Aonde esta o print desta tela destacando essas opções?
| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros, Vincular Grupo |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Preencha os campos: - Nome: Inserir um nome para o orçamento.
- Ano vigência: Ano corrente do novo orçamento. Se na tela o campo está como Vigência, então, mencione como está escrito e explique na frente que é o ano de Vigência, senão o usuário vai procurar o campo Ano de vigência e não vai encontrar.
- Data de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário selecione uma data de entrega da proposta
orçamentária.- orçamentária. Onde está o campo Data de entrega das propostas??????
| Informações |
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A data de entrega deverá ser de até 1 dia antes do ano vigente selecionado.
Quando a responsabilidade estiver como Gestores orçamentários o preenchimento do campo será obrigatório. Quando a responsabilidade estiver como Controladoria o preenchimento do campo será opcional.
AQUI EU ACHO QUE TEM DUAS INFORMAÇÕES MISTURADAS, PRECISA SEPARAR O QUE É DE UM E DO OUTRO |
- Responsabilidade de preencher as propostas: Neste campo o usuário irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções Gestores orçamentários e Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Controladoria tem sua finalidade para uma construção topdown, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva na ferramenta.
- Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar.
Após preencher os campos, clique no botão Avançar.  Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos. ACHO QUE AQUI FALTOU UM TEXTO DE AÇÃO PARA O USUÁRIO | Informações |
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Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Grupos Orçamentários. |
Imagem 4 - Vincular grupos.
Após a seleção dos grupos orçamentários, clique no botão Criar orçamento para finalizar o cadastro. Caso a responsabilidade do orçamento selecionada seja Gestores orçamentários e o Método de preenchimento seja Preenchimento manual, o usuáriopoderá solicitar o preenchimento das propostas, assim criando o Orçamento com o status de Proposta solicitada. Se a proposta não for gerada no momento da inclusão, a solicitação de preenchimento será feita toda vez que o Orçamento for editadotoda vez que o Orçamento for editado. Tem muita informação em um parágrafo só Eu acho que essas informações deveriam estar antes da Imagem 3. 
Imagem 5 - Solicitar preenchimento das propostas.
Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação, selecionando um arquivo na tela de proposta. Se a importação não foi iniciada no momento da inclusão, a mesma poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações. Tem muita informação em um parágrafo só 
Imagem 6 - Iniciar a importação das propostas. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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...
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Importação via arquivo |
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O TEXTO PODE SER COLOCADO DENTRO DA MACRO EXPANDIR SEM A NECESSIDADE DE ESCREVER DE APARECER, CLIQUE AQUI PARA EXPANDIR | Expandir |
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Orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário, clique aqui para visualizar a página de cadastro de usuários. Cadê o link? 
Imagem 7 - Gerir propostas do orçamento.
Clicando no botão Importar propostas ONDE ESTÁ ESSE BOTÃO?, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar.
Imagem 8 - Importação das propostas via arquivo texto.
| Deck of Cards |
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| id | importacao |
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| tabLocation | left |
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| | Card |
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| AQUI, SÃO MENCIONADO OS CAMPOS campos conta contábil e centro de resultado, PORÉM, ELES NÃO ESTÃO EM DESTAQUE E TAMBÉM NÃO FAZ REFERENCIA DE ONDE SÃO, OU NÃO TEM PRINT, NEM NADA. O layout do arquivo deve possuir 6 colunas separadas porponto e vírgula ( "; "), porém os campos conta contábil e centro de resultado pode ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadoresponto e vírgula, representando o campo sem valor. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.
| Informações |
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| title | Estrutura do arquivo |
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| ano;mes;empresa;conta;centro;valor 2025;1;1;40101010006;;500
2025;1;1;;111331;500
2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39 |
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| Card |
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| label | Status da importação |
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| Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação.
ESSE PARÁGRAFO PODE SER DIVIDIDO
A TELA PODERIA APARECER ,MESMO QUE FLUTUANDO
| Erro | Motivo |
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| Modelo fora do padrão | A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula | | Valor do campo {Campo} inválido | O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário | | A empresa {Número} não existe no módulo segurança. | A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança | | A conta contábil {Número} não existe no plano de contas. | Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web | | O centro de resultado {Número}, não existe. | Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web. | | A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários | A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento | | Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano} | Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período | | Existem propostas que não foram preenchidas | Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano |
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...
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Aprovação do orçamento |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.
Imagem 9 - Gerir propostas do orçamento.
Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, grupo orçamentário ou gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados. Para orçamentos com o método de preenchimento Controladoria, será possível realizar a importação das propostas clicando no botão Importar propostas.
Imagem 10 - Propostas de orçamento.
Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto. A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.
Imagem 11 - Revisão de valores da proposta.
Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.
Imagem 12 - Botão Concluir revisão.
Imagem 13 - Concluir revisão da proposta.
Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento, então o mesmo ficará ativo para consumo.
Imagem 14 - Aprovar orçamento.
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