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DADOS GERAIS SOBRE O RECURSO

Painel

O sistema disponibiliza o plugin de nome "GoodData", onde o sistema terá a possibilidade de integrar dashboards multi-plataformas juntamente com o Fornecedor GoodData

Dessa forma, novas funcionalidades do sistema especializado em análise de dados automaticamente será refletido para dentro da aplicação do TOTVS CRM SFA

Painel

Índice
maxLevel4
minLevel2
stylecircle
separatorpipe

Deck of Cards
id1
Card
defaulttrue
labelEscopo Funcional / Manual

Detalhamento do Plugin de integração

O plugin de integração com o GoodData (https://gooddata.com.br/) permite a exibição de dados em modo Dashboard no módulo "Analytics Studio", disponível na aplicação. 

Para personalizar a exibição de informações, o recurso contém as seguintes alterações:

  • Exbição de Cabeçalho expansível (colapsado por padrão)
    • Alteração entre workspaces
    • Atualização de valores de dashboards via botão de ação
  • Renderização da tela exibindo:
    • Listagem de dashboards disponíveis em menu à esquerda
    • header para alteração de dashboard e aplicação de filtros

Configuração 

Configuração do Plugin GoodData

Para utilizar o plugin, acesse a tela da aplicação Web em: Configuração > Integração > Plugins de Integração e Ative o Card referente ao plugin GoodData.

Ao clicar no botão "Configurar", é aberto a Tela de configurações do GoodData. Informe cada campo conforme a configuração detalhada a seguir:

CampoDescrição
URL de DomínioDefinido uma URL de domínio com a Worspace fornecida para cada cliente
WorkspaceConjunto de Dashbards cadastrados no GoodData do cliente
Dashboard principal

Dashboard Geral exibido para todos. 

Obs: Quando há dashboard cadastrado por perfil no quadro abaixo, não é exibido o Dashboard principal e sim o cadastrado

Dashboard padrão de visualização clienteIdentificador do Cliente como sendo um dos filtros disponíveis, ou seja é o ID do Cliente
Código do Filtro de clienteIdentificador do filtro que é fornecido na criação do Dashboard 

No botão XML da relação de confiança o usuário pode baixar o certificado vinculado com o identificador da aplicação atrelado ao identity provider dos usuários, com a funcionalidade de assinar todas as requisições de login feito pelo goodData.

Este XML é unico, não depende dos outros campos da tela. O Certificado é fornecido/carregado pela equipe de produto que realiza o cadastro do cliente via requisição post.

No quadro abaixo, há as configurações por perfil de acesso com os seguintes campos:

CampoDescrição
Perfil de acessoDisponibiliza os perfis de acesso ativos do sistema
Tela inicial

Opção que permite visualizar os dashboards na sua tela inicial para o perfil selecionado. 

Se marcado "Não", ao logar o usuário não será direcionado a nenhum Dashboard.

ID Dashboard PadrãoInformação de ID gerado na tabela pluginintvinculos quando executado via tools
Botão ExcluirPermite a exclusão do registro

Sendo assim, o preenchimento da tela ficará similar a este exemplo:

Lembrando que para devido funcionamento do plugin, é necessário Configurar o serviço de integração Pentaho Carte

Configuração de Perfil de acesso

Para que o usuário possa visualizar os Dashboards, o perfil correspondente deve ter acesso ao Módulo "Analytics Studio", configurado em Cadastro > Profissional > Perfil de acesso.

Clique na edição pelo ícone e marque a caixa de seleção para que permita a visualização:

Também para que possa ser exibido o Dashboard da Visão 360, é necessário configurar o atendimento em: Cadastro > Geral > Configurar Atendimento.

Selecione o atendimento e clique no botão de edição para a configuração.

Na lista Configurações das abas do Mobile, marque a caixa de seleção correspondente a "Tela de dados analíticos do GoodData" 

Configuração de Profissional

Também para a conexão dos dados do usuário com o GoodData, é necessário que esteja cadastrado corretamente o e-mail padrão no Cadastro do Profissional.

Acesse Cadastro > Profissional > Profissional e selecione o profissional que terá acesso ao workspace e faça a edição do cadastro informando o e-mail que tem acesso ao GoodData:

Sendo assim, os dashboards criados dentro do GoodData serão importados para a Aplicação SFA

Exibição dos Workspaces no SFA

Após realizado a configuração dos pontos acima, o profissional terá acesso aos dashboards dentro do workspace configurado para o seu usuário no GoodData

Acesse Dashboard > Analytics Studio > Analytics Studio e os dashboards já serão exibidos:

Web

Nesta tela o usuário pode fazer a nevageção e alterar a visualização, por exemplo escolher o Dashboard para gerar:

Também é possível alterar o Workspace da visualização e gerar os Dashboards respectivos dentro dele:

Como também utilizar os filtros dentro do próprio Dashboard:

Além de poder exportar e enviar por e-mail:

Android

No Android, o usuário pode acessar pelo módulo "Analytics Studio" também

E a exibição é similar a web, incluindo os filtros e alteração de workspace:

Também no Android é possível verificar o Dachboard referente a Visão 360º do cliente especifico. 

Acesse Cliente > Selecione um cliente > Navegue até guia "Analítico" e a visão 360º será exibido

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