TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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changes.mady.by.user Daniel Costa Munhoz

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changes.mady.by.user Rafael Michelini Guerero

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela aprovações
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela aprovações
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos os procedimentos para aprovar ou reprovar e visualizar detalhes de um lançamento. Esta documentação fornece uma descrição abrangente dos procedimentos para aprovação, reprovação e visualização de detalhes de lançamentos e transferências. Ela detalha cada etapa do processo, desde a análise inicial até a decisão final, oferecendo orientações para garantir a correta execução das atividades de controle e gestão orçamentária.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Acompanhamento, aplicação Aprovações.Image Removed

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Imagem 1 - Listagem de aprovações.


A aprovação ou reprovação de uma solicitação pode ser feita coletivamente, selecionando uma ou mais e clicando no botão Aprovar selecionados/Reprovar selecionados, ou individualmente, clicando na reticência (três pontos) e em seguida Aprovar/Reprovar. 

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Imagem 2 - Tela para informar a justificativa da reprovação.


Deck of Cards
idaprovacoes
Card
defaulttrue
idaprovacao_lancamento
labelAprovação de Lançamento

A aprovação de lançamento acontece quando a conta contábil ou centro de resultado não possuem mais verba e o parâmetro Solicita Aprovação na aplicação Gestão de Controle Orçamentário - GOR_00010 está habilitado.

Aprovar: Ao ser aprovada, caso todas as aprovações referente ao lançamento também sejam aprovadas, o lançamento será efetivado e a verba será consumida. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária.

Reprovar: Ao ser reprovada, o lançamento será automaticamente rejeitado, impedindo sua verba de ser consumida.

Card
idaprovacao_transferencia
labelAprovação de transferência

Toda transferência criada na aplicação Transferências - GOR_00014 irá gerar uma nova solicitação de aprovação para avaliação do administrador da controladoria.

Aprovar: Ao ser aprovada, o valor solicitado será transferido da conta contábil e centro de resultado de origem para o destino. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária.

Reprovar: Ao ser reprovada, a transferência será automaticamente rejeitada, impedindo a movimentação de valores entre contas.

Card
idbusca_avancada
labelBusca Avançada

Clicando na opção Busca Avançada no canto superior direito da listagem, é possível realizar uma busca mais precisa das aprovações, podendo realizar os seguintes filtros:

Imagem 3 - Funcionalidade de busca avançada.


Status: Aprovações com o status Aguardando, Aprovado ou Reprovado.

Efetivação: Possibilita filtrar o mês e/ou ano de efetivação da aprovação.

Solicitação: Permite filtrar a data em que a aprovação foi solicitada ou também realizar um intervalo de datas.

Origem do Lançamento: Realiza um filtro de aprovações originadas por Requisição de despesa ou , Notas de despesa ou Transferência.

Solicitante: Assim como na busca simples, permite realizar um filtro pelo solicitante da aprovação.


Imagem 4 - Parâmetros da busca avançada


Ver Detalhes

Clicando Ao clicar na ação Detalhes da na tabela, uma página será aberta uma página para visualização detalhada da aprovação. Cada aprovação terá um detalhe diferenteapresentará informações específicas, de acordo com seu tipo.

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AçãoDescrição
OrçamentosAplicação responsável pela criação de novos orçamentos.
Gestão de Controle OrçamentárioAplicação responsável pela parametrização de controle do orçamento.
Gestão de UsuáriosAplicação responsável pela gestão de usuário da gestão orçamentária.
TransferênciasAplicação responsável pela movimentação de valores entre contas.

04. TELA APROVAÇÕES

Principais Campos e Parâmetros

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