Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
| Geração Automática de Comissões | Permite executar o programa FIN100351 para permitir a geração da comissão para os representantes referente à venda efetuada e títulos liquidados parcialmente ou totalmente. Os valores devolvidos não serão considerados para o cálculo de pagamento de comissão. |
| Estorno de Comissão por Atraso | Permite executar o programa FIN100352 para permitir a geração do estorno de comissão por atraso no pagamento dos títulos. |
| Inclusão Manual de Comissão | Permite executar o programa FIN100353 para permitir incluir, consultar, alterar ou excluir valores que irão creditar ou debitar o valor total do cálculo de comissões dos representantes. Esta opção permite incluir novas comissões, não calculadas pelos programas de cálculo de comissões, para pagamento ao representante. Permite também excluir alguma comissão que tenha sido inclusa manualmente e não será mais paga. Os valores inclusos nesta tela poderão ser informados como débito ou como crédito, por exemplo: despesas de viagens que a empresa pagou ao representantes (débito), ou prêmios de comissão por atingimento de metas (crédito). |
Consulta Auditoria de Comissão | Permite executar o programa FIN10119 para efetuar a consulta da auditoria de comissão. |
| Integração de Comissões | Permite executar o programa FIN10036 para efetuar a integração as das comissões com os módulos CAP - Contas a Pagar, SUP - Suprimentos ou RHU - Recursos Humanos. Importante: Ao processar as comissões, serão integradas apenas comissões que ainda não foram integradas, ou que foram excluídas dos módulos integradores, por . Por exemplo, se a comissão já foi para o CAP, já foi gerado uma AD para pagamento, porém ; se na sequência a AD foi tenha sido excluída, automaticamente a informação da comissão ficará disponível novamente para integração. |
| Relatório de Comissão de Representantes | Permite executar o programa FIN10037 para efetuar a geração do relatório de comissão de representantes no formato analítico ou sintético. Este será o relatório de comissões onde se terá uma visão de todo o cálculo de comissão dentro de um período. |
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Campo | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa | Código da empresa para a qual será efetuada a geração automática de comissão.
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Representante | Código do representante que será considerado na geração automática de comissão.
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| Período | Data inicial e final do período que se deseja selecionar as comissões dos representantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão oficial? | Indica se os valores de comissões apurados durante os processamentos serão efetivados os ou não:
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| Quebra relatório por representante? | Indicador da quebra do relatório por representante nos relatórios gerados.
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| Imprimir a razão social do representante? | Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante nos relatórios gerados.
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| Exibir IRRF no relatório? | Indicador para exibir ou ocultar o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante.
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| Enviar e-mail ao representante? | Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada.
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| Texto do e-mail | Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante. Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado. Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados. O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há houver a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar', o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
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| Classificação | Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes.
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Campo | Descrição | ||
Empresa | Código da empresa que será utilizada para a geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
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Representante | Código do representante que será utilizado para a geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
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| Gerar estorno para o representante 1 | Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 1. | ||
| Gerar estorno para o representante 2 | Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 2. | ||
| Gerar estorno para o representante 3 | Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 3. | ||
| Data base | Data base que será utilizada na geração do relatório de estorno de comissão por atraso. | ||
| Títulos vencidos até | Data de vencimento dos títulos que será considerada na geração do relatório de estorno de comissão por atraso. | ||
| Títulos vencidos a mais de (dias) | Quantidade de dias considerada depois da data de vencimento, que será utilizada para estornar o valor de comissão paga ao representante. | ||
| Imprimir a razão social do representante? | Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
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Campo | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa para a qual será cadastrada a comissão.
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Representante | Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, representante que irá receber o crédito/débito de comissão.
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| Indicador | Indica se a comissão a ser cadastrada será considerada como crédito ou débito, ou seja, se para esse representante o valor será debitado ou creditado ao total de comissões que ele tem pra a receber. | |||||
| Valor de comissão | Valor da comissão que será debitado ou creditado ao representante. | |||||
| Data de lançamento | Data de lançamento da inclusão da comissão ao representante. | |||||
| Tipo de Despesa | Código do tipo de despesa para a comissão.
O sistema irá trazer como default o tipo de despesa de comissão cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Pagar >> Transferências/Integrações >> Tipo de despesa de comissões). O tipo de despesa informado será considerado para as comissões de representantes com integração com o Contas a Pagar (CAP). | |||||
| Item | Código do item de comissão.
O sistema irá trazer como default o código do item cadastrado no LOG00086 (Logix Financeiro >> Contas a Receber >> Comissão de Representantes >> Código do item da ordem de compra). O código do item informado será considerado na geração das ordens de compra para as comissões de representantes com integração com o Suprimentos (SUP). | |||||
| Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa (AD), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo CAP - Contas a Pagar.
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| Ordem de compra | Número da ordem de compra (OC), quando tiver sido efetuada a integração da comissão com o módulo SUP - Suprimentos.
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| Motivo | Descrição do motivo da inclusão da comissão ao representante. | |||||
| usuário | Código do usuário que foi responsável pela última atualização da comissão ao representante. | |||||
| Data da atualização | Data em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. | |||||
Hora da atualização | Horário em que a comissão ao representante teve manutenção/atualização. |
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Campo | Descrição | ||
Empresa | Código da empresa para a qual será consultada a auditoria da comissão.
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Tipo de Título | Código do tipo de título para o qual será consultada a auditoria da comissão.
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Representante | Código do representante para o qual será cadastrada a comissão, representante que irá receber o crédito/débito de comissão.
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Período de lançamento | Data inicial e final que estabelecerá o período para selecionar a auditoria da comissão que será consultada. | ||
| Indicador | Indica se a consulta deverá ser realizada para comissões do tipo:
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| Título | Empresa, documento e tipo de documento para o qual será consultada a auditoria da comissão.
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| Apropriação de despesa | Número da apropriação de despesa relacionada a à comissão do representante, a qual será consultada a auditoria da comissão.
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| Ordem de compra | Número da ordem de compra relacionada a à comissão do representante, a qual será consultada a auditoria da comissão.
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| Tipo de comissão | Indica se a consulta deverá ser realizada para comissões incluídas de forma:
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Campo | Descrição | ||
Empresa | Código da empresa para a qual será integrada a comissão.
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Representante | Código do representante para o qual será integrada a comissão.
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| Data de lançamento | Data inicial e final que estabelecerá período de processamento de integração de comissões. | ||
| Descrição do Representante | Indica de que forma será listada a descrição do representante, em tela ou no relatório gerado a descrição do representante. Opções:
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| Data de emissão da AD | Data de emissão da Apropriação de Despesa (AD) gerada na integração de comissões com o Contas a Pagar. | ||
| Data de vencimento da AD | Data de vencimento da Apropriação de Despesa (AD) gerada na integração de comissões com o Contas a Pagar. | ||
| Data de entrega da OC | Data de entrega da Ordem de Compra (OP) gerada na integração de comissões com o Suprimentos. | ||
| Mercado | Indica para que mercado será gerado as comissões na integração de comissões com o Suprimentos. | ||
| Detalhar Comissões do Representante do Período? | Ao marcar essa opção, antes de finalizar o processamento, será apresentada uma tela detalhando os títulos que serão integrados. É possível excluir títulos da integração. |
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Campo | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa | Código da empresa para a qual os dados serão listados no relatório.
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Representante | Código do representante para o qual os dados serão listados no relatório.
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| Período | Data inicial e final que estabelecerá o período para selecionar as comissões dos representantes a serem emitidas no relatório. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listar comissão preparada para pagamento | Indica se na emissão do relatório serão emitidas ou não as comissões preparadas para pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listar comissão paga | Indica se na emissão do no relatório serão emitidas ou não as comissões pagas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listar provisão de comissão | Indica se no relatório serão emitidas ou não a provisão de comissão no faturamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisão títulos em aberto com comissão na baixa? | Indica se no relatório serão emitidas ou não a provisão de comissão na baixa para títulos em aberto, ou seja, ainda não baixados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimir razão social do representante? | Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante nos relatórios gerados.
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Exibir IRRF no relatório? | Indicador para exibir ou ocultar o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante.
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Enviar e-mail ao representante? | Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada.
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Texto do e-mail | Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante. Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado. Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados. O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há houver a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar' o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
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Relatório | Indica o tipo de relatório que será emitido.
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Visão por | Indica qual visão será utilizada na quebra de página na emissão do relatório.
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Classificação | Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes.
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Visão Geral
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