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Para criar o cenário, primeiramente serão realizados os cadastros na funcionalidade Configurador de Tributos, a partir da criação de Perfis.
Assim, sugerimos algumas boas práticas sugeridas na criação e desenho dos perfis:
Perfil de Produtos:
Nesta etapa é importante que sejam agrupados os produtos (tabela SB1) que tem a mesma diretriz de operação:
Agrupar os produtos por NCM, tipo de produto, destinação ou tributação (Produtos com ST, com Majoração, Redução, etc.);
Higienizar o cadastro e manter somente as origens relacionadas à finalidade do perfil.
Perfil de Participantes:
São os clientes e fornecedores relacionados na operação, a Classificação Tributária não utiliza esse perfil para retornar a regra tributária, mas utiliza na criação da Regra de Cálculo - Docs. Fiscais no Configurador de Tributos. Sugerimos que sejam agrupados os participantes, por exemplo, por tipo de cliente/fornecedor (consumidor final/solidário/atacadista/revendedor) ou por operação, como no Perfil de Produto.
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Concluídos os cadastros de Perfil de Produto e Perfil de Participante, iniciamos a criação do cenário na Classificação Tributária by Systax
Tipo Tipo de Movimento: Entrada, Saída, Devolução Entrada (Compra ou venda?), Devolução Saída (Compra ou venda?)
Segmento de Negócio da Origem: refere-se a origem da operação, se entrada é relacionado ao fornecedor e se saída é relacionado a empresa que está criando o cenário. Deve ser coerente com a operação realizada. Ex.: se venda de produção, usar indústria neste segmento.
Segmento de Negócio do Destino: refere-se ao destino da operação, se entrada é relacionado ao comprador da mercadoria e se saída é relacionado ao cliente que receberá a mercadoria. Deve ser coerente com a operação realizada. Ex.: se venda de produção, origem indústria, o destino poderá ser outra indústria, consumidor final, atacadista, varejista)
Perfil de Produto: é o cadastro construído na primeira etapa no Configurador de Tributos
Perfil de Participante: é o cadastro construído na primeira etapa no Configurador de Tributos
Operação/Finalidade: esta etapa refere-se a natureza da operação, que será submetido a análise de regra tributária, sendo obrigatório o preenchimento em todos os cenários construídos. Já a finalidade é necessária nas operações de entrada, que refere-se a aplicação da mercadoria no enfoque do adquirente, para garantir a correta definição e escrituração dos tributos relacionados.
Perfil de Origem x Destino: são os Estados que serão submetidos a análise de regra, ou seja, o Estado de origem da operação, se entrada é relacionado ao fornecedor e se saída é relacionado a empresa que está criando o cenário (MV_ESTADO da filial utilizada). Para o Estado de destino, se entrada é relacionado ao comprador da mercadoria (MV_ESTADO da filial utilizada) e se saída é relacionado ao cliente que receberá a mercadoria.
Pré-visualização: Etapa de conferência das informações selecionadas anteriormente, antes de enviar ou salvar o cenário.
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****formatar dados obtidos na documentação da systax*******
SEGMENTO DE ORIGEM:
Para definir o perfil de origem é necessário verificar alguns requisitos da operação. A natureza de operação é o primeiro dos requisitos, por meio dessa informação já conseguimos definir, por exemplo, se é uma indústria ou não.
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Nas operações de venda/compra, interestaduais ou internas, o perfil de origem Atacado ou Varejo tem a mesma tributação na maioria dos casos, com isso miniza o impacto negativo de ter cenários para apenas um desses dois perfis.
SEGMENTO DESTINO:
O destinatário da operação também é um requisito que pode ajudar a definir o perfil de origem, exemplo é a venda para consumidor final, em regra quem vende para consumidor final são os varejistas, isso não impede que um atacado venda para consumidor final, mas seria algo esporádico.
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- Transferência: o destinatário, obrigatoriamente, deverá ser filial.
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Numa operação interestadual, o destinatário definirá se há ou não Substituição Tributaria, assim é necessária a identificação correta. Se for filial varejista, o perfil correto é 578-Filial Varejista. Por outro lado, se for uma filial atacadista, o perfil correto é 579-Filial, exceto varejista. |
FINALIDADE:
A finalidade é uma informação que será necessária nos cenários de entrada (compra/transferências). Não deve ser informada nos cenários de saída.
É a finalidade que define qual o objetivo da aquisição da mercadoria e essa informação define o crédito da operação. Exemplo: 220-compra para ativo, 43-compra para uso e consumo, 569-compra para comercialização.
OPERAÇÃO
A operação 120 - Venda de produção do estabelecimento determina que o cenário deve ter o perfil de origem obrigatoriamente como Indústria.
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Importante ressaltar que, nas transferências interestaduais, o perfil do destinatário define a tributação.Importante: Se a
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Se a empresa opera como Indústria (vende o que produz) e também atua como Atacadista ou Varejista (adquire mercadoria de terceiros para revender) será necessário criar dois cenários. A criação dos dois cenários atenderá inclusive a necessidade do cliente que tenha em sua base apenas um cadastro para um item que ele produz e que também adquire pronto para revenda. |
4. EXEMPLOS DE CENÁRIOS
Abaixo alguns exemplos de cenário comuns, que podem ser criados e validados na Classificação Tributária.
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| TIPO DE MOVIMENTO | SEGMENTO DE NEGÓCIO ORIGEM | SEGMENTO NEGÓCIO DESTINO | PERFIL DE PRODUTO | PERFIL DE PARTICIPANTE | OPERAÇÃO | FINALIDADE | ORIGEM | DESTINO | ||||
| Entrada | 1 | Indústria | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 1,499 | Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1 | Indústria | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1,499 | Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 1,499 | Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Vareijsta | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 1,499 | Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 202 | Compra para insumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 138,499 | Atacadista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 43 | Compra de material para uso ou consumo | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 220 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 569 | Compra para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Entrada | 3 | Varejista | 578 | Filial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 108 | Saída em transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 175 | Recebimento em transferência para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do adquirente |
| Entrada | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 579 | Filial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 108 | Saída em transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 175 | Recebimento em transferência para comercialização | Estados do Fornecedor | Estado do Adquirente |
| Saída | 1 | Indústria | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 6 | Consumidor Final Não Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 1,499 | Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1,499 | Indústria optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 3,499 | Consumidor Final Contribuinte optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 140,499 | Varejista optante pelo Simples Nacional | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 120 | Venda de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 3 | Varejista | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 3 | Varejista | 6 | Consumidor Final Não Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 3 | Consumidor Final Contribuinte | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 3,622 | Varejista optante pelo Simples Nacional | 140 | Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 121 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 579 | Filial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1 | Indústria | 578 | Filial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 1 | Indústria | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 579 | Filial, exceto varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
| Saída | 1,622 | Indústria optante pelo Simples Nacional | 578 | Filial Varejista | Configurador de Tributos | Configurador de Tributos | 107 | Saída em transferência de produção do estabelecimento | - | Não é necessário em operação de saída | Estado da Empresa que está vendendo | Estado do Adquirente da Mercadoria (Cliente) |
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| Aviso | ||
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Segmentos relacionados como Filial, correspondem a uma filial da empresa que está relacionada na origem ou destino. |
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***incluir excel para os clientes baixarem e realizar filtro
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