Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão geral
- Criação de Adquirentes X Bandeira
- Links
...
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA
...
| Informações |
|---|
| Necessário que os cadastros de Adquirente e a Bandeira |
...
| estejam realizados. |
...
- Entrar no módulo "Contas a Receber"
...
- Acessar aba "Plugin"
...
- Selecionar "EasyCard">"Configuração">"Adquirente
...
Aba Geral:
Campo Geral
| Na Aba Geral, clique |
...
Clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira, no campo Geral: 1. - Para a indentificação identificação do vinculo vínculo a "Descrição" devera deverá ter o nome da Adquirente + Bandeira. para o cadastro, preencha com as informações da Adquirente e Bandeira para a junção Bandeira. 1.1- 2. "Adquirente" coloque a adquirente que deseja fazer o vinculo com a bandeiraassocie a Adquirente desejada. 3. 1.2- "Bandeira" coloque associe a Bandeira que deseja fazer o vinculo com a bandeiradesejada. 4. 1.3- Para pegar o "Código da Bandeira" pode ser repassada pela informação obtida da adquirente 2.- A seguir coloque todas as informações de validar a informação com a Adquirente.
|
Campo Débito
| No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito/Crédito:
|
1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto. |
2. |
Taxa de |
Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. |
O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação.
|
3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado |
esta configuração.
|
4. Tipo Débito |
- |
Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados.
|
5. "Empresa cliente" |
Além da opção Incluir, conseguimos realizar:
...
indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber. |
Campo Crédito
| No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito: 1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto. 2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação. 3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração. 4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados. 5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber. |
Aba Parcelamento
Exemplo: | No Aba Parcelamento , indique as informações de Parcelas, Taxas, Prazos e o tipo de Crédito: 1. Parcelas - Indique a parcela Inicial e Final. Ex. 1-1, 2-2 e 3-3. 2. Débito - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento. 3. Prazo de recebimento - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento. Após salvar a inclusão será exibido o resumo dos cadastros. |
Para finalizar o cadastro, selecione o botão Confirmar.
Clique no ícone abaixo, e verifique o processo descrito acima em vídeo.
Siga para outras etapas de configuração, nos links abaixo.
03. LINKS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas