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...

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Iniciar cadastro
    2. Adicionar Seçãodados gerais
    3. Adicionar Campos da seção
    4. Excluir seção
    5. Excluir Adicionar campos da seção
    6. Editar dados gerais
    7. Editar seção
    8. Editar campos campo da seção
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
    1. Excluir dados gerais
    2. Excluir seção
    3. Excluir campo da seção
  6. Filtros avançado
  7. Visualizar detalhesVisualizar Detalhes
  8. Tabelas utilizadas
  9. Proteção de dados
  10. Privilégios de acesso
  11. Assuntos Relacionados

...

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Personalizar PDF.

Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o Usuário pode Consultar, visualizar ou customizar seções e campos do seu PDF de orçamento ou pedido de venda clicando no ícone da Totvs no canto direito da tela, ao abrir as opções, clicar em "Personalizar PDF".

GIF


Esta função te permite: incluir, editar e excluir seções e campos da seção que deseja customizar no seu PDF final de orçamento ou pedido de venda.

Âncora
NOVOINICIAR_CONTATOCADASTRONOVO
INICIAR_CONTATOCADASTRO

a.

Novo Contato

Iniciar cadastro

Painel

Meus Contatos Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor pode incluir os dados de um novo Contatocadastro.

Image RemovedGIF DO NOVO CADASTRO

Âncora

EDITAR

ADICIONAR_DADOS_

CONTATO

GERAIS

EDITAR

ADICIONAR_DADOS_

CONTATO

GERAIS

b.

Editar Contato

Adicionar dados gerais

Painel

Meus Contatos Ícone da Totvs > ... > Editar> Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais"

    1. Ao selecionar a opção Editar Iniciar cadastro, o Vendedor pode Editar os dados de um Contato.
      Image Removed
Âncora
EXCLUIR_CONTATO
    1. adicionar o título, a descrição e a URL da imagem na aba "Dados gerais" que deseja customizar em seu PDF.
      GIF DE ADICIONAR DADOS GERAIS

Âncora
ADICIONAR_SECAO
ADICIONAR_SECAO

c. Adicionar seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Adicionar

    1. Ao selecionar a opção adicionar seção localizado na aba "Seções", o Vendedor pode adicionar uma seção e preencher os campos título da seção, descrição da seção e editar o tipo da seção que será adicionada na customização do PDF.
      GIF ADD SEÇÃO

Âncora
ADICIONAR_CAMPOS_SECAO
ADICIONAR_CAMPOS_SECAO

d. Adicionar os campos da seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos" > Incluir campo

    1. Ao selecionar a opção adicionar campos da seção localizado na aba "Campos", o Vendedor pode adicionar os campos que deseja customizar nas seções de seu PDF, selecionando a propriedade que deseja, os campos título, tipo e decimal serão preenchidos automaticamente, ao clicar em Iniciar cadastro, os campos com os dados preenchidos irão aparecer na tabela da seção que o Vendedor selecionou para adicionar os campos.
      GIF ADD CAMPOS
EXCLUIR_CONTATO

c. Excluir Contato

Painel

Meus Contatos > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Contato da base de dados.
      Image Removed
ÂncoraVALIDACOES_CONTATOVALIDACOES_CONTATO

d. Validações na Inclusão e Edição

Painel

Os campos Código e Nome do Contato são obrigatórios na aba Identificação. Na aba Endereço os campos Tipo, Estado e Cidade são obrigatórios. E na aba Telefone os campos Tipo e Telefone são obrigatórios. O preenchimento dos dados das abas Endereço e Telefone são opcionais, porém quando são adicionados no formulário é validado o preenchimento dos seus respectivos campos obrigatório. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

Image Removed

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

...