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Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o usuário pode consultar, visualizar e customizar seções e campos do da sua tabela para personalizar o seu PDF de orçamento ou pedido de venda cadastrados no sistema.

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Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Personalizar PDF.

Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o Usuário pode Consultar, visualizar ou customizar seções e campos do seu PDF de orçamento ou pedido de venda clicando no ícone da Totvs no canto direito da tela, ao abrir as opções, clicar em "Personalizar PDF".

GIFImage Added

Esta função te permite: incluir, editar e excluir seções e campos da seção correspondetes que deseja customizar no seu PDF final de orçamento ou pedido de venda.

Âncora

	INICIAR_CADASTRO
	INICIAR_CADASTRO

a. Iniciar cadastro

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Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor pode incluir os dados de um novo cadastro.

GIF DO NOVO CADASTROImage Added

Âncora
ADICIONAR_DADOS_GERAIS
ADICIONAR_DADOS_GERAIS

b. Adicionar dados gerais

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Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais"

1. Ao selecionar a opção Iniciar cadastro, o Vendedor pode adicionar o título, a descrição e a URL da imagem na aba "Dados gerais" que deseja customizar em seu PDF.
  GIF DE ADICIONAR DADOS GERAISImage Added

Âncora
ADICIONAR_SECAO
ADICIONAR_SECAO

c. Adicionar seção

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Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Adicionar

1. Ao selecionar a opção adicionar seção localizado na aba "Seções", o Vendedor pode adicionar uma seção e preencher os campos título da seção, descrição da seção e editar o tipo da seção que será adicionada na customização do PDF.
  GIF ADD SEÇÃO
  Image Added

Âncora
ADICIONAR_CAMPOS_SECAO
ADICIONAR_CAMPOS_SECAO

d. Adicionar os campos da seção

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Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos" > Incluir campo

1. Ao selecionar a opção adicionar campos da seção localizado na aba "Campos", o Vendedor pode adicionar os campos que deseja customizar nas seções de seu PDF, selecionando a propriedade que deseja, os campos título, tipo e decimal serão preenchidos automaticamente, ao clicar em Iniciar cadastro, os campos com os dados preenchidos irão aparecer na tabela da seção que o Vendedor selecionou ao adicionar os campos.
  GIF ADD CAMPOS. Também é possível editar, excluir ou mover para cima e para baixo o campo da tabela.
  
  Image Added

Âncora
EDITAR_CAMPOS_GERAIS
EDITAR_CAMPOS_GERAIS

e. Editar os dados gerais

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Ícone da Totvs > ... > Aba "Dados gerais"

1. Ao selecionar a aba "Dados gerais", é possível editar os campos título, descrição e URL da imagemGIF EDITANDO DADOS GERAISImage Added

Âncora
EDITAR_SECAO
EDITAR_SECAO

f. Editar seção

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Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções"

1. Ao selecionar a aba "Seções", é possível editar os campos título da seção, descrição da seção e tipo.GIF EDITANDO SEÇÕESImage Added

Âncora
EDITAR_CAMPOS_SECAO
EDITAR_CAMPOS_SECAO

g. Editar campos da seção

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Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos" > Clicar no ícone dos três pontos > Editar

1. Ao selecionar a aba "Campos", é possível visualizar os campos adicionados na tabela da seção desejada, a qual o Vendedor pode clicar no ícone dos três pontos localizados no inicio do campo, ir na opção "Editar", poderá editar os campos propriedade e título.GIF DA EDIÇÃO DO CAMPO
2. Image Added

Âncora
EXCLUIR_DADOS_GERAIS
EXCLUIR_DADOS_GERAIS

h. Excluir dados gerais

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Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos > Excluir

1. Ao clicar no ícone dos três pontos localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir os dados preenchidos das seções e campos.GIF EDITANDO PELA TELA INICIALImage Added

Âncora
EXCLUIR_SECAO
EXCLUIR_SECAO

i. Excluir seção

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Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir

1. Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.Image Added

Âncora
EXCLUIR_CAMPO_SECAO
EXCLUIR_CAMPO_SECAO

j. Excluir campo da seção

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Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir

1. Ao clicar no ícone dos três pontos localizado no início de cada campo da tabela adicionada na seção correspondente, é possível clicar em Excluir.GIF DE EXCLUSAO DO CAMPOImage Added

Âncora
MOVER_SECAO
MOVER_SECAO

k. Mover Seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover

1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para a direção que deseja.Image Added

Âncora
MOVER_CAMPO
MOVER_CAMPO

l. Mover campos da seção correspondente

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Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

1. Ao clicar no ícone dos três pontos, é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente.Image Added

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS AVANÇADOS

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A página Personalização PDF possibilita filtrar as tabelas listadas por meio do filtro avançado, mencionando seu código, descrição ou tipo.

GIF FILTRO AVANÇADOImage Added

Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

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A página Personalização PDF disponibiliza visualização de detalhes.

OBS.: No modo visualização, os campos aparecem desabilitados para edição, para que eles possam ser habilitados, é necessário ir na opção "Editar".

Image AddedGIF DE VISUALIZAR DETALHES

Âncora
GERENCIADOR_DE_COLUNAS
GERENCIADOR_DE_COLUNAS

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A página Personalização PDF permite ocultar e mostrar as colunas que deseja visualizar na sua tabela inicial.

GIF GERENCIADOR DE COLUNASImage Added

06. TABELAS UTILIZADAS

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Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

- Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

- Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Aviso

title	Contatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não será permitido o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

- Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar, e Excluir) utilize a rotina do Protheus (TMKA070), conforme o exemplo a seguir.

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